“寧王”450億定增對(duì)象確定！高瓴獲配約30億 能再次大賺嗎？

    “寧王”新一輪定增對(duì)象確定！

    6月22日晚間，寧德時(shí)代公告稱，本次定增發(fā)行價(jià)格410元/股，募集資金總額約450億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后實(shí)際募集資金凈額約448.7億元。

    其中，高瓴通過(guò)旗下HHLR管理有限公司-HHLR中國(guó)基金（下稱“HHLR中國(guó)基金”），獲配金額約30億元。值得注意的是，高瓴此次參與寧德時(shí)代定增的三次申購(gòu)報(bào)價(jià)，有兩次高于發(fā)行價(jià)格410元/股。

    高瓴此次成為寧德時(shí)代定增獲配方，能否像上次一樣大賺？寧德時(shí)代此次定增的22名獲配方，又有何玄機(jī)？

    定增獲配方星光熠熠

    高瓴能否再次大賺？

    探究寧德時(shí)代定增獲配方，包括JPMorgan ChaseBank，National Association、摩根士丹利國(guó)際股份有限公司、J.P.Morgan Securitiesplc、Barclays Bank PLC等知名外資機(jī)構(gòu)。

    對(duì)比來(lái)看，上述知名外資機(jī)構(gòu)對(duì)寧德時(shí)代定增的申購(gòu)報(bào)價(jià)，大都高于410元/股。

    圖為：J.P.MorganSecuritiesplc參與寧德時(shí)代定增申購(gòu)報(bào)價(jià)

    其中，高瓴通過(guò)HHLR中國(guó)基金，再次參與寧德時(shí)代定增，能否復(fù)刻上次大賺的盛況？

    寧德時(shí)代上一次定增結(jié)果出爐，是在2020年7月。彼時(shí)，寧德時(shí)代定增確定發(fā)行價(jià)格161元/股，募資總額約197億元。其中，高瓴資本認(rèn)購(gòu)100億元，珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購(gòu)6億元。

    而截至2022年6月22日，寧德時(shí)代收盤價(jià)為507元。

    寧德時(shí)代上一次定增募集資金，主要用于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)、研發(fā)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以提升盈利空間，穩(wěn)固市場(chǎng)地位。

    截至2022年3月31日，高瓴旗下的HHLR管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金（交易所），是寧德時(shí)代的第八大股東，持股比例1.67%。

    兩地國(guó)資入圍定增名單

    同時(shí)，寧德時(shí)代新一輪定增的獲配方中，出現(xiàn)了溧陽(yáng)市先進(jìn)儲(chǔ)能私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、光大永明資產(chǎn)-寧德國(guó)資-信銀理財(cái)聚益25號(hào)權(quán)益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品，背后分別是江蘇溧陽(yáng)國(guó)資、福建寧德國(guó)資。

    可見(jiàn)，上述兩地國(guó)資希望通過(guò)本次定增，進(jìn)一步加深與寧德時(shí)代的綁定。

    本次定增的募資投向中，福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（車?yán)餅稠?xiàng)目）、寧德時(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)均在福建寧德。

    江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）實(shí)施地點(diǎn)在江蘇常州。而溧陽(yáng)為江蘇常州下轄縣級(jí)市。

    同時(shí)，寧德時(shí)代在江蘇溧陽(yáng)、福建寧德，建設(shè)了生產(chǎn)基地與研發(fā)中心。

    此外，參與寧德時(shí)代本次定增申購(gòu)報(bào)價(jià)的42家企業(yè)中，出現(xiàn)了宜昌高新投資開發(fā)有限公司，系湖北宜昌國(guó)資旗下公司，但是未能成為本次定增獲配方。

    2021年，寧德時(shí)代在湖北宜昌新建邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，提前布局回收領(lǐng)域。寧德時(shí)代稱，公司擁有領(lǐng)先的回收技術(shù)，鎳鈷錳回收率達(dá)99%以上。