實(shí)控人擬轉(zhuǎn)讓20%股份 皮阿諾引入保利資本

    10月17日晚間，皮阿諾（002853）發(fā)布公告，公司控股股東、實(shí)控人馬禮斌與珠海鴻祿企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“珠海鴻祿”）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，馬禮斌擬將其持有的公司3730.86萬(wàn)股股份（占公司總股本的20%）通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給珠海鴻祿。

    交易分兩步走

    本次權(quán)益變動(dòng)前，馬禮斌持有皮阿諾9533.80萬(wàn)股股份，占公司股份總數(shù)的51.11%；同時(shí)，皮阿諾董事、副總經(jīng)理馬瑜霖與馬禮斌為親兄妹關(guān)系，雙方系一致行動(dòng)人，兩人合計(jì)持有公司9606.57萬(wàn)股股份，占公司股份總數(shù)的51.50%。作為受讓一方的珠海鴻祿未持有皮阿諾股份，但珠海鴻祿的一致行動(dòng)人共青城齊利持有皮阿諾187.99萬(wàn)股股份，占公司總股本1.01%。

    本次權(quán)益變動(dòng)實(shí)施后，馬禮斌及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有公司5875.72萬(wàn)股股份，占上市公司股份總數(shù)的31.50%，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)控人的變更；珠海鴻祿及其一致行動(dòng)人共青城齊利將合計(jì)持有公司3918.84萬(wàn)股股份，占公司總股本21.01%，成為公司第二大股東。

    需要注意的是，本次股份轉(zhuǎn)讓方馬禮斌還擔(dān)任皮阿諾董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的職位，根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，馬禮斌每一年度最多可轉(zhuǎn)讓其所持上市公司股份的25%，即不超過(guò)2383.45萬(wàn)股。

    因此，本次轉(zhuǎn)讓將分為兩步走，在2022年和2023年分別向珠海鴻祿轉(zhuǎn)讓2378.42萬(wàn)股和1352.44萬(wàn)股，分別占公司目前總股本的12.75%和7.25%。經(jīng)雙方確認(rèn)，第一次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為14.904元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為3.54億元；第二次協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格為第二次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的相關(guān)協(xié)議簽署之日皮阿諾前一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)的90%。

    尋求產(chǎn)業(yè)鏈深度合作

    公告中，馬禮斌一方將本次轉(zhuǎn)讓股份的目的解釋為：基于自身發(fā)展投資的需要，為促進(jìn)皮阿諾在家居行業(yè)的發(fā)展，開(kāi)展多形式、多層次和多渠道的資本合作。

    珠海鴻祿一方表示，皮阿諾專注于中高端櫥柜、衣柜、門墻等定制家居及配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售；保利資本在地產(chǎn)行業(yè)深耕多年，資本實(shí)力雄厚，行業(yè)整合經(jīng)驗(yàn)豐富，尋求在產(chǎn)業(yè)上下游領(lǐng)域延伸的投資機(jī)會(huì)。雙方有意向在產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行深度合作，拓展戰(zhàn)略布局。

    工商資料顯示，珠海鴻祿注冊(cè)資本為3.41億元，執(zhí)行事務(wù)合伙人為保利（橫琴）資本管理有限公司（簡(jiǎn)稱“保利資本”），后者是保利集團(tuán)旗下成員企業(yè)。保利資本官網(wǎng)顯示，該公司是承載保利集團(tuán)產(chǎn)業(yè)和金融發(fā)展戰(zhàn)略的核心平臺(tái)，致力于成為領(lǐng)先的“地產(chǎn)+產(chǎn)業(yè)”金融投資平臺(tái)。截至2022年3月，保利資本及全資子公司（同為基金管理人）累計(jì)管理規(guī)模超過(guò)400億元，累計(jì)投資項(xiàng)目超130個(gè)。

    按照協(xié)議約定，自交割日起30個(gè)工作日內(nèi)，皮阿諾董事會(huì)仍由7名董事組成，珠海鴻祿有權(quán)向上市公司提名2名非獨(dú)立董事候選人，雙方應(yīng)促使甲方提名的候選人全部當(dāng)選。自本次交易完成后一年內(nèi)，珠海鴻祿有權(quán)向上市公司董事會(huì)提請(qǐng)審議更換1名獨(dú)立董事的事項(xiàng)。此外，雙方還約定在不影響上市公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，每年分配不低于50%的可分配利潤(rùn)。

    皮阿諾表示，本次權(quán)益變動(dòng)后，雙方將根據(jù)定制家居行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，發(fā)揮資本及產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，利用保利資本的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和皮阿諾的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，共同促進(jìn)皮阿諾在家居行業(yè)的發(fā)展，開(kāi)展多形式、多層次、多渠道的資本合作，通過(guò)加強(qiáng)資本及項(xiàng)目方面的合作，鞏固和深化互惠共贏的合作關(guān)系，使雙方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及合作共贏。

    皮阿諾上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.75億元，同比下降31.93%；凈利潤(rùn)5956.87萬(wàn)元，同比下降39%。公司表示，2022年上半年疫情反復(fù)，下游房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續(xù)低迷，市場(chǎng)需求放緩；零售渠道雖保持增長(zhǎng)，但公司在嚴(yán)控大宗工程業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)下，聚焦央國(guó)企地產(chǎn)商，訂單總量出現(xiàn)戰(zhàn)略性下滑。

    今年5月，皮阿諾在年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上曾回應(yīng)引入戰(zhàn)投的問(wèn)題稱，公司堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)+資本互動(dòng)模式，通過(guò)定增等上市公司可選的投融資方式完善股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東性質(zhì)，2021年通過(guò)定增成功引入保利產(chǎn)業(yè)資本和知名投資機(jī)構(gòu)紅杉資本，改善股權(quán)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，還進(jìn)一步優(yōu)化了大宗工程業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu)。