中金公司擬配股募資不超過270億元 控股股東承諾全額認(rèn)購可配售股份

    本報記者 周尚伃

    在“券商一哥”超大額配股落地后，9月13日晚間，同樣是頭部券商的中金公司也拋出了2022年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案。

    預(yù)案顯示，本次A股配股擬以A股配股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售；本次H股配股擬以H股配股股權(quán)登記日收市后的H股股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體合資格的H股股東配售。配售股份不足1股的，按證券所在地交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定處理。A股和H股配股比例相同。

    若以中金公司截至2022年6月30日的總股本48.27億股為基數(shù)測算，本次配售股份數(shù)量不超過14.48億股，其中A股配股股數(shù)不超過8.77億股，H股配股股數(shù)不超過5.71億股。本次配股實施前，若因中金公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀儎?，則配售股份數(shù)量按照變動后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

    本次配股募集資金投向方面，中金公司本次配股募集資金總額預(yù)計為不超過270億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于補(bǔ)充資本金支持各項業(yè)務(wù)發(fā)展，其中，擬使用不超過240億元用于支持業(yè)務(wù)發(fā)展資本金需求，增強(qiáng)公司使用資產(chǎn)負(fù)債表資源為客戶提供一體化綜合服務(wù)的資本實力；擬使用不超過30億元用于補(bǔ)充其他營運(yùn)資金。

    同時，9月13日，中金公司收到控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央?yún)R金”）就公司2022年度擬配股公開發(fā)行證券出具的《關(guān)于全額認(rèn)購可配售股份的承諾函》，中央?yún)R金承諾將根據(jù)本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購根據(jù)本次配股方案確定的其于本次配股項下獲配售的配售股份。

    中金公司表示，本次配股完成后，公司股本數(shù)量和凈資產(chǎn)規(guī)模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產(chǎn)生效益需要一定的時間周期，公司利潤實現(xiàn)和股東回報仍主要依賴于公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致短期內(nèi)公司配股發(fā)行股票后即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。

（編輯 張鈺鵬）