受疫情等多重因素影響 中興通訊終止募集配套資金

    6月21日晚，中興通訊（000063）公告，因疫情持續(xù)影響募集配套資金事項(xiàng)的推進(jìn)，公司綜合考慮股東的利益、資本市場(chǎng)環(huán)境以及公司的資金狀況，決定終止募集配套資金。

    根據(jù)公告，中興通訊于2021年4月26日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中興通訊股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，該批復(fù)已于今年4月20日到期。中興通訊于2021年11月10日完成了發(fā)行A股股份購(gòu)買(mǎi)深圳市中興微電子技術(shù)有限公司18.8219%股權(quán)事項(xiàng)。

    中興通訊表示，公司一直積極推進(jìn)發(fā)行A股股份募集配套資金事項(xiàng)，但由于受疫情影響及資本市場(chǎng)環(huán)境變化等原因，未能在批復(fù)的有效期內(nèi)實(shí)施本次募集配套資金。經(jīng)綜合考慮，決定終止募集配套資金。

    公開(kāi)信息顯示，中興微電子成立于2003年，前身為中興通訊于1996年成立的IC設(shè)計(jì)部，是國(guó)內(nèi)主要半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司之一，主要產(chǎn)品包括多媒體芯片、通信基站及有線產(chǎn)品用芯片等。在無(wú)線產(chǎn)品領(lǐng)域，中興微電子5G的7nm核心芯片已實(shí)現(xiàn)商用，基于7nm自研芯片的高性能、全系列的無(wú)線產(chǎn)品助力運(yùn)營(yíng)商打造高性?xún)r(jià)比、平滑演進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)；有線產(chǎn)品領(lǐng)域，中興微電子自研核心專(zhuān)用芯片的上市實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高集成度、高性能、低功耗。

    梳理中興通訊此前公告，其“發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)”于2020年10月份提出，并于2021年4月份獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。該交易方案的主要內(nèi)容是中興通訊擬以發(fā)行股份方式，購(gòu)買(mǎi)恒健欣芯、匯通融信合計(jì)持有的公司控股子公司中興微電子18.8219%股權(quán)；同時(shí)擬采用詢(xún)價(jià)方式，向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

    據(jù)了解，交易方案分為兩步走：首先是發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)；等購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的事項(xiàng)完成后才進(jìn)行募集配套資金。而發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方面的價(jià)格定為30.6元/股。

    去年11月，中興通訊披露，中興通訊與恒健欣芯與匯通融信訂立收購(gòu)協(xié)議，恒健欣芯及匯通融信各自有條件同意分別出售中興微電子10.1349%股權(quán)及8.6870%股權(quán)，共18.8219%股權(quán)，換取該公司配發(fā)與發(fā)行對(duì)價(jià)股份。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅信d通訊實(shí)現(xiàn)對(duì)中芯微電子的全部控股。

    據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，中興微電子目前股權(quán)結(jié)構(gòu)為，中興通訊持股87.23%，深圳市賽佳訊投資發(fā)展企業(yè)（有限合伙）、深圳市仁興科技有限責(zé)任公司分別持股7.6%、5.18%。經(jīng)股權(quán)穿透后，后兩家公司皆為中興通訊控股公司。因此，中興通訊實(shí)際上已完全控股了中興微電子。

    中興通訊方面曾表示，“我們之所以要完全100%控股中興微電子，是因?yàn)樗鼘?duì)于我們非常重要。它主營(yíng)芯片的研發(fā)工作，而我們面向運(yùn)營(yíng)商銷(xiāo)售的這些設(shè)備（包括基站、光傳輸?shù)鹊龋┊?dāng)中都會(huì)用到各種各樣的芯片，其中的通信芯片基本上由中興微電子來(lái)實(shí)現(xiàn)，所以它對(duì)我們來(lái)說(shuō)極其重要。”

    中興通訊也曾在投資者交流中指出，對(duì)于中興微電子的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，將中興微電子作為公司所有核心產(chǎn)品（包括無(wú)線、核心網(wǎng)、承載、固網(wǎng)）的底層技術(shù)積累，將專(zhuān)利、算法轉(zhuǎn)換成自研芯片，才能夠不斷地提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。另外，中興微電子也有外銷(xiāo)產(chǎn)品，如PON（無(wú)源光纖網(wǎng)絡(luò)）、IoT（物聯(lián)網(wǎng)）等方面的產(chǎn)品，中興通訊也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求以及公司整體的發(fā)展方向綜合考慮。