核心條款未達(dá)成一致 鳳形股份終止重大資產(chǎn)重組

    重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)推進(jìn)半年后，8月19日晚，鳳形股份（002760）公告，因與交易對(duì)方部分核心條款無(wú)法達(dá)成一致，擬終止公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

    今年1月，鳳形股份公告稱(chēng)，公司與贛州德鵬投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛州德鵬”）、陳家念簽署了《股權(quán)收購(gòu)合作意向書(shū)》。公司或公司指定的關(guān)聯(lián)方擬收購(gòu)贛州德鵬、陳家念分別持有的江西潤(rùn)鵬礦業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“潤(rùn)鵬礦業(yè)”）60%的股權(quán)。交易擬采用現(xiàn)金方式，經(jīng)鳳形股份與有關(guān)各方初步研究和測(cè)算，該筆交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    潤(rùn)鵬礦業(yè)主要從事有色金屬采礦、選礦、地質(zhì)勘查等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括金精礦、銀精礦、鋅精礦等。該公司2021年?duì)I業(yè)收入2.6億元，凈利潤(rùn)8723萬(wàn)元。而鳳形股份主要從事耐磨材料的研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)。2021年鳳形股份收入為9.45億元，扣非凈利潤(rùn)為7083萬(wàn)元，利潤(rùn)低于標(biāo)的公司。

    鳳形股份表示，如果本次交易能順利完成，公司將增加有色金屬采礦、選礦、地質(zhì)勘查等業(yè)務(wù)，有利于保持較好的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，有效改善公司的資產(chǎn)狀況。預(yù)計(jì)本次交易將有助于公司打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    意向書(shū)簽署后，鳳形股份持續(xù)推進(jìn)該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。在今年5月的投關(guān)活動(dòng)中，有投資者詢(xún)問(wèn)公司收購(gòu)潤(rùn)鵬礦業(yè)的資金來(lái)源。鳳形股份回應(yīng)稱(chēng)，截至3月末，公司賬面貨幣資金4.55億元，公司會(huì)繼續(xù)拓展各種融資途徑，配合后續(xù)資產(chǎn)收購(gòu)事宜。而對(duì)投資者詢(xún)問(wèn)“公司為何突然進(jìn)入礦產(chǎn)行業(yè)”時(shí)，鳳形股份表示，公司希望在穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)有主業(yè)的情況下推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以外延式發(fā)展培育、拓展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。向礦產(chǎn)資源開(kāi)采領(lǐng)域轉(zhuǎn)型是公司管理層經(jīng)過(guò)廣泛、深入、充分調(diào)研后，在詳細(xì)分析行業(yè)發(fā)展前景下所作出的戰(zhàn)略性布局。

    鳳形股份認(rèn)為，在后疫情時(shí)代，隨著世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，未來(lái)下游產(chǎn)業(yè)對(duì)礦產(chǎn)資源的需求會(huì)逐步回升。此外，江西礦產(chǎn)資源豐富，尤其是贛州，公司遷址江西后，擬整合江西的礦產(chǎn)資源為公司未來(lái)的發(fā)展提供足夠支撐。

    今年7月披露的公告顯示，鳳形股份聘請(qǐng)的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已完成對(duì)標(biāo)的公司的現(xiàn)場(chǎng)工作，交易方案正在進(jìn)一步磋商，但交易相關(guān)方并未簽署正式協(xié)議。直到8月19日晚間，鳳形股份宣告終止該筆交易。公告顯示，終止原因系公司短期內(nèi)與交易對(duì)方部分核心條款無(wú)法達(dá)成一致，且相關(guān)市場(chǎng)環(huán)境較本次交易首次披露提示性公告時(shí)發(fā)生較大變化。不過(guò)鳳形股份稱(chēng)，公司未來(lái)仍會(huì)繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。