宜賓銀行擬全球發(fā)售6.884億股H股

    本報(bào)記者 楊潔

    12月30日，宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜賓銀行”）在官網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，于2024年12月30日至2025年1月8日招股，擬全球發(fā)售6.884億股H股股份，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股發(fā)售股份2.72港元，且除非另行公布，預(yù)期不會(huì)低于每股發(fā)售股份2.59港元，每手1000股，預(yù)期H股將于2025年1月13日上午九時(shí)開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

    這意味著，宜賓銀行有望成為繼成都銀行、瀘州銀行之后，四川省第三家成功上市的城商行。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局的數(shù)據(jù)，截至2023年12月31日，宜賓銀行是以注冊(cè)資本計(jì)宜賓市最大的城市商業(yè)銀行、四川省第二大的城商行。截至2024年上半年末，宜賓銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1001.93億元，并由此邁入千億元級(jí)城商行行列。但其上市之路，并非一帆風(fēng)順。在歷經(jīng)2023年6月份、2024年3月份、2024年11月份三次遞表后終于有望實(shí)現(xiàn)在港上市目標(biāo)。

    值得關(guān)注的是，倘若此次宜賓銀行成功在港上市，將打破3年多無(wú)銀行港股IPO的局面。截至目前，最新一家在港股上市的銀行為東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，該行于2021年9月29日登陸港股。此后，銀行在港上市一直處于“空窗期”。

    招股書(shū)顯示，宜賓銀行營(yíng)業(yè)收入由2021年的16.208億元增加15.2%至2022年的18.67億元，并進(jìn)一步增加16.2%至2023年的21.698億元。在努力促進(jìn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的同時(shí)，宜賓銀行繼續(xù)致力于保持審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，以保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。截至2024年6月30日，該行的不良貸款率及撥備覆蓋率分別為1.72%及254.97%。

    對(duì)于此次赴港上市，宜賓銀行在招股書(shū)中提到，擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于強(qiáng)化公司的資本基礎(chǔ)，以支持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額可補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本，從而提升資本充足率指標(biāo)。宜賓銀行將審慎規(guī)劃全球發(fā)售所得款項(xiàng)的投資并加強(qiáng)監(jiān)管，以提高其使用效率，并將進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)組合，恰當(dāng)配置于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)資產(chǎn)的投資。