中集集團(tuán)海工業(yè)務(wù)重組獲進(jìn)展6月底前出資成立海洋科技集團(tuán)

    全球石油價(jià)格持續(xù)高位震蕩背景下，中集集團(tuán)海工業(yè)務(wù)重組出現(xiàn)進(jìn)展：5月23日，新加坡來(lái)福士、南方中集與煙臺(tái)國(guó)豐集團(tuán)正式簽署合資合同，將在今年6月30日前完成出資成立海洋科技集團(tuán)，注冊(cè)資本為50億元。其中，南方中集貨幣出資增加至3.2億元。

    在此前2021年度中集集團(tuán)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，中集集團(tuán)董事長(zhǎng)麥伯良表示，隨著煙臺(tái)國(guó)資入股，中集集團(tuán)海工重整已經(jīng)邁出了第一步，下一步繼續(xù)引入戰(zhàn)略投資者，小步快跑。

    煙臺(tái)國(guó)資參與海工混改

    在中集集團(tuán)旗下資產(chǎn)中，海工業(yè)務(wù)長(zhǎng)期虧損，而引入戰(zhàn)略者進(jìn)行資產(chǎn)重整被視為提升運(yùn)營(yíng)效率的重要方式。2021年6月中集海工資產(chǎn)重組迎來(lái)實(shí)質(zhì)性突破，煙臺(tái)國(guó)豐集團(tuán)與中集集團(tuán)簽署了《關(guān)于共同設(shè)立深海產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)平臺(tái)之戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，共同推進(jìn)深海產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    隨后重組方案進(jìn)一步細(xì)化。去年12月16日，中集集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)，同意由非全資子公司中集來(lái)福士海洋工程（新加坡）私人有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新加坡來(lái)福士”）、全資子公司深圳南方中集集裝箱制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南方中集”）與煙臺(tái)國(guó)豐集團(tuán)擬將進(jìn)一步簽署《合資合同》，簽約各方將共同出資成立煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海洋科技集團(tuán)”），注冊(cè)資本為50億元。

    該項(xiàng)出資方案中，新加坡來(lái)福士、南方中集共同以股權(quán)、債權(quán)和現(xiàn)金出資，合計(jì)金額為41.65億元，股權(quán)占比83.3%，煙臺(tái)國(guó)豐集團(tuán)以現(xiàn)金8.35億元出資，股權(quán)占比16.7%。

    南方中集話語(yǔ)權(quán)提升

    5月23日，新加坡來(lái)福士、南方中集與煙臺(tái)國(guó)豐集團(tuán)正式簽署《合資合同》。相比前次出資方案，最新的方案中，南方中集與新加坡來(lái)福士的出資分別單列，并且在單一股東中，全資子公司南方中集話語(yǔ)權(quán)最大。具體來(lái)看，南方中集以其持有的煙臺(tái)中集來(lái)福士41.98%的股權(quán)、中集海洋工程研究院有限公司全部的股權(quán)及債權(quán)24.08億元出資，共計(jì)31.09億元，占海洋科技集團(tuán)62.18%的股權(quán)。

    另外，新加坡來(lái)福士將以股權(quán)和貨幣出資10.56億元，具體包括煙臺(tái)中集來(lái)福士52.31%的股權(quán)、煙臺(tái)萊佛士船業(yè)83.47%的股權(quán)及貨幣資金人民幣3.2億元的等值外幣，出資股權(quán)占比21.12%；煙臺(tái)國(guó)豐集團(tuán)的出資方式、金額和股權(quán)占比保持不變。所有股東出資將在2022年6月30日之前到位。

    中集集團(tuán)指出，為了增加海洋科技集團(tuán)運(yùn)營(yíng)資金，新加坡來(lái)福士的貨幣資金出資金額由此前0.96億元調(diào)整為3.2億元的等值外幣，差額人民幣2.24億元相應(yīng)減少南方中集的債權(quán)出資金額。

    參與出資的股權(quán)標(biāo)的具體估值也予以披露。截至2021年5月31日的評(píng)估，煙臺(tái)中集來(lái)福士的全部股權(quán)評(píng)估值最高，達(dá)到21.19億元，評(píng)估增值10.15億元，對(duì)應(yīng)集團(tuán)用于出資的煙臺(tái)中集來(lái)福士94.29%的股權(quán)評(píng)估值達(dá)到19.98億元；其次，煙臺(tái)萊佛士船業(yè)83.47%股權(quán)評(píng)估值為1.01億元；海工研究院全部股權(quán)評(píng)估值1.378億元。

    另外，人事安排上進(jìn)一步明確，海洋科技集團(tuán)將設(shè)置CEO1名和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名，均由海洋科技集團(tuán)董事會(huì)根據(jù)新加坡來(lái)福士提名進(jìn)行聘任或解聘。在海洋科技集團(tuán)內(nèi)部，由CEO行使總經(jīng)理職權(quán)。