鼎耘科技擬借定增上位 家家悅控股“收編”匯源通信

    圍繞匯源通信的控制權(quán)，一場(chǎng)曠日持久的資本博弈出現(xiàn)平衡的信號(hào)。匯源通信9月23日晚間發(fā)布了一系列公告，公司擬向第二大股東鼎耘科技非公開(kāi)發(fā)行5500萬(wàn)股股票；同時(shí)，家家悅控股集團(tuán)通過(guò)受讓股權(quán)，獲得鼎耘科技的控股權(quán)。本次發(fā)行完成后，鼎耘科技將成為公司控股股東，王培桓將成為實(shí)際控制人。公司股票9月24日復(fù)牌。

    據(jù)公告，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為6.74元/股，募集資金總額3.7億元擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行前，公司控股股東為蕙富騏驥，無(wú)實(shí)際控制人；發(fā)行完成后，鼎耘科技晉升為控股股東，家家悅“掌門”王培桓將收獲第2個(gè)上市平臺(tái)。同時(shí)，公司提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)鼎耘科技免于以要約方式增持公司股份。

    時(shí)鐘撥回到2015年12月，蕙富騏驥與匯源通信彼時(shí)的控股股東明君集團(tuán)達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以6億元的價(jià)格接盤(pán)匯源通信20.68%股份，成為上市公司大股東。據(jù)披露，蕙富騏驥實(shí)際出資人是A級(jí)委托人農(nóng)銀國(guó)際和B級(jí)委托人珠海泓沛，珠海泓沛的執(zhí)行事務(wù)管理人（即GP）為北京鴻曉，李紅星為北京鴻曉的實(shí)控人。

    這個(gè)杠桿買殼案例，隨著內(nèi)訌升級(jí)被市場(chǎng)聚焦。據(jù)上海證券報(bào)的調(diào)查報(bào)道，李紅星與昔日盟友唐小宏、方程，是當(dāng)年蕙富騏驥籌劃收購(gòu)匯源通信的主角。3人發(fā)生內(nèi)訌之后，李紅星欲入主匯源通信未果，后另起爐灶，通過(guò)鼎耘科技不斷增持，多路資本展開(kāi)激烈博弈。其中，公司第三大股東、持股5%的晟輝投資，此前與鼎耘科技在相關(guān)議案的審議投票中保持一致，疑似盟友。

    截至2020年一季報(bào)，鼎耘科技的持股數(shù)已達(dá)2727萬(wàn)股，占總股本的14.10%。第一大股東蕙富騏驥坦言已失去董事會(huì)控制權(quán)。匯源通信還披露了廣州中院下達(dá)的一份《民事判決書(shū)》，相關(guān)判決內(nèi)容涉及匯源通信控股股東蕙富騏驥將上市公司現(xiàn)有資產(chǎn)置出交給明君集團(tuán)或其指定第三人的《協(xié)議書(shū)》效力等事項(xiàng)，涉及抽屜協(xié)議。

    蕭條的業(yè)績(jī)、低迷的股價(jià)和纏斗的局面，給匯源通信股東留下了一個(gè)混沌的未來(lái)。

    鼎耘科技成立于2018年1月，注冊(cè)資本7億元，法定代表人為李紅星。鼎耘科技控股股東為嘉華東方，持股比例為57.1%，家家悅控股集團(tuán)和李紅星分別持股38.6%和4.3%。

    值得一提的是，家家悅控股集團(tuán)系A(chǔ)股公司家家悅的大股東。嘉華東方的掌舵人為A股公司萬(wàn)通發(fā)展的實(shí)控人王憶會(huì)。

    如今，明爭(zhēng)暗斗的局面找到了平衡點(diǎn)。通過(guò)定向增發(fā)，鼎耘科技將入主匯源通信。投行保代出身的李紅星，殺了“回馬槍”。但須一提的是，本次停牌前一交易日，匯源通信股價(jià)漲停。

    9月16日，家家悅控股集團(tuán)與嘉華東方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬受讓嘉華東方持有的鼎耘科技42.86%股權(quán)，成為控股股東，從而間接控制匯源通信14.1%的股份。

    當(dāng)天，匯源通信還披露了各方妥善解決涉匯源通信相關(guān)事項(xiàng)的協(xié)議。其中提及，為落實(shí)地方政府及監(jiān)管部門要求擱置爭(zhēng)議、盡快推動(dòng)匯源通信資產(chǎn)重組、推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展等相關(guān)協(xié)調(diào)會(huì)議精神，蕙富騏驥、珠海泓沛、鼎耘科技等各方將全力支持匯源通信定增及相關(guān)重組工作，協(xié)議對(duì)涉及多方的相關(guān)糾紛事項(xiàng)作出了安排。