盛洋科技回復(fù)上交所問詢函 重組事項穩(wěn)步有序推進(jìn)

    本報記者 吳文婧 見習(xí)記者 馮思婕

    在延期5個工作日后，盛洋科技于12月2日晚披露了重大資產(chǎn)重組問詢函回復(fù)公告，對上交所關(guān)注的問題予以了詳盡回復(fù)。公告顯示，盛洋科技重組事項正穩(wěn)步有序推進(jìn)中。

    此前于11月13日，盛洋科技披露預(yù)案，擬收購交通通信集團(tuán)持有的中交科技100%股權(quán)和相關(guān)衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)資產(chǎn)。5日后，上交所向盛洋科技下達(dá)重組問詢函。11月26日，盛洋科技公告稱鑒于需進(jìn)一步核查和落實，申請延期回復(fù)。

    預(yù)計12月底前完成業(yè)務(wù)注入整合

    此次重大資產(chǎn)重組，盛洋科技將收購資產(chǎn)包括中交科技原有政府和各行業(yè)應(yīng)急通信等業(yè)務(wù)，及交通通信集團(tuán)擬注入的衛(wèi)星通信終端和應(yīng)急通信裝備研制與銷售、國內(nèi)VSAT通信業(yè)務(wù)運(yùn)營與服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

    根據(jù)12月2日晚的回復(fù)，擬注入的衛(wèi)星通信相關(guān)業(yè)務(wù)是分布在交通通信集團(tuán)衛(wèi)星通信事業(yè)部和包括中交科技在內(nèi)的2個子公司的全部業(yè)務(wù)資產(chǎn)。這意味著交通通信集團(tuán)將通過此次重組將其最有價值的業(yè)務(wù)資產(chǎn)之一完整并購進(jìn)入盛洋科技。·

    浙江大學(xué)管理學(xué)院特聘教授錢向勁向《證券日報》記者表示：“不難看出，盛洋科技通過本次重組將與中交系開展全面合作，其中，全力發(fā)展衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)無疑將成為上市公司的長期戰(zhàn)略，公司的決心和信心已經(jīng)清晰真實的展現(xiàn)，而未來，隨著雙方進(jìn)一步開展全面合作，或?qū)⒋蜷_全新的成長空間。”

    同時，根據(jù)披露，本次重組正在有條不紊的順利推進(jìn)中，預(yù)計整體業(yè)務(wù)注入計劃最終于2021年12月31日前完成。

    具體來看，本次重組目前已經(jīng)履行交通通信集團(tuán)上級主管部門中國交通通信信息中心黨政聯(lián)席會議審議、授權(quán)，雙方已經(jīng)審議通過并簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議》等程序。

    截至目前，尚在履行的程序包括：標(biāo)的資產(chǎn)的審計評估；交易最終方案通過交通通信集團(tuán)董事會、中國交通通信信息中心黨政聯(lián)席會議審批；標(biāo)的資產(chǎn)的評估結(jié)果報上級主管部門備案以及標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓在北京產(chǎn)權(quán)交易所履行招拍掛程序等程序。

    交通通信集團(tuán)尚無明確增持計劃

    截至目前，中國交通通信集團(tuán)控股的國交北斗（海南）科技集團(tuán)作為盛洋科技的第二大股東，持股比例7.69%。

    此次重組，盛洋科技擬向交易對手交通通信集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購中交科技，涉及的具體股份、現(xiàn)金支付比例將根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格由各方協(xié)商，在重組報告書中予以確定。

    這也意味著，在重組完成后，交通通信集團(tuán)所持上市公司股權(quán)將進(jìn)一步增加。

    對于備受市場關(guān)注的控制權(quán)問題，盛洋科技方面回復(fù)稱，經(jīng)公司確認(rèn)及詢問控股股東方與交通通信集團(tuán)，截至本問詢函回復(fù)簽署日，公司及控股股東方與交通通信集團(tuán)關(guān)于公司未來控制權(quán)沒有協(xié)議約定或其他安排。

    交通通信集團(tuán)也承諾：未來在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下，不排除通過協(xié)議受讓、大宗交易或集中競價交易等方式增持上市公司股份的可能，但目前尚無有明確計劃。在方案設(shè)計上維持上市公司現(xiàn)實際控制人控制權(quán)的穩(wěn)定。

    但有市場人士認(rèn)為：“一家部屬企業(yè)將最核心的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)完整的注入上市公司，不會僅僅是為了做二股東參與分紅。”

    “隨著盛洋科技近期一系列股權(quán)回購、可交債股東轉(zhuǎn)股等動作，大股東所持股權(quán)比例持續(xù)下降。加之交通通信集團(tuán)在承諾中并未否定不繼續(xù)增持，同時結(jié)合盛洋科技董事會的席位變動，未來不排除控制權(quán)變化的可能。”前述人士進(jìn)一步分析稱。

    中交科技將重新申請軍工資質(zhì)

    此外，值得注意的是，回復(fù)函中還提及了中交科技的軍工業(yè)務(wù)情況：“中交科技與軍工相關(guān)的業(yè)務(wù)尚未涉及裝備的自研承制，目前主要涉及兩類業(yè)務(wù)：一類是軍隊研究院/所、軍工企業(yè)公司向中交科技采購海事衛(wèi)星通信終端后向軍隊實現(xiàn)最終銷售；另一類是軍選民用裝備，中交科技通過參與全軍武器裝備采購信息網(wǎng)招標(biāo)，通過市場競標(biāo)參與軍工業(yè)務(wù)。”

    截至目前，中交科技正在申請《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格認(rèn)證》及《裝備承制單位資格認(rèn)證》等資質(zhì)，能否取得具有不確定性。同時，本次交易完成后，中交科技的資本構(gòu)成、單位性質(zhì)將發(fā)生重大變化，《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格認(rèn)證》需重新申請。

    受疫情影響以來，軍工行業(yè)成為國內(nèi)仍然保持快速增長的少數(shù)行業(yè)之一，涉足軍工產(chǎn)業(yè)的上市公司也成為資本市場的熱點。

    對于申請軍工資格是否意味著中交科技下一步在軍工領(lǐng)域?qū)⒂兴鶆幼?，記者致電上市公司董辦公開電話，公司僅是程序化回復(fù)，表示以公告為準(zhǔn)，未做出實質(zhì)性的回應(yīng)。

    據(jù)悉，軍事領(lǐng)域是中交科技的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也是其看好的發(fā)展市場之一。這些年，復(fù)雜的國際環(huán)境對我國企業(yè)發(fā)展自研承制能力提出了更加迫切的需求，中交科技在裝備的自研承制領(lǐng)域留有一塊業(yè)務(wù)藍(lán)海，未來如在軍工領(lǐng)域發(fā)力，有望成為對上市公司業(yè)績持續(xù)提升的強(qiáng)大保障。

（編輯 上官夢露）