“隱藏菜單”中的秘密：異地攬儲轉(zhuǎn)地下 有銀行頂風作案

    證券時報記者 杜曉彤

    “現(xiàn)在一些銀行存款的計息玩法比‘雙11’的電商大促銷還復雜。”有儲戶感嘆，“都玩不明白了。”

    今年初，地方銀行通過互聯(lián)網(wǎng)異地攬儲遭監(jiān)管明確“喊停”。面對存款流失風險，部分銀行將攬儲行為轉(zhuǎn)向“地下”，存款產(chǎn)品的付息方式也開始變得越來越復雜。

    證券時報·券商中國記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有的銀行通過“口口相傳”的白名單渠道向異地儲戶開放存款業(yè)務，有的銀行為儲戶提供積分獎勵，還有一些互聯(lián)網(wǎng)平臺仍然在提供存款導流服務，只是較以往更為隱秘。在這些不斷翻新的攬儲方式背后，萬變不離其宗的是，用來吸引儲戶的關(guān)鍵仍然是存款產(chǎn)品的高息特點。

    “隱藏菜單”中的秘密

    互聯(lián)網(wǎng)存款大門關(guān)閉后，“開白”成為儲戶打開銀行App上存款產(chǎn)品“隱藏菜單”的主要方式。

    據(jù)儲戶介紹，一開始很多銀行找客服就可以“開白”，“現(xiàn)在情況就很復雜了，有要進特定的微信群或者聯(lián)系上特定的銀行人員的，還有通過鏈接‘開白’的，甚至還有的需要日均存款金額達到一定規(guī)模”。

    提供“開白”通道的銀行主要是此前曾通過互聯(lián)網(wǎng)攬儲的地方銀行或民營銀行。記者獲悉，進入銀行白名單的儲戶可以在該行App上看到特定的銀行存款產(chǎn)品，這些產(chǎn)品的年利率通常比展示給普通用戶的同類產(chǎn)品高出1～2個百分點，且?guī)缀蹙鶠橹芷谂上㈩惍a(chǎn)品，即按月或按季度派息的定期存款產(chǎn)品。

    例如，貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行App頁面顯示，該行三年期定期存款利率為3.5%。但記者獲悉，白名單用戶可享有年利率為4.5%的三年期定期存款產(chǎn)品，且該產(chǎn)品將按季度派息。新安銀行也為白名單用戶提供了年利率高達3.5%的七天存款產(chǎn)品、年利率4.5%的半年期存款產(chǎn)品等。但在普通用戶的App頁面上，該行提供的定期存款產(chǎn)品最高利率僅為3.5%。

    “‘開白’通道也很不穩(wěn)定，像貴安、新安現(xiàn)在都不給開白名單了，只有存量用戶可以繼續(xù)存。”一位儲戶表示。

    “銀行采取白名單方式，一方面是縮小知曉圈，可能有點擦邊球，知道的人越少越好；另一方面也可能是刻意營造排他性銷售，提升客戶體驗。”法詢金融監(jiān)管研究院副院長周毅欽認為，“監(jiān)管部門在執(zhí)行時肯定是抓大放小，加上白名單方式比較隱蔽，監(jiān)管難度也提高了，具體執(zhí)行是否會這么徹底，盯得這么細，其實也取決于當?shù)乇O(jiān)管部門的‘監(jiān)管智慧’。”

    但他也表示，如果為白名單用戶提供的存款產(chǎn)品涉及高息，還是不合規(guī)，“但考慮到不同地區(qū)利率執(zhí)行有一定區(qū)別，高息的標準不能一概而論”。

    今年6月底，市場利率定價自律機制決定將原由存款基準利率一定倍數(shù)形成的存款利率自律上限，改為在存款基準利率基礎上加上一定基點確定。此次利率上限調(diào)整后，大部分銀行App上展示的存款產(chǎn)品利率均有所下調(diào)，以三年期定期存款利率為例，銀行普遍從3.85%～4.95%下調(diào)至3.25%～3.5%。

    仍有銀行“火中取栗”

    如果說“開白”的方式只是打了個擦邊球，滿足此前監(jiān)管提出“一行一策，平穩(wěn)過渡”留下的空間，那么，還有一些銀行則是在監(jiān)管明令禁止的地帶試圖“火中取栗”。

    今年初，證券時報·券商中國曾報道互聯(lián)網(wǎng)平臺接到監(jiān)管窗口指導，一夜之間關(guān)閉全部銀行存款產(chǎn)品購買入口。隨后不久，陸續(xù)有互聯(lián)網(wǎng)平臺“小動作”不斷，為銀行導流。例如，滴滴金融平臺仍在提供少量存款產(chǎn)品，“有的是只有滴滴車主身份能買，有的是面向以前的存量用戶來賣”。

    另一種被越來越多銀行關(guān)注并采用的方法是積分返利。上海華瑞銀行、武漢眾邦銀行等皆采用了這種方法，即每存入一定數(shù)額的存款，就會向儲戶返一定積分，積分可以通過兌換京東E卡等方式變現(xiàn)。

    以眾邦銀行App大滿貫活動為例，儲戶每存入1萬元三個月期限的定期存款，持有到期即可獲得7500個Bang豆，等價于人民幣75元。根據(jù)該行App頁面，三個月定期存款年化利率為1.6%，如果加上Bang豆價值，持有到期的年化收益率可以達到4.6%。

    “這兩種方式都存在違規(guī)的嫌疑。”一位銀行人士告訴記者，對后者而言，監(jiān)管明確規(guī)定返利吸存屬于違規(guī)行為，包括通過返還現(xiàn)金或贈送實物等方式。“但是，很多銀行還是會在各個考核節(jié)點沖刺存款規(guī)模的時候，送米送油。現(xiàn)在攬儲壓力更大，要完全禁絕也很難。”該人士進一步稱。

    光大銀行金融市場分析師周茂華認為，銀行存款的花樣不斷翻新，但從加息券到積分獎勵，其本質(zhì)上都是通過提高價格優(yōu)勢、吸引客戶，“這些方式對部分中小銀行負債壓力有一定緩解效果，但這并不符合監(jiān)管規(guī)范和初衷”。

    “這也是監(jiān)管禁止互聯(lián)網(wǎng)存款和地方銀行異地攬儲的最直接原因。”看懂研究院特約研究員陳濤認為，存款成本上升最終必然傳遞到貸款利率上。因此，鞏固實體經(jīng)濟融資成本下行的成果，必須控制住金融機構(gòu)的存款成本。

    為何屢禁不止？

    今年年初，銀保監(jiān)會、央行屢次強調(diào)銀行不得通過非自營互聯(lián)網(wǎng)平臺攬儲，地方銀行的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務也必須立足本地。但從前述銀行不斷翻新的攬儲手段看來，異地攬儲仍是屢禁難止。

    根據(jù)央行定義，異地存款是指地方法人銀行通過在沒有設立實體網(wǎng)點的地市開立的賬戶吸收的存款，既包括通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺，也包括通過自身的網(wǎng)上銀行、手機銀行等渠道吸收的存款。

    但不少銀行仍試圖在“異地”二字上尋找“發(fā)揮空間”。例如重慶富民銀行、江西裕民銀行等均在App設置彈窗詢問用戶“是否在當?shù)厣罨蚬ぷ?rdquo;，但這樣的詢問“形式大于實質(zhì)”。曾有律師向記者直言，銀行設置此類問題是將辨別客戶來源的責任“甩鍋”，“完全是本末倒置”。

    對此，監(jiān)管部門也并非沒有辦法。東吳證券銀行業(yè)首席分析師馬祥云就曾提出，很多中小銀行要異地攬儲，儲戶只能在線上開立II類賬戶，只要監(jiān)管從II類賬戶入手，限制其承接定期存款，那異地存款就沒有操作通道，區(qū)域型銀行攬儲渠道只能回歸轄區(qū)內(nèi)的網(wǎng)點。

    央行有關(guān)專家在接受金融時報采訪時，還給出過第二個辦法。該人士提出，提供地方法人銀行停辦異地存款，最關(guān)鍵的一點就是要做好遠程開立賬戶的管理，通過定位技術(shù)，確定儲戶開立賬戶時的地理位置，可對異地開戶進行有效管控。

    證券時報·券商中國記者下載多家曾在互聯(lián)網(wǎng)平臺攬儲的銀行App發(fā)現(xiàn)，地理位置信息普遍被要求授權(quán)，但無論用戶是否點擊授權(quán)，均不影響在App上購買存款產(chǎn)品，即使用戶的地理信息明顯與該行相隔異地。

    屢禁不止的另一大原因則在于，民營銀行是否納入異地攬儲限制范疇還未明確。目前，仍以高息異地攬儲方式活躍的很多是民營銀行。有觀點認為，民營銀行只能設立一家線下網(wǎng)點，因此只能借助互聯(lián)網(wǎng)渠道在全國范圍吸收存款。

    “現(xiàn)在很多銀行，特別是很多民營銀行都還在和監(jiān)管溝通。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，有的民營銀行是比照城商行管理的，歸屬地方監(jiān)管部門管轄，有的則是比照全國性銀行，比如微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行，“這些都是和央行報備過的”。

    據(jù)記者了解，已有民營銀行向監(jiān)管部門提出申請，轉(zhuǎn)為互聯(lián)網(wǎng)銀行以擺脫異地展業(yè)的限制。此外，已獲批的中信百信銀行、招商拓撲銀行和郵惠萬家銀行三家獨立持牌的直銷銀行也不在異地攬儲的禁止范圍之內(nèi)。

    在周茂華看來，國內(nèi)“花式攬儲”背后的主要原因還是部分銀行負債壓力大，主要是利率市場化、同業(yè)競爭、監(jiān)管環(huán)境變化、加大不良風險處置等，部分中小銀行面臨較大負債壓力。

    流動性之憂

    從監(jiān)管的角度來看，多位受訪人士向記者表示，監(jiān)管不斷加強異地攬儲管控除了降低存款成本外，更重要的是異地存款存在穩(wěn)定性隱患，甚至可能引發(fā)金融系統(tǒng)的流動性風險。

    事實上，在銀行發(fā)展的初期，存款業(yè)務是極難開展的一項業(yè)務。不少儲戶的言行反映出，他們因為對存款利率高度敏感，愿意把錢存入不知名村鎮(zhèn)的某家銀行，但同時他們并未完全信任這家銀行，而是將銀行信用置換成了國家信用。

    “守住50萬存款的上限就沒事。”“50萬元以內(nèi)都是在存款保險范疇內(nèi)的。”談及異地存款可能存在的風險時，多位儲戶如是說。根據(jù)中國《存款保險條例》，存款保險實行限額償付，即同一存款人在同一家投保機構(gòu)存有的本金加利息最高償付限額為50萬元，限額以內(nèi)實行全額償付。

    “存款保險的保費是所有銀行共同交的，穿透以后本質(zhì)上都是老百姓的存款，如果去填補那些經(jīng)營不審慎的高風險機構(gòu)的損失，最終受損的還是所有儲戶的利益。”央行有關(guān)專家在前述采訪中指出，“所以，通過限制地方法人銀行異地攬存盲目擴張，督促其回歸服務當?shù)氐谋驹?，量入為出，審慎?jīng)營，就是對廣大人民利益的最大保護。”

    更重要的是，這種想法可能導致一些高風險金融機構(gòu)獲得更多存款，得到更高速的擴張，甚至可能影響金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。

    “與貸款相比，存款產(chǎn)品更加標準化，存款利率的高低是儲戶選擇銀行的最大標準。一些高風險的金融機構(gòu)可以通過顯著提高存款利率，吸收更多存款，以保持機構(gòu)流動性，同時利用存款保險制度的保障功能，實現(xiàn)風險的外部化。”陳濤說。

    他表示，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道吸收異地存款，主要基于利率相對較高這一營銷手段，但這勢必導致存款的穩(wěn)定性下降，如異地存款達到一定比例，同時某些特殊情形導致異地存款波動，極有可能產(chǎn)生流動性風險，這種負債端的流動性風險再進一步演化，可能就成為“擠兌”的風險，極大影響區(qū)域金融穩(wěn)定。

    另一位接近監(jiān)管部門人士也向記者表示，銀行業(yè)尤其特殊，“別的行業(yè)可以充分競爭，優(yōu)勝劣汰，但銀行不管大小，倒一家都有可能影響金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性”。該人士指出，尤其是一些地方經(jīng)濟較差的銀行，通過全國吸存，大舉向外擴張，“當?shù)亟?jīng)濟沒服務好，去外地它也沒能力辨別好的資產(chǎn)，最終結(jié)果就是扭曲了定位，加劇了風險”。

    目前在監(jiān)管禁令下，大面積的互聯(lián)網(wǎng)平臺為銀行存款產(chǎn)品導流的行為已經(jīng)停止，對于部分銀行一些類似開白名單等處于灰色地帶的“小動作”是否還會被“斬草除根”？不同受訪人的觀點存在分歧。

    有銀行人士預計，接下來的監(jiān)管仍會繼續(xù)從嚴，“因為對這些擦邊球行為的‘容忍’，可能削弱監(jiān)管效果與權(quán)威性，不利于維護存款市場正常秩序”。亦有接近地方監(jiān)管人士認為，各地方監(jiān)管可能存在不同步，過渡期留有“一行一策”的空間，“未來如果這塊業(yè)務規(guī)模占比不高、流動性風險不突出的，各地方的執(zhí)行程度可能也會不一”。