監(jiān)管年內(nèi)5次發(fā)文規(guī)范同業(yè)存單業(yè)務(wù) 多家上市銀行主動“做減法”

    ■本報記者 毛宇舟

    上市銀行中報披露收官，縮表成為了熱詞。民生銀行、中信銀行、上海銀行資產(chǎn)規(guī)模下降，光大銀行、浦發(fā)銀行、江陰銀行資產(chǎn)規(guī)模較2016年年底增長不到1%。對于縮表的原因，多家銀行表態(tài)包括“縮減同業(yè)資產(chǎn)、負債”。

    恒豐銀行研究員執(zhí)行院長董希淼對本報記者表示，銀行主動“縮減同業(yè)資產(chǎn)、負債”，一方面是因為監(jiān)管的有意引導和相關(guān)檢查的威懾；另一方面是因為銀行自身也不再刻意追求規(guī)模與增速，而部分銀行的縮表也和去年年底的存款沖太快有關(guān)，今年上半年自然會回落。

    三家銀行主動縮表

    中信銀行、民生銀行和上海銀行中報顯示，相較于2016年年底，三家銀行總資產(chǎn)分別減少了3141.22億元、1458.63億元和454.47億元，此外，另有多家上市銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速遠低于同期水平。

    對于銀行業(yè)如此表現(xiàn)，外界普遍歸因于同業(yè)業(yè)務(wù)的收縮。商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)最初僅限于商業(yè)銀行之間的拆借，以調(diào)劑短期流動性余缺。然而，從2010年以來，同業(yè)業(yè)務(wù)逐漸發(fā)生了質(zhì)變，演變成商業(yè)銀行拆入資金或吸收理財資金，擴大各種表外資產(chǎn)的工具。

    民生銀行中報顯示，截至6月末，同業(yè)資產(chǎn)3074.19億元，較上年末下降33.44%；同業(yè)負債1.26萬億元，較上年末下降16.96%，占總負債比重略降至23.43%。隨著同業(yè)資產(chǎn)、表外業(yè)務(wù)的收縮以及利率變動，民生銀行拆放同業(yè)及其他金融機構(gòu)和買入返售金融資產(chǎn)利息收入分別下降15.84%和79.99%。

    安信金融趙湘懷認為，民生銀行2017年上半年存放同業(yè)和買入返售大幅下降33%至3074億元，結(jié)構(gòu)全面優(yōu)化。預計未來，民生銀行的同業(yè)資產(chǎn)和負債抗風險能力將提升。

    中信銀行上半年同業(yè)資產(chǎn)和應(yīng)收款項類投資下降明顯。其中，應(yīng)收款項類投資減少1936億元，下降18.5%；同業(yè)資產(chǎn)減少2817億元，下降51.5%。

    中信銀行管理層表示，“年初我行審時度勢，明確‘控表’策略。這些策略順應(yīng)了大勢，踩準了市場趨緊、監(jiān)管趨嚴的‘點’，把握了自營存款增長難的‘勢’，避免了資產(chǎn)負債不協(xié)調(diào)增長帶來的問題”。

    截至上半年，上海銀行存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項、拆出資金2017年上半年顯著下降10%至1416億元。

    上海銀行表示，2017年上半年以來，該行根據(jù)市場和自身經(jīng)營戰(zhàn)略要求，加大一般性負債組織力度，同時適當控制同業(yè)負債規(guī)模。截至2017年6月末，相關(guān)指標符合監(jiān)管要求，即使考慮同業(yè)存單因素，同業(yè)負債占比也在監(jiān)管指標內(nèi)。下半年，該行將根據(jù)市場變化及監(jiān)管要求，持續(xù)優(yōu)化包括同業(yè)業(yè)務(wù)在內(nèi)的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，堅持發(fā)展導向，確保實現(xiàn)全年經(jīng)營管理目標。

    此外，無錫銀行的同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模降幅最大，高達74.7%。無錫銀行解釋稱，這是由于調(diào)整資產(chǎn)配置造成了同業(yè)資產(chǎn)的減少，并導致總資產(chǎn)增速明顯放緩。截至今年6月末，該行資產(chǎn)總額為1259.17億元，增長幅度僅為1.03%。

    銀監(jiān)會審慎規(guī)制局局長肖遠企此前在媒體通氣會上表示，截至二季度末，銀行同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負債余額比年初均減少1.8萬億元，增速分別是-5.6%和-2.3%，是2010年以來的首次收縮。

    董希淼認為，未來同業(yè)負債高的銀行還會繼續(xù)調(diào)整，同業(yè)業(yè)務(wù)會回歸理性。

    五份文件規(guī)范同業(yè)存單業(yè)務(wù)

    本報記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，同業(yè)存單成為了監(jiān)管重點，從3月份開始共有5份文件聚焦同業(yè)存單。

    3月份，銀監(jiān)會下發(fā)“46號文”，對利用同業(yè)理財購買本行同業(yè)存單現(xiàn)象以及同業(yè)存單空轉(zhuǎn)現(xiàn)象進行專項治理。

    4月6日，銀監(jiān)會下發(fā)“53號文”，要求機構(gòu)自查“若將商業(yè)銀行發(fā)行的同業(yè)存單計入同業(yè)融入資金余額，是否超過銀行負債總額的三分之一；若將商業(yè)銀行所持有的同業(yè)存單計入同業(yè)融出資金余額，是否超過銀行一級資本的50%”。

    4月7日，銀監(jiān)會下發(fā)“6號文”，要求銀行加強風險監(jiān)測，采取有效措施降低對同業(yè)存單等同業(yè)融資的依賴度，加強重點機構(gòu)管控；督促同業(yè)存單增速較快、同業(yè)存單占同業(yè)負債比例較高的銀行合理控制同業(yè)融資規(guī)模等等。

    4月10日，銀監(jiān)會下發(fā)“7號文”，要求對同業(yè)融資依存度高、同業(yè)存單增速較快的銀行業(yè)金融機構(gòu)重點檢查期限錯配情況。

    上個月，央行發(fā)布的《中國貨幣政策執(zhí)行報告》指出，擬于2018年一季度評估起，對資產(chǎn)規(guī)模5000億元以上的銀行發(fā)行的一年以內(nèi)同業(yè)存單納入MPA同業(yè)負債占比指標進行考核。依據(jù)考核指標，銀行同業(yè)負債占比不超過25%，可獲得滿分25分；不超過33%，可獲得10分-15分，否則為0分。

    董希淼認為，監(jiān)管對于大、中、小銀行進行了區(qū)分，明年第一季度從5000億元規(guī)模銀行開始，是給中小銀行留出了時間，事實上，不少城商行、農(nóng)商行的同業(yè)存單規(guī)模不亞于上市銀行。

    涉及同業(yè)違規(guī)的罰單增多

    今年以來，隨著監(jiān)管部門對同業(yè)業(yè)務(wù)重拳出擊，罰單明顯增多，部分上市銀行也在被罰之列。

    8月份，據(jù)中國銀監(jiān)會山東銀監(jiān)局（魯銀監(jiān)罰決字〔2017〕14號）行政處罰決定書，某股份制銀行濟南分行因票據(jù)業(yè)務(wù)管理不盡職，違規(guī)辦理同業(yè)業(yè)務(wù)等行為，被處以55萬元的罰款。

    8月14日，廈門銀監(jiān)局公布對另一家股份制銀行廈門分行的行政處罰決定，認為該分行存在部分貸款資金需求和用途把控不力、同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)接受遠期回購承諾和隱性擔保的主要違法違規(guī)事實。

    一家總部位于華東的上市銀行的廣州分行近日也因為同業(yè)業(yè)務(wù)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，收到了廣東銀監(jiān)局200萬元罰單。