建設(shè)銀行主承銷國內(nèi)首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券

    本報訊 為進(jìn)一步貫徹落實30·60碳達(dá)峰、碳中和重大決策部署，在銀行間市場交易商協(xié)會的指導(dǎo)下，建設(shè)銀行于近日承銷發(fā)行了國內(nèi)首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，為滿足傳統(tǒng)行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型及新能源行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了直接融資服務(wù)方案。可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券通過結(jié)構(gòu)設(shè)計，將債券條款與發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)相掛鉤，引導(dǎo)發(fā)行人主動落實“碳減排”、“碳中和”，助力可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)實現(xiàn)。

    據(jù)了解，在建設(shè)銀行主承銷的可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券創(chuàng)新試點項目中，中國長江電力股份有限公司可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券以可再生能源管理裝機容量為掛鉤指標(biāo)，承諾到2023年末可再生能源管理裝機容量不低于7100萬千瓦，總可再生能源管理裝機容量相比2020年9月末增長幅度不低于45%。國電電力發(fā)展股份有限公司可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券以提高風(fēng)力發(fā)電裝機容量增長比例為掛鉤指標(biāo)，承諾2021年1月1日至2022年12月31日，新增風(fēng)力發(fā)電裝機容量不低于2020年12月31日末發(fā)行人風(fēng)力發(fā)電總裝機容量的11.9%。華電福新能源有限公司可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券以發(fā)行人投產(chǎn)的風(fēng)電和太陽能發(fā)電控股裝機容量為掛鉤指標(biāo)，承諾該指標(biāo)由2019年底的9249.9兆瓦增長至2023年末的25000兆瓦，年復(fù)合增長率達(dá)到28.22%。如若上述目標(biāo)未達(dá)成，則三筆債券第三個計息年度票面利率較初始票面利率分別提升25、20、50個基點。

    本次建設(shè)銀行主承銷的可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券創(chuàng)新試點項目還兼具其他社會效益，為金融創(chuàng)新服務(wù)可持續(xù)發(fā)展提供了更高質(zhì)量的范式。如國電電力發(fā)展股份有限公司可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券亦為碳中和貼標(biāo)債券，募集資金全部用于風(fēng)力發(fā)電項目，預(yù)期年減排二氧化碳109.17萬噸，年節(jié)能量43.03萬噸，年減排二氧化硫、氮氧化物、煙塵等其他污染物分別為1.23萬噸、1，988.13噸、53.27噸，碳減排效益顯著。華電福新能源有限公司可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，亦屬于鄉(xiāng)村振興、碳中和債券，募集資金作為權(quán)益出資收購7家新能源發(fā)電公司所屬的風(fēng)電項目和光伏項目的所有權(quán)和運營權(quán)，利用綜合智慧能源助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、支持農(nóng)民就業(yè)增收，且投放項目碳減排效益顯著，預(yù)期年減排二氧化碳65.35萬噸，年減排二氧化硫、氮氧化物、煙塵等其他污染物分別為166.20噸、173.31噸、33.77噸，年節(jié)約27.23萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

    近年來，建設(shè)銀行積極開展新金融實踐，在推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展方面進(jìn)行了系列有益探索。截至2020年末，建設(shè)銀行綠色貸款余額已超過1.3萬億元，并充分發(fā)揮自身綜合性、多功能的金融服務(wù)優(yōu)勢，精心打造“飛馳綠鑫”綠色投融平臺，綜合運用綠色債券、綠色產(chǎn)業(yè)基金、綠色信托、綠色租賃等工具廣泛調(diào)動各類社會資源，支持和培育綠色產(chǎn)業(yè)。建設(shè)銀行表示，下一步，建設(shè)銀行也將繼續(xù)緊密圍繞高質(zhì)量發(fā)展主題，持續(xù)深化新金融實踐、積極參與綠色金融領(lǐng)域創(chuàng)新，為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)大行力量。（記者/向炎濤）

（編輯 張明富）