2022年逐漸步入尾聲,主動權(quán)益類基金的排名之爭也硝煙彌漫。
從往年情況來看,年末基金業(yè)績排名可能會在一定程度上影響相關(guān)基金重倉股的股價表現(xiàn)。11月以來,今年業(yè)績排名靠前基金的“獨門重倉股”也勢頭強勁,最牛個股漲幅甚至接近67%。
多名績優(yōu)基金經(jīng)理已進入年末“沖刺”狀態(tài),11月以來頻頻出現(xiàn)在上市公司的調(diào)研名單中。部分基金經(jīng)理表示,對未來市場相對偏樂觀,中期維度看股市機會大于風險。
年度業(yè)績排名戰(zhàn)激烈
四季度過半,主動權(quán)益類基金的業(yè)績排名戰(zhàn)漸趨激烈。從混合型、普通股票型績優(yōu)基金今年來的表現(xiàn)看,截至11月18日,黃海管理的萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選目前分別以53.3%、47.6%、39.1%的收益率,包攬前三名。
另外,朱紅裕管理的招商核心競爭力以37.1%的收益率暫居第四名,繆瑋彬管理的金元順安元啟則以35.2%的收益率緊隨其后。同類產(chǎn)品中,今年來凈值漲幅超過20%的基金共計14只。
今年以來凈值漲幅靠前的混合型、普通股票型基金,截至11月18日
相較于三季度末的業(yè)績排名,四季度來主動管理型基金的前四名依然未變,但其他位次排名爭奪激烈。金元順安元啟、中銀證券價值精選等均較此前排名提升,中融研發(fā)創(chuàng)新、華商甄選回報等10月來也漲勢顯著。
從部分績優(yōu)基金今年來的業(yè)績看,第10名至第15名,排名相鄰的基金業(yè)績相差只有不到1個百分點,排名爭奪戰(zhàn)顯得充滿火藥味。
獨門重倉股異動
按往年情況來看,年末基金業(yè)績排名可能會在一定程度上影響相關(guān)基金重倉股的股價表現(xiàn)。記者剔除指數(shù)型基金后,統(tǒng)計被不超過5家基金公司旗下產(chǎn)品重倉的上市公司,作為“獨門重倉股”標準,結(jié)果發(fā)現(xiàn),部分年內(nèi)績優(yōu)基金的“獨門重倉股”近期已經(jīng)出現(xiàn)異動。
以新天藥業(yè)為例,該股是中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有三季度末的十大重倉股之一。數(shù)據(jù)顯示,在基金經(jīng)理欒江偉三季度加倉后,該股10月以來,截至11月18日,漲幅已接近67%。
從新天藥業(yè)三季度末機構(gòu)重倉情況來看,該股僅被9只基金產(chǎn)品持有,且不超過5家基金公司,基金持股占流通股占比在2%左右。10月末,該股多次出現(xiàn)在龍虎榜單上,買賣交易前5名中,均出現(xiàn)過機構(gòu)專用席位的身影。
無獨有偶,北巴傳媒作為金元順安元啟的獨門重倉股,四季度來漲幅也超過15%,該股三季度末僅被2只基金產(chǎn)品重倉。
績優(yōu)基金年末沖刺
臨近年末,從基金估值與實際凈值的差異來看,部分排名靠前的績優(yōu)基金或仍在積極調(diào)倉。
螞蟻基金平臺數(shù)據(jù)顯示,11月18日,招商核心競爭力凈值漲幅為1.5%,但凈值估算漲幅僅0.16%,這或許意味著相較于三季度末公布的重倉股,基金經(jīng)理已有所調(diào)倉。與之類似的是,英大國企改革主題同日的凈值漲跌幅也與估算情況相差0.5個百分點。
實際上,諸多績優(yōu)基金經(jīng)理近期仍在尋找優(yōu)質(zhì)標的,11月以來頻頻出現(xiàn)在上市公司的調(diào)研名單中。比如創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理劉揚調(diào)研了佳緣科技,鑫元長三角基金經(jīng)理李彪近期調(diào)研了上聲電子,招商核心競爭力基金經(jīng)理朱紅裕調(diào)研了盛航股份等。
“我們當下對市場的看法與3月末時的觀點接近,當時,我們捕捉到了市場的拐點,但由于突發(fā)事件,市場短期震蕩下行。站在當下,我們認為,當前國內(nèi)宏觀與海外環(huán)境的負面因素在不斷消化,若無突發(fā)情況,我們對市場的未來表現(xiàn)相對偏樂觀。”鑫元長三角基金經(jīng)理李彪說。
中融研發(fā)創(chuàng)新基金經(jīng)理金拓則表示,現(xiàn)階段看市場波動較大,資金博弈較為嚴重,各類經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及政策仍存在一定不確定性,所以短期他會適度謹慎保持均衡配置,但中期維度看股市機會大于風險。
具體投資方向上,英大國企改革主題基金經(jīng)理張媛關(guān)注四大方向。首先是中游制造行業(yè),包括傳統(tǒng)制造中的汽車零部件、風電等,以及先進制造中的汽車智能化優(yōu)質(zhì)企業(yè),及電子、計算機行業(yè)的科技企業(yè);其次是大消費,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,優(yōu)勢企業(yè)或迎來業(yè)績快速上升期;再次是醫(yī)藥健康,可尋找泛消費屬性企業(yè)等待時機;最后是金融周期,看好重視產(chǎn)品創(chuàng)新、疊加品牌優(yōu)勢的保險公司,并在不追高前提下關(guān)注煤炭行業(yè)。
由“鋰”轉(zhuǎn)“芯”后,凈利大增143%!牛散也來了……
11月28日,聲光電科將有9981.76萬股解禁,限售股東北京益豐潤勤信創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)等多名股東浮盈近兩倍。
自去年完成資產(chǎn)重組后,聲光電科主營業(yè)務(wù)從“鋰離子電池”轉(zhuǎn)向“半導體”,業(yè)績不斷增厚。今年前三季度,聲光電科歸母凈利潤同比增長143%。去年年報顯示,自公司實施重大資產(chǎn)重組前后,多名牛散和私募均看中了這家公司。
今年10月28日,聲光電科公告證券簡稱擬變更為電科芯片。業(yè)內(nèi)人士認為,隨著新能源汽車、工業(yè)機器人、物聯(lián)網(wǎng)等市場催生大量芯片需求,公司這一舉措有望進一步突出主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢。
從“鋰離子電池”轉(zhuǎn)向“半導體”
2021年,聲光電科實施完成重大資產(chǎn)重組,置出鋰離子電源板塊業(yè)務(wù)(空間電源100%的股權(quán)和力神特電85%的股份),置入硅基模擬半導體板塊業(yè)務(wù)(西南設(shè)計、芯億達、瑞晶實業(yè)的100%股權(quán))。
2021年12月1日,聲光電科公告了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的計劃。
具體來看,聲光電科向北京益豐潤、電科國元等35名自然人發(fā)行股份購買其合計持有的西南設(shè)計54.61%的股權(quán),向中微股份發(fā)行股份購買其持有的芯億達49.00%的股權(quán),向戚瑞斌等4名自然人發(fā)行股份購買其合計持有的瑞晶實業(yè)51.00%的股權(quán)。股份發(fā)行價格為5.42元/股。
同時,聲光電科擬向特定投資者重慶聲光電、電科投資、電科研投非公開發(fā)行股票募資不超過9億元,發(fā)行價格為4.81元/股。
聲光電科在2021年年報披露了三家子公司的“成績單”。公司加碼半導體業(yè)務(wù)后,資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、凈利潤均大幅增加。
報告期內(nèi),子公司西南設(shè)計面向衛(wèi)星導航、5G通信、短距離通訊、光伏保護、電源管理等細分領(lǐng)域,開發(fā)出總計500余款單片和模塊產(chǎn)品,實現(xiàn)銷售收入同比增長33.08%,凈利潤同比增長129.47%。
子公司芯億達得益于升級電機驅(qū)動、電子開關(guān)系列產(chǎn)品芯片售價上漲,毛利率提高,實現(xiàn)銷售收入同比增長41.89%,凈利潤同比增長213.42%。
瑞晶實業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),逐步加快新型智能穿戴產(chǎn)品、智能充電設(shè)備等新產(chǎn)品批量投放市場,實現(xiàn)銷售收入同比增長2.21%,凈利潤同比增長1.04%。
主營業(yè)務(wù)從“鋰離子電池”轉(zhuǎn)向“半導體”后,聲光電科業(yè)績獲得增厚。今年1-9月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.32億元,同比增長3.92%;歸母凈利潤1.19億元,同比增長143%。其中,第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.38億元,同比略減4.13%;歸母凈利潤4185.41萬元,同比增長136.68%。
按最新收盤價計算,本次解禁,北京益豐潤勤信創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)等10名股東浮盈183.76%,合計浮盈9.94億元。
多名牛散潛伏其中
在宣布重大資產(chǎn)重組的2021年第四季度,聲光電科獲得了多名牛散的“追捧”。
2021年年報顯示,2021年第四季度,牛散羅中能、王先彬、李成雨均不同程度加倉了聲光電科。2022年一季度前十大流通股東榜顯示,牛散“扎堆”增持。除了牛散羅瑞云有所減倉外,楊杏芝、李成雨、羅中能、王先彬、孫海燕、洪青等均加倉了聲光電科。
就連私募也加入了戰(zhàn)團。2022年一季度前十大流通股東中,出現(xiàn)了上海格傳私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)的身影。
“牛散爭先恐后搶進聲光電科,可能是預期公司轉(zhuǎn)向硅基模擬半導體板塊業(yè)務(wù)后,業(yè)績將有較大改善。”深圳一名券商資產(chǎn)管理人士表示。
直至2022年三季報,仍有多名牛散“潛伏”在前十大流通股東中,如孫海燕、羅瑞云、張武、羅中能、范祖康等。其中,孫海燕持股數(shù)較今年一季度已有較大幅度加倉。
“老店”更新名
10月28日,聲光電科公告擬變更公司名稱,證券簡稱擬變更為電科芯片。聲光電科稱,這是為了適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展需要,進一步突出公司主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢,提升公司品牌形象。
業(yè)內(nèi)人士認為,這反映出公司對自身業(yè)務(wù)的聚焦。通過更名可展現(xiàn)企業(yè)持續(xù)深耕的決心,彰顯了公司發(fā)展新動向。
在今年半年報中,聲光電科表示,未來幾年,下游新能源汽車、工業(yè)機器人、云計算、智能終端和物聯(lián)網(wǎng)市場將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,下游市場的革新升級催生了大量芯片需求。公司將把握芯片、集成電路領(lǐng)域的發(fā)展機遇,不斷完善自身產(chǎn)業(yè)布局。
業(yè)內(nèi)人士認為,半導體行業(yè)積蓄長期增長動能。據(jù)WSTS數(shù)據(jù)統(tǒng)計,全球半導體的市場規(guī)模從2012年度的2916億美元增長至2020年度的4404億美元,年均復合增長率達到5.3%。預測顯示,2022年,全球半導體市場將增長16.3%,2023年將繼續(xù)增長5.1%。
我國集成電路設(shè)計行業(yè)近年來發(fā)展迅速。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國集成電路設(shè)計行業(yè)規(guī)模由2016年的1644億元增長至2021年的4519億元,年均復合增長率達22.4%,顯著高于全球行業(yè)增速。
11月21日至12月2日兩周,A股市場共有99家公司解禁,按最新收盤價計算,總市值為1500.31億元。
解禁市值排名前五的是晶澳科技、浙商銀行、華塑股份、海力風電、清溢光電,解禁市值分別為675.6億元、279.48億元、72.55億元、54.1億元、40.9億元。
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