華夏幸福再拋資產(chǎn)出售計(jì)劃 套現(xiàn)10億元用于保交樓等

    繼半個(gè)月前籌劃轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)后，正在推進(jìn)債務(wù)重組的華夏幸福（600340）再次拋出出售資產(chǎn)回籠資金的計(jì)劃。

    12月26日晚間，華夏幸福公告，公司下屬全資子公司擬向固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司轉(zhuǎn)讓四項(xiàng)資產(chǎn)，總價(jià)款合計(jì)為9.99億元。轉(zhuǎn)讓價(jià)款將專項(xiàng)用于公司下屬子公司保交房相關(guān)支出、回遷安置房建設(shè)支出、稅金繳納以及雙方共同同意的其他用途。

    值得一提的是，在近期房企股權(quán)融資優(yōu)化的“第三支箭”政策落地背景下，華夏幸福也拋出了擬再融資用于保交樓的計(jì)劃，這也是出險(xiǎn)房企籌劃定增的一大案例。

    從交易對(duì)手看，兩家接盤(pán)方為當(dāng)?shù)貒?guó)資機(jī)構(gòu)。企查查顯示，固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司成立于2021年11月30日，法定代表人為魏兵，注冊(cè)資本1億。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，固安縣國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)行服務(wù)中心持股60%股權(quán)，固安產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展集團(tuán)有限公司持股40%。

    固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司成立于2021年11月30日，法定代表人為郭樹(shù)賓，注冊(cè)資本為1億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為教育產(chǎn)業(yè)投資及資產(chǎn)管理；咨詢服務(wù)；租賃服務(wù);等，股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，固安縣國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)行服務(wù)中心持有前者100股權(quán)。

    從交易標(biāo)的看，涉及河北固安當(dāng)?shù)囟鄠€(gè)建筑資產(chǎn)，交易評(píng)估值總計(jì)為9.99億元。具體來(lái)看，包括固安規(guī)劃館土地、房屋建筑及附屬設(shè)施等，截至2022月9月30日，賬面凈值2.19億元，交易價(jià)格1.86億元；固安南區(qū)服務(wù)中心土地、房屋及相關(guān)附屬設(shè)施等，賬面凈值0.4億元，交易價(jià)格1.25億元；固安環(huán)保產(chǎn)業(yè)港土地、房屋建筑及附屬設(shè)施等，賬面凈值1.91億元，交易價(jià)格1.91億元；固安幸福學(xué)校（八中）土地、房屋及相關(guān)附屬設(shè)施等，賬面凈值3.93億元，交易價(jià)格4.98億元。

    談及本次資產(chǎn)出售計(jì)劃，華夏幸福直言，公司在推進(jìn)債務(wù)重組的同時(shí)，將“保農(nóng)民工工資、保業(yè)主交房、保供應(yīng)商支付”作為第一要?jiǎng)?wù)。公司本次資產(chǎn)出售回籠的資金將主要用于公司下屬子公司保交房相關(guān)支出、回遷安置房建設(shè)支出、稅金繳納等，確保住宅項(xiàng)目交付。本次資產(chǎn)出售交易預(yù)計(jì)產(chǎn)生約700萬(wàn)元收益。

    這也是華夏幸福在本月內(nèi)第二次轉(zhuǎn)讓旗下資產(chǎn)。半個(gè)月前的12月8日，華夏幸福公告，下屬全資子公司擬向大廠回族自治縣國(guó)宏運(yùn)營(yíng)管理有限公司轉(zhuǎn)讓名下所屬產(chǎn)業(yè)園等四項(xiàng)資產(chǎn)，總價(jià)款合計(jì)6.93億元。轉(zhuǎn)讓價(jià)款將專項(xiàng)用于公司下屬公司開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目相關(guān)支出。

    實(shí)際上，目前，華夏幸福正在推進(jìn)債務(wù)重組計(jì)劃，這也是該公司近期頻頻售出資產(chǎn)回籠資金的一大背景。

    回溯來(lái)看，2021年2月，華夏幸福出現(xiàn)首次債券違約，隨后母公司華夏幸?；鶚I(yè)控股的債券也發(fā)生違約引發(fā)關(guān)注。同年底，華夏幸?；I劃債務(wù)重組，計(jì)劃以“賣(mài)、帶、展、兌、抵、接”等六種方式清償金融債務(wù)。

    今年12月19日，華夏幸福披露債務(wù)重組新進(jìn)展，推出了子公司股權(quán)抵債方案。公告顯示，華夏幸福擬通過(guò)多家下屬公司股權(quán)，搭建“幸福精選平臺(tái)”“幸福優(yōu)選平臺(tái)”新增償債資源實(shí)施以股抵債。這一方案將抵償債權(quán)不超過(guò)400.39億元。

    從目前的債務(wù)情況看，此前的12月10日，華夏幸福公告顯示，截至2022年11月30日，公司《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1265.57億元，累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)601.76億元，這意味著若上述以股抵債方案實(shí)施，將進(jìn)一步減輕其債務(wù)壓力。

    境外債重組方面，12月2日，華夏幸福披露，境外間接全資子公司CFLD（CAYMAN）INVESTMENTLTD.在境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額49.6億美元。截至目前持有境外美元債券本金總額83.64%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過(guò)以股抵債受償。