上市銀行高凈值客戶“被偷”：私人銀行去年資管規(guī)模增速“下調(diào)一擋”

    去年，僅2家上市銀行私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模增速超過30%；而2015年，客戶數(shù)或資產(chǎn)規(guī)模增速超過60%的有3家，增速不足60%但達(dá)到40%的另有3家

    ■本報記者 張歆

    穩(wěn)健前行近10年的私人銀行遇見了跑步前進(jìn)的對手，于是私人銀行的“相對速度”遭遇了挑戰(zhàn)。

    “高凈值人群與銀行有著天然的聯(lián)系，這些客戶選擇財富管理機(jī)構(gòu)時原本應(yīng)該是首選銀行的，因為私人銀行業(yè)務(wù)投資的金額比較高，銀行的信用在金融體系毫無疑問是最高的”，某上市銀行負(fù)責(zé)零售業(yè)務(wù)的支行副行長對《證券日報》記者表示，“然而，2016年多數(shù)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的增長速度卻輸給了大型財富管理機(jī)構(gòu)，感覺高凈值客戶‘被偷了’。”

    本報記者注意到，2016年上市銀行私人銀行無論是客戶數(shù)量還是管理資產(chǎn)規(guī)模的增長速度均顯著慢于2015年。與之遙相呼應(yīng)的，是財富管理機(jī)構(gòu)的蓬勃生長。此外，本報記者暗訪發(fā)現(xiàn)，商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類略顯單一，但合規(guī)意識較高。

    2016年成績單

    據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，25家上市銀行中，有12家銀行披露了私人銀行業(yè)務(wù)的具體數(shù)據(jù)（另有數(shù)家銀行只披露了開展私人銀行業(yè)務(wù)以及獎項等情況，缺乏直觀可比數(shù)據(jù)）。從上市銀行私人銀行客戶數(shù)量來看，2016年突破了50萬戶。其中，中國銀行客戶數(shù)量最多。截至去年年底，該行設(shè)立私人銀行36家，集團(tuán)私人銀行客戶9.54萬人。其次是工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行，客戶數(shù)量分別為7.01萬戶和7萬戶。

    需要說明的是，由于各家銀行對于私人銀行客戶設(shè)定的門檻并不一致（主要分為具備可投資金融資產(chǎn)600萬元起或1000萬元起，另有部分銀行未披露），因此客戶數(shù)量的比較并非絕對公允，而是采用了各家銀行自行披露的口徑。

    從各家銀行管理的資產(chǎn)規(guī)模來看，截至去年年末，招商銀行位居行業(yè)第一，管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為16，595億元，較2015年年末增長32.54%，該行的私人銀行客戶數(shù)為5.95萬戶，較2015年年末增長21.47%。

    排名第二的是工商銀行，該行私人銀行去年年末管理資產(chǎn)1.21萬億元，同比增長14.2%。中國銀行私人銀行管理客戶金融資產(chǎn)規(guī)模也超過1萬億元。

    此外，國有大行中，截至去年年底，農(nóng)業(yè)銀行私人銀行管理資產(chǎn)余額為8，184億元；建設(shè)銀行金融資產(chǎn)1000萬元以上私人銀行客戶金融資產(chǎn)達(dá)到7863.37億元，較上年新增1634.34億元，增幅26.24%?？蛻魯?shù)量達(dá)到5.87萬人，較上年新增8369人，增幅16.62%；交通銀行私人銀行客戶數(shù)同比增長18.83%，而2015年年末該行達(dá)標(biāo)私人銀行客戶近3萬戶。

    股份制銀行方面，截至去年年末，中信銀行私人銀行客戶2.16萬戶，比上年末增長31.35%，私人銀行客戶管理資產(chǎn)3212.15億元，比上年末增長31.55%；興業(yè)銀行私人銀行客戶已達(dá)到2.03萬戶，較期初增長10.65%。私人銀行客戶綜合金融資產(chǎn)合計2，907.09億元，較期初增長10.15%；浦發(fā)銀行的私人銀行客戶數(shù)超過1.9萬戶，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)近3500億元；民生銀行管理私人銀行金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2，967.48億元，比上年末增長237.40億元；光大銀行私人銀行客戶數(shù)2.82萬人，同比增長16.34%。管理資產(chǎn)總量2579.65億元，同比增長12.92%。

    去年新上市的上海銀行的私人銀行客戶達(dá)2583戶，比2015年年末增長17.52%。私人銀行客戶資產(chǎn)達(dá)510.51億元，比2015年年末增長21.69%。

    由于如上所述各家銀行對于私人銀行的門檻不一，相對而言，以戶均管理資產(chǎn)這一指標(biāo)來衡量更顯客觀。有10家銀行同時公布了客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)，其中，招商銀行戶均管理資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，為2798萬元。其余9家銀行戶均管理資產(chǎn)規(guī)模分別是：上海銀行1976萬元、浦發(fā)銀行1842萬元、工行1726萬元、中信銀行1487萬元、興業(yè)銀行1432萬元、建設(shè)銀行1340萬元、農(nóng)業(yè)銀行1169元、中國銀行1048萬元、光大銀行915萬元。

    相對增速不足

    客觀來說，2016年上市銀行的私人銀行業(yè)務(wù)增長并沒有停滯，但是增速較2015年確實(shí)有所放緩。

    2016年，私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模增速超過30%的僅有2家銀行，分別是招商銀行和中信銀行；建設(shè)銀行和上海銀行則實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長；其余銀行大多增速在10%-20%之間，少數(shù)銀行的增速甚至低于10%（或未披露）。

    而2015年，客戶數(shù)或管理資產(chǎn)規(guī)模增速超過60%的有3家銀行，增速不足60%但達(dá)到40%的另有3家；其余銀行的規(guī)模增速也都大多超過了20%。

    不僅在與過往的自己相比時，私人銀行業(yè)務(wù)似乎遭遇了減速，私人銀行在與競爭對手的較量中，也并未顯示出身“銀行豪門”優(yōu)勢。本報記者注意到，在紐交所上市的某獨(dú)立財富管理機(jī)構(gòu)在官網(wǎng)披露，該公司累計管理資產(chǎn)已超過3808億元，服務(wù)超過13.54萬名高凈值客戶和企業(yè)。

    事實(shí)上，多家財富管理機(jī)構(gòu)2016年發(fā)展的風(fēng)生水起，30%以上的規(guī)模增速并不是“稀缺品”。一位高凈值客戶日前向本報記者表示，“選擇大型財富管理機(jī)構(gòu)是因為其產(chǎn)品類型比較豐富，尤其是海外產(chǎn)品和一些私募股權(quán)類投資產(chǎn)品方面優(yōu)勢比較明顯。”這或許印證了上述支行副行長所感覺到的高凈值客戶“被偷走”。

    “我們的產(chǎn)品與銀行應(yīng)該是錯位競爭和配合的，我們擅長的是另類投資以及資產(chǎn)配置”，另一家大型財富管理機(jī)構(gòu)中層對本報記者表示，“我們在為高凈值客戶配置固收類產(chǎn)品時，也會推薦一些銀行的理財產(chǎn)品，但銀行的產(chǎn)品只是我們配菜中的一部分。”

    某財富管理機(jī)構(gòu)的創(chuàng)始人、CEO日前也曾對《證券日報》記者表示，“與過去僅僅呼吁資產(chǎn)配置不同，如今財富管理機(jī)構(gòu)有實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)品落地這一投資理念和需求。對于高凈值人群，可以通過專業(yè)人士進(jìn)行服務(wù)；對于大眾富裕階層，可以用科技金融的方式實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置”。

    為了更直觀地感受私人銀行與財富管理機(jī)構(gòu)的市場拓展手法，本報記者以咨詢?yōu)槊翟L了部分上市銀行的私人銀行業(yè)務(wù)部門和兩家獨(dú)立財富管理機(jī)構(gòu)。其中，某國有大行的私人銀行部門的業(yè)務(wù)人員對記者表示，“在我行金融資產(chǎn)超過5000萬元以上的客戶可以享受定制產(chǎn)品的服務(wù)，低于這一規(guī)模的普通私人銀行客戶可以通過官網(wǎng)上的信息披露自主選擇產(chǎn)品。”該客服人員雖然能夠回應(yīng)記者的咨詢，但是缺乏主動推介內(nèi)容，不僅沒有主動詢問潛在客戶的聯(lián)系方式，還婉拒了記者對于其手機(jī)號碼的詢問。

    而記者暗訪兩家財富管理機(jī)構(gòu)遇到的情況則與上述情況截然不同。記者留下手機(jī)號碼的半小時內(nèi)就收到了業(yè)務(wù)人員加微信好友的申請，記者選擇了拒絕通過，當(dāng)日下午，兩家機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員都進(jìn)行了電話回訪。不過相對而言，上市銀行私人銀行的合規(guī)意識較高，在被記者問及海外投資如何實(shí)現(xiàn)資金出境時，都明確表示需要客戶自有外幣資產(chǎn)，銀行不能通過違規(guī)的手法幫助客戶換匯。