浦發(fā)銀行主承銷市場首單碳資產債券

    本報記者 鄭馨悅

    8月4日，由浦發(fā)銀行獨家主承銷的市場首單碳資產債券“22年皖能源SCP004（碳資產）”在銀行間債券市場發(fā)行。

    本期碳資產債券發(fā)行人為安徽省能源集團有限公司，發(fā)行規(guī)模10億元，期限260天，采取固定利率+浮動利率發(fā)行，浮動利率掛鉤碳排放配額（CEA）收益率，固定利率1.8%，全場認購倍數超6.6倍，投資人包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司、基金公司等各類型金融機構。

    本期碳資產債券的發(fā)行，創(chuàng)造了四項國內第一：全國第一只“碳資產”標識債券；全國第一只掛鉤碳配額收益設計理念的債券產品；全國第一只實現(xiàn)全國碳市場交易和債券市場聯(lián)動的環(huán)境權益浮動利率債券；全國第一只通過掛鉤碳配額交易實現(xiàn)投資者市場化激勵的債券。該碳資產債券的發(fā)行也標志著我國環(huán)境權益類債券正式進入實施階段。

    全國碳交易市場正式上線交易一年以來，我國市場化碳減排進入新階段，累計成交量碳排放配額1.94億噸，成交額達84.91億元。在中國銀行間市場交易商協(xié)會、人民銀行上?？偛亢蜕虾＝鹑诒O(jiān)督管理局專業(yè)指導下，在北京金融資產交易所、上海清算所及全國碳交易市場等機構技術支持下，浦發(fā)銀行圍繞環(huán)境權益融資這一創(chuàng)新主題，成立專項創(chuàng)新課題小組，通過調研走訪碳交易市場基礎設施機構、控排企業(yè)、碳資產投資機構、債券市場投資機構等，形成掛鉤全國碳市場碳排放配額的債券創(chuàng)新方案。該方案具有三大創(chuàng)新亮點：一是浮動利息預測簡便實用，便于投資者投資決策；二是通過盤活企業(yè)碳配額資產，降低企業(yè)融資成本，提升發(fā)行人意愿；三是設計碳資產出售條款，確保保障投資人權益。

    本期債券的發(fā)行人安徽省能源集團有限公司是由安徽省政府出資設立的國有獨資公司，主營業(yè)務涵蓋火電、環(huán)保發(fā)電、天然氣、新能源、煤炭物流、電力服務等產業(yè)。近年來，企業(yè)持續(xù)推進傳統(tǒng)板塊節(jié)能技改及產能置換，碳排放強度顯著下降，并積極投產清潔能源項目，不斷提升碳資產管理水平，多措并舉逐步實現(xiàn)了碳配額資產盈余，為碳金融創(chuàng)新創(chuàng)造了良好條件。浦發(fā)銀行聯(lián)手發(fā)行人創(chuàng)新發(fā)行全國首單碳資產債，通過掛鉤企業(yè)已擁有的碳配額資產，為企業(yè)節(jié)能降碳提供融資渠道，募集資金部分用于企業(yè)綠色、低碳轉型活動，攜手企業(yè)共同踐行綠色發(fā)展，服務“雙碳”目標。

    浦發(fā)銀行作為國內綠色金融的先行者與開拓者，致力于打造國內領先的綠色銀行，目前已經形成了完整的商業(yè)銀行綠色金融產品線，在碳金融領域更是從最初的CDM財務顧問業(yè)務、到碳交易結算清算服務、碳債券、碳抵質押貸款，創(chuàng)造了多項國內首單業(yè)務。本期碳資產債券是浦發(fā)銀行在綠色金融、碳金融領域創(chuàng)新實踐的又一次重要突破。

    浦發(fā)銀行相關業(yè)務負責人表示，隨著碳市場的日益成熟，浦發(fā)銀行將繼續(xù)深耕產品創(chuàng)新、助推企業(yè)低碳轉型、促進碳市場健康發(fā)展、打造碳金融與綠色金融創(chuàng)新的浦發(fā)銀行樣本，積極響應《上海市浦東新區(qū)綠色金融發(fā)展若干規(guī)定》及《上海市碳達峰實施方案》部署，為上海建成國際綠色金融樞紐、為國家實現(xiàn)“雙碳”目標貢獻浦發(fā)力量。

（編輯 張鈺鵬）