6月30日訊 ,6月29日晚間,港交所披露了世茂服務(wù)控股有限公司的上市招股書,這也意味著繼世茂集團、世茂股份之后,許榮茂家族即將迎來第三個上市平臺。
世茂集團公告顯示,建議分拆附屬公司世茂服務(wù)的股份于聯(lián)交所主板獨立上市,世茂服務(wù)于6月29日向香港聯(lián)交所遞交上市申請。按照計劃,待建議分拆及上市完成后,世茂集團將持有世茂服務(wù)不少于50%權(quán)益,后者仍為世茂集團的附屬公司。
世茂集團表示,世茂服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模已增長至足以獨立上市,董事會認為建議分拆對集團及股東有利。而早在去年召開的中期業(yè)績會上,世茂集團董事局副主席、總裁許世壇曾公開表示:“2021年希望可以分拆酒店和物業(yè)單獨上市,這樣會更加體現(xiàn)我們企業(yè)的價值。”
據(jù)了解,世茂服務(wù)前身為世茂天成,成立于2005年,該公司彼時最重要的任務(wù)便是向控股股東世茂集團開發(fā)的物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù),同步開展的業(yè)務(wù)板塊還包括社區(qū)增值服務(wù)及向非業(yè)主提供增值服務(wù)。后來,社區(qū)增值服務(wù)及向非業(yè)主提供增值服務(wù)逐步成為主營業(yè)務(wù)。
在遞表之前,世茂服務(wù)剛剛獲得一筆融資。5月14日,紅杉資本中國基金、騰訊完成對世茂集團旗下全資子公司世茂服務(wù)戰(zhàn)略投資,投資總金額達2.44億美元,據(jù)稱將助力推動公司的數(shù)字化升級。
對于世茂集團來說,“規(guī)模”是考量世茂服務(wù)能否分拆上市的重要指標,而“并購”則是世茂服務(wù)擴張的重要手段。
根據(jù)招股書披露,截至2019年末世茂服務(wù)總在管面積6820萬平方米,2019年其在管面積同比增長2320萬平方米,其中并購獲得的面積達到了1610萬平方米,占比近70%。具體包括收購海亮物業(yè)和泉州三遠,分別新增了1480萬平方米和130萬平方米在管面積。今年,世茂服務(wù)已經(jīng)完成了對廣州粵泰、福晟生活服務(wù)、蘇州翀?zhí)?、成都信誼等公司收購事宜,新增在管面積超過1450萬平方米。
這也使得世茂服務(wù)對母公司的依賴程度下降。招股書顯示,世茂服務(wù)如今大部分收入來自獨立于控股股東或彼等各自聯(lián)系人的第三方業(yè)主或第三方房地產(chǎn)開發(fā)商客戶。截至2019年12月31日止年度,世茂服務(wù)67.6%的收入來自獨立客戶。
今日早盤,港股世茂集團、A股世茂股份均高開。世茂集團近3個月股價大漲逾50%,總市值近1200億港元。
近期,房企分拆物業(yè)管理板塊登陸H股的速度明顯加快。截至目前在港交所排隊等待上市的物管企業(yè)總數(shù)達到4家,除了3家上周新增申請榮萬家生活服務(wù)、雅居樂雅城、第一服務(wù)之外,還有一家于1月24日提交申請的宋都服務(wù)。
此外,6月29日,正榮服務(wù)通過聆訊之后宣布全球發(fā)售2.5億股,其中每股最高發(fā)售價不高于4.7港元,預(yù)計7月10日正式登陸港交所;港龍中國地產(chǎn)也在通過聆訊后宣布全球發(fā)售4億股,每股發(fā)售價不超過4.1港元,預(yù)期不低于3.6港元,預(yù)計7月15日正式登陸港交所。
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