6月19日晚間,協(xié)鑫集成(SZ002506,股價(jià)3.35元,市值196億元)公告稱,全資子公司GCL System Integration Technology PTE.LTD.(以下簡(jiǎn)稱GCLSIPTE)及間接控股子公司ONE STOP WAREHOUSEPTYLTD(以下簡(jiǎn)稱OSW)近期與交易對(duì)方VNTR XXI Holdings Limited(以下簡(jiǎn)稱VNTR)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股份認(rèn)購協(xié)議》。
據(jù)悉,GCLSIPTE擬將OSW15%股權(quán)作價(jià)2700萬澳元轉(zhuǎn)讓給VNTR,同時(shí)VNTR擬對(duì)OSW增資2400萬澳元,協(xié)鑫集成及OSW其他股東同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。交易完成后,公司間接持有OSW股權(quán)從51%降低至約32.14%,VNTR將持有OSW25.89%的股權(quán)。
公告還披露,VNTR的控股股東為Hillhouse Investment ManagementV,L.P.,即高瓴投資管理有限公司。
6年前969萬澳元收購51%股權(quán)
據(jù)公告介紹,OSW成立于2013年,住所位于澳大利亞昆士蘭州伍德里奇市,主營業(yè)務(wù)為光儲(chǔ)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的分銷批發(fā)以及小型系統(tǒng)的承包安裝服務(wù)。
2016年3月,協(xié)鑫集成第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于收購澳洲ONESTOPWAREHOUSEPTYLTD51%股權(quán)的議案》,公司以現(xiàn)金969萬澳元(按照2016年3月14日澳元和人民幣的外匯匯率中間價(jià),折合人民幣約4749萬元)收購OSW51%股權(quán)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2021年,OSW營業(yè)收入達(dá)5.16億澳元,凈利潤達(dá)987.21萬澳元;2022年一季度,OSW營業(yè)收入達(dá)1.22億澳元,凈利潤達(dá)76.05萬澳元。
另據(jù)江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《協(xié)鑫集成科技股份有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的OneStopWarehousePtyLtd股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(蘇華評(píng)報(bào)字[2022]第305號(hào)):在評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日,OSW的股東全部權(quán)益估值為1.785億澳元。
根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股份認(rèn)購協(xié)議》,GCLSIPTE同意將其持有的OSW的150股份以每股18萬澳元轉(zhuǎn)讓予VNTR,股份轉(zhuǎn)讓款共計(jì)2700萬澳元;同時(shí),VNTR向OSW以每股20萬澳元價(jià)格認(rèn)購新股120股,認(rèn)購價(jià)共計(jì)2400萬澳元。
而VNTR按上述約定受讓股份和認(rèn)購新股后,GCLSIPTE對(duì)OSW的持股比例下降至32.14%,VNTR對(duì)OSW的持股比例上升至25.89%。
據(jù)OSW董事會(huì)的相關(guān)安排,董事會(huì)至多有5名董事組成,在沒有股東投票權(quán)超過50%的情況下,第一大和第二大投票權(quán)的股東分別有權(quán)各任命2名董事,第三大投票權(quán)的股東有權(quán)任命1名董事,即GCLSIPTE和VNTR將有權(quán)分別任命2名董事。
促進(jìn)OSW在澳洲以外光儲(chǔ)市場(chǎng)業(yè)務(wù)
據(jù)協(xié)鑫集成公告介紹,OSW經(jīng)過多年積累和不斷迭代,形成了在海外分布式光儲(chǔ)系統(tǒng)銷售方面獨(dú)特的商業(yè)模式以及信息化系統(tǒng),市場(chǎng)份額不斷提升,目前在澳大利亞分布式光儲(chǔ)分銷市場(chǎng)排名靠前,市場(chǎng)地位顯著,因此估值大幅提升,并受到眾多投資機(jī)構(gòu)認(rèn)可。
協(xié)鑫集成方面稱,為優(yōu)化控股子公司OSW股權(quán)結(jié)構(gòu),引入戰(zhàn)略投資者,增強(qiáng)OSW資本實(shí)力,繼續(xù)做大做強(qiáng)海外分布式光儲(chǔ)市場(chǎng),GCLSIPTE擬將OSW15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給VNTR,同時(shí)VNTR擬對(duì)OSW增資,公司及OSW其他股東同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。交易完成后,公司持有OSW股權(quán)比例將降低至50%以下。
此外,經(jīng)協(xié)鑫集成初步判斷,OSW將不再納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi),交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。交易擬采用現(xiàn)金方式,不涉及上市公司發(fā)行股份,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重組上市,也不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。
協(xié)鑫集成還表示,此次出售OSW部分股權(quán)并增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者,有利于幫助OSW將在澳大利亞成功的經(jīng)營模式復(fù)制到歐洲以及其他海外地區(qū),促進(jìn)OSW在澳洲以外光儲(chǔ)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展,助力OSW打造成為全球領(lǐng)先的分布式光儲(chǔ)系統(tǒng)集成商。同時(shí),此次交易也將對(duì)上市公司本年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生積極影響。
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