中國奧園境外債重組方案獲債權(quán)人投票通過 有望成為首家完成債務(wù)重組的粵系房企

    本報記者 李春蓮

    見習(xí)記者 陳瀟

    11月29日早間，中國奧園在港交所發(fā)布公告稱，公司境外債重組方案已在11月28日晚間召開的計劃債權(quán)人會議上獲得投票通過，待相關(guān)法院聆訊裁決后正式生效。

    加之今年9月份已完成全部境內(nèi)公開債展期，這也就意味著，中國奧園即將成為繼融創(chuàng)中國后又一家完成境內(nèi)外債務(wù)重組的大中型房企，有望成為首家完成債務(wù)重組的粵系房企。

    在多位業(yè)內(nèi)人士看來，中國奧園債務(wù)重組方案的順利通過，將在一定程度上減輕中國奧園整體債務(wù)壓力，助其輕裝上陣，全力以赴推進保交樓保兌付保運營重點工作，加快實現(xiàn)轉(zhuǎn)型重生。

    境外債重組方案獲通過

    具體來看，中國奧園及AddHero計劃分別以占有表決權(quán)金額79.11%及88.31%的出席債權(quán)人通過現(xiàn)場或委派代表的方式投票贊成奧園重組方案。

    其中，1277名合計持有65.69億美元投票計劃債權(quán)的中國奧園計劃債權(quán)人參與中國奧園計劃會議，當(dāng)中1216名合計持有51.97億美元投票計劃債權(quán)的相關(guān)債權(quán)人投票贊成。

    而AddHero計劃合共1241名合計持有41.79億美元投票計劃債權(quán)的AddHero計劃債權(quán)人參與AddHero計劃會議，當(dāng)中1196名合計持有36.90億美元投票計劃債權(quán)的AddHero計劃債權(quán)人投票贊成。

    按照此次債權(quán)人投票通過的方案，中國奧園計劃發(fā)行新的融資工具對原有約61億美元的境外債務(wù)進行置換，包括4只共計23億美元的新債務(wù)工具，以及14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債。其中，大股東郭梓文自愿出讓4億股股票，并以全部境外資產(chǎn)及部分境內(nèi)資產(chǎn)作為增信。

    往前回溯，中國奧園在2022年1月份宣布無力償還到期美元債及利息，其股票也在當(dāng)年4月份停牌。此后，中國奧園不斷通過引戰(zhàn)合作、資產(chǎn)處置、基金抵兌、現(xiàn)房營銷等多種方式籌集資金、盤活項目。

    “從這兩年房企的債務(wù)問題來看，廣東省內(nèi)部分民營房企面臨壓力較大，涉及企業(yè)數(shù)量也相對較多。此次中國奧園的債務(wù)化解工作，對于廣東其他房企有非常好的啟發(fā)作用。”易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進向《證券日報》記者表示。

    債務(wù)重組進程加快

    債務(wù)重組邁出關(guān)鍵一步，為中國奧園爭取到喘息發(fā)展的好機會，在多位業(yè)內(nèi)人士看來，回歸正軌是中國奧園當(dāng)下要務(wù)。

    “中國奧園債務(wù)重組進程加快，其中離不開核心管理層的推動。”鏡鑒咨詢創(chuàng)始人張宏偉向《證券日報》記者表示，雖然最后是多方妥協(xié)的結(jié)果，但對于公司來說，未來一段時間不再受債務(wù)困擾，可以集中精力參與保交樓。

    中指研究院研究總監(jiān)劉水向《證券日報》記者表示，債務(wù)重組完成后，需要盡快恢復(fù)正常經(jīng)營。債務(wù)重組是以“時間換空間”，對于出險房企而言，獲取寶貴時間后，仍需盡快恢復(fù)正常經(jīng)營狀態(tài)，改善經(jīng)營現(xiàn)狀，逐步修復(fù)品牌形象。

    據(jù)了解，中國奧園當(dāng)下正不遺余力推進“保復(fù)工保交樓雙百行動”。今年以來，中國奧園實際完成交付房屋2.3萬余套。

    此外，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國奧園各區(qū)域公司已累計獲批政府專項紓困資金超10億元，其中絕大多數(shù)可用資金已經(jīng)撥付至項目公司使用交付端有序推進。

    “當(dāng)前，保交樓依舊是房企經(jīng)營的底線，國家亦出臺各項政策給予支持。出險房企應(yīng)緊抓’因城施策‘窗口期，加速布局較好項目的銷售去化，快速回籠資金，只有持續(xù)的銷售回款，才能保障現(xiàn)金流入。”劉水表示。