Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月25日,金融機(jī)構(gòu)今年上半年發(fā)行永續(xù)債3105億元,其中6月發(fā)行規(guī)模達(dá)1325億元,包括大型銀行、城商行、農(nóng)商行在內(nèi)的多家銀行近期均發(fā)行了永續(xù)債。
◎記者黃紫豪○編輯陳羽
銀行永續(xù)債發(fā)行主體進(jìn)一步擴(kuò)容。進(jìn)出口銀行6月25日獲銀保監(jiān)會(huì)批復(fù),同意該行發(fā)行不超600億元人民幣的無(wú)固定期限資本債券(永續(xù)債),并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入該行其他一級(jí)資本。據(jù)了解,這是獲批發(fā)行永續(xù)債的首家政策性銀行。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月25日,金融機(jī)構(gòu)今年上半年發(fā)行永續(xù)債3105億元,其中6月發(fā)行規(guī)模達(dá)1325億元,包括大型銀行、城商行、農(nóng)商行在內(nèi)的多家銀行近期均發(fā)行了永續(xù)債。從銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)情況看,今年以來(lái),已有14家銀行和1家金融資產(chǎn)管理公司(中國(guó)信達(dá))獲批發(fā)行永續(xù)債。2020年12月,中國(guó)東方也發(fā)行了非銀金融機(jī)構(gòu)首單永續(xù)債。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,銀行永續(xù)債發(fā)行提速,與年中監(jiān)管指標(biāo)考核有關(guān)。銀保監(jiān)會(huì)在批復(fù)中要求,進(jìn)出口銀行應(yīng)制定并不斷完善與自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理能力相適應(yīng)的中長(zhǎng)期資本補(bǔ)充規(guī)劃,加強(qiáng)資本管理,強(qiáng)化資本約束,確保資本的節(jié)約與有效使用。
供給端顯著增長(zhǎng)的同時(shí),機(jī)構(gòu)投資者對(duì)銀行永續(xù)債的需求整體向好。這體現(xiàn)在價(jià)格方面,今年以來(lái),銀行永續(xù)債一二級(jí)市場(chǎng)相對(duì)中票利差均有所收窄。
“今年以來(lái),受機(jī)構(gòu)配置熱情上升影響,銀行永續(xù)債交投活躍度進(jìn)一步上升,6月AAA評(píng)級(jí)銀行永續(xù)債換手率升至17%附近。”安信證券固定收益團(tuán)隊(duì)表示,由于每月一次的央行票據(jù)互換(CBS)操作,銀行永續(xù)債流動(dòng)性顯著抬升。
2019年以來(lái),銀行永續(xù)債發(fā)行主體不斷擴(kuò)容,產(chǎn)品不斷創(chuàng)新。2020年12月,央行批復(fù)浙江稠州銀行、寧波通商銀行發(fā)行全國(guó)首批轉(zhuǎn)股型永續(xù)債。今年5月28日,網(wǎng)商銀行發(fā)行15億元永續(xù)債,成為首家發(fā)行永續(xù)債的民營(yíng)銀行。
華創(chuàng)證券固定收益團(tuán)隊(duì)稱,2019年銀行發(fā)行永續(xù)債以來(lái),該類型債券日漸成為銀行重要的資本補(bǔ)充工具,對(duì)于增厚國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的其他一級(jí)資本實(shí)力具有重要意義。與2018年末相比,2020年末國(guó)內(nèi)銀行其他一級(jí)資本充足率邊際改善0.77個(gè)百分點(diǎn)。
資本補(bǔ)充提速,銀行業(yè)保持較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。今年一季度,銀行業(yè)新提取撥備4399億元,撥備余額達(dá)6.6萬(wàn)億元,通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債、二級(jí)資本債等工具補(bǔ)充資本1800多億元。一季度末,商業(yè)銀行資本充足率14.7%,保持在較高水平。
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