根據(jù)監(jiān)管層安排,中信建投將于6月7日進(jìn)行申購(gòu),中信建投發(fā)行價(jià)格為5.42元,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購(gòu)寶典:
中信建投6月7日申購(gòu)寶典頂格申購(gòu)獲配120簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,中信建投將于6月7日(周四)在上交所上市申購(gòu),股票代碼:601066,申購(gòu)代碼:780066,總發(fā)行數(shù)量40000萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格:5.42元,單賬戶申購(gòu)上限為12萬(wàn)股,發(fā)行市盈率11.21倍,以下為中信建投申購(gòu)寶典:
一、中信建投投資看點(diǎn)
1、公司具有均衡全能的投資銀行業(yè)務(wù)。2017年,公司擔(dān)任主承銷商的境內(nèi)股權(quán)融資項(xiàng)目共53個(gè),行業(yè)排名第三;承銷金額972.12億元,行業(yè)排名第四。與此同時(shí),2017年公司境內(nèi)債券主承銷家數(shù)448家,主承銷項(xiàng)目總規(guī)模10,510.78億元,其中承銷公司債券167家,主承銷項(xiàng)目總規(guī)模2,821.10億元,均排名行業(yè)第一,領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著。2017年公司完成并購(gòu)重組項(xiàng)目28單,涉及交易總額1,145.02億元,公司于2015年、2016年及2017年度執(zhí)行的并購(gòu)重組項(xiàng)目數(shù)量行業(yè)排名分別為第一名、第二名和第四名。
2、公司已建立了一條全覆蓋的產(chǎn)品線,為財(cái)富管理客戶提供股票、債券、基金、衍生品和其他可交易證券的經(jīng)紀(jì)服務(wù)。同時(shí),公司的期貨業(yè)務(wù)發(fā)展快速,全資子公司中信建投期貨由“A類A級(jí)”提升至“A類AA級(jí)”,為中國(guó)證監(jiān)會(huì)目前所授予的最高評(píng)級(jí)。2017年,中信建投期貨實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2.40億元,于2017年末擁有9.78萬(wàn)戶期貨經(jīng)紀(jì)客戶。資本中介業(yè)務(wù)方面,公司為各類有融資需求的客戶提供融資服務(wù)。截至2017年12月31日,公司的融資融券余額為480.92億元,行業(yè)排名第九名;股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)的余額為462.62億元,行業(yè)排名第十一名。
3、公司擁有強(qiáng)大的銷售能力,向客戶銷售自己開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的金融產(chǎn)品、并代理銷售第三方金融產(chǎn)品。截至2017年12月31日,公司代銷的公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)3,151個(gè),行業(yè)排名第一。此外,公司具備黃金現(xiàn)貨銷售資格,且可以通過(guò)上海黃金交易所開(kāi)展黃金交易、黃金租借等業(yè)務(wù)。另外,公司有較為強(qiáng)大的固定收益銷售實(shí)力,截至2017年12月31日,公司的專業(yè)固定收益銷售團(tuán)隊(duì)人數(shù)50人,為債券銷售提供有力支持。公司亦進(jìn)行中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的做市業(yè)務(wù),嘗試多樣化的做市交易品種,以有效管理風(fēng)險(xiǎn)并不斷豐富做市策略。
二、中信建投基本情況
中信建投證券股份有限公司成立于2005年11月2日,是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性大型綜合證券公司。公司注冊(cè)于北京,注冊(cè)資本72.46億元。截至2017年6月30日,在全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)有296家證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),并設(shè)有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國(guó)際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司擁有694萬(wàn)證券客戶資金賬戶,客戶托管證券市值1.88萬(wàn)億元。在為政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的金融服務(wù)過(guò)程中,公司建立了良好的聲譽(yù),連續(xù)八年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)為目前行業(yè)最高級(jí)別的A類AA級(jí)證券公司。
重要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2017年度 | 2016年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.81 | -37.04% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.04 | 5.72 | 5.59% |
每股公積金(元) | 0.98 | -- | -- |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.07 | -- | -- |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金(元) | -6.32 | 0.78 | -910.26% |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1,130,325.22 | 1,325,877.04 | -14.75% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 406,164.70 | 531,322.24 | -23.56% |
三、中信建投申購(gòu)核心內(nèi)容
股票簡(jiǎn)稱 | 中信建投 |
股票代碼 | 601066 |
申購(gòu)代碼 | 780066 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 5.42 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月7日(周四) |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 120000 |
頂格申購(gòu)獲配簽數(shù) | 120 |
中簽號(hào)公布日期 | 6月11日(周一) |
中簽繳款日期 | 6月11日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 40000萬(wàn)股 |
發(fā)行市盈率 | 11.21 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
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