廣汽埃安A輪融資掛牌 投后估值或達(dá)千億元

    廣汽埃安上市步伐加快。

    8月26日，廣汽埃安增資項(xiàng)目在廣州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌。廣汽埃安投前估值近850億元，投后估值預(yù)計(jì)達(dá)千億元。

    作為IPO前的最后一次融資，廣汽埃安本次融資將創(chuàng)下國內(nèi)新能源整車行業(yè)最大單筆私募融資，遠(yuǎn)超此前造車新勢力在pre-IPO輪的融資規(guī)模。

    埃安啟動(dòng)A輪融資

    8月25日晚，廣汽集團(tuán)第六屆董事會(huì)第21次會(huì)議審議通過了《關(guān)于廣汽埃安A輪引戰(zhàn)及股改事項(xiàng)的議案》。同意控股子公司廣汽埃安新能源汽車有限公司以2022年5月31日為基準(zhǔn)日，整體變更改制為股份有限公司（以登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），股份制改制前后廣汽集團(tuán)持股比例保持不變；同意廣汽埃安實(shí)施增資擴(kuò)股，即以經(jīng)評估備案的價(jià)格為基礎(chǔ)在產(chǎn)權(quán)交易所通過公開掛牌方式進(jìn)行A輪融資引戰(zhàn)，本次A輪融資引入戰(zhàn)略投資者所持股權(quán)占融資后總股權(quán)比例約15%，A輪融資完成后廣汽集團(tuán)仍為其控股股東。

    8月26日，廣汽埃安增資項(xiàng)目在廣州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌，符合條件的投資者可于正式掛牌期間8月26日至9月23日報(bào)名參與增資，進(jìn)場摘牌。公告顯示，本次增資擴(kuò)股募集資金將重點(diǎn)用于廣汽埃安新產(chǎn)品開發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙、能源生態(tài)及產(chǎn)能擴(kuò)建等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。

    公告顯示，本次廣汽埃安A輪融資將稀釋約15%的股份引入不超過70家戰(zhàn)略投資者，按增資價(jià)格不低于13.23元/每注冊資本，單一投資人投資金額不低于1億元。本次廣汽埃安增資，每一元新增注冊資本認(rèn)購價(jià)格不低于13.23元，公司注冊資本為64.21億元，由此計(jì)算，廣汽埃安投前估值近850億元。增資后投資方合計(jì)持股比例約為15%，此次廣汽埃安融資約150億元，投后估值預(yù)計(jì)達(dá)千億元。作為IPO前的最后一次融資，廣汽埃安本次融資將創(chuàng)下國內(nèi)新能源整車行業(yè)最大單筆私募融資，遠(yuǎn)超此前造車新勢力在pre-IPO輪的融資規(guī)模。

    上市步伐加快

    廣汽埃安是廣汽集團(tuán)新能源汽車事業(yè)的發(fā)展載體，廣汽埃安（廣汽新能源）成立于2017年7月，2020年廣汽新能源更名廣汽埃安，作為廣汽新能源汽車獨(dú)立品牌運(yùn)營。今年1-7月，埃安累計(jì)銷量達(dá)125，284臺(tái)，其中7月銷量突破2.5萬臺(tái)，位于市場頭部行列。

    目前，廣汽埃安已啟動(dòng)電池研發(fā)試制線建設(shè)、成立能源科技公司，計(jì)劃設(shè)立電驅(qū)公司，設(shè)立電池公司，實(shí)現(xiàn)電池自主產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，全面打通上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局，完成能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

    2021年8月，廣汽集團(tuán)宣布對廣汽埃安開展混合所有制改革，對其增資擴(kuò)股并引入戰(zhàn)略投資者，并積極尋求于適當(dāng)時(shí)機(jī)上市，建立獨(dú)立資本平臺(tái)和市場化激勵(lì)機(jī)制。

    廣汽埃安混改步伐頗快。3月17日，廣汽集團(tuán)公告了廣汽埃安混合所有制改革的最新進(jìn)展，廣汽埃安擬采取非公開協(xié)議增資的的方式，實(shí)施679名員工股權(quán)激勵(lì)及廣汽研究院115名科技人員“上持下”持有廣汽埃安股權(quán)，同步引入誠通集團(tuán)、南網(wǎng)動(dòng)能等滿足國有資本布局結(jié)構(gòu)調(diào)整需要的戰(zhàn)略投資者。

    廣汽埃安表示，完成此次A輪引戰(zhàn)后，將繼續(xù)推進(jìn)股份制改造工作，并擇機(jī)上市，建立獨(dú)立資本市場平臺(tái)，打造新能源汽車品牌科創(chuàng)板第一股。