增資擴(kuò)股忙 中小銀行著力夯實(shí)資本實(shí)力

    本報(bào)記者 熊悅

    近日，漢口銀行官網(wǎng)公布的一份《漢口銀行定向發(fā)行情況報(bào)告書》（以下簡稱“報(bào)告”）披露了該行增資擴(kuò)股的多項(xiàng)具體細(xì)節(jié)；與此同時(shí)，湖北省另一家城商行——湖北銀行的新一輪增資擴(kuò)股也迎來新進(jìn)展。事實(shí)上，今年以來已有多家農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行的增資擴(kuò)股方案獲得了監(jiān)管部門同意。

    堅(jiān)實(shí)的資本實(shí)力是城商行、農(nóng)商行等中小銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“底氣”。多位受訪業(yè)內(nèi)人士表示，區(qū)域性中小銀行增資擴(kuò)股將有利于夯實(shí)資本實(shí)力，提升造血能力，增厚風(fēng)險(xiǎn)緩沖墊。同時(shí)，也有利于優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)與公司治理機(jī)制，提升經(jīng)營穩(wěn)健性。

    服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力提升

    從漢口銀行增資擴(kuò)股的進(jìn)度來看，目前，該行已完成約8.74億股股份發(fā)行，注冊資本由48.28億元變更為57.01億元，變更登記等手續(xù)已辦理完成。

    根據(jù)漢口銀行披露的報(bào)告，此次該行增資擴(kuò)股，認(rèn)購對象為湖北省內(nèi)11家國企，包括武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“武漢城建”）、武漢金融控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“武漢金控”）、武漢國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司、武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司、武漢城市發(fā)展集團(tuán)有限公司等。

    報(bào)告顯示，增資擴(kuò)股后，漢口銀行前十名股東隨之發(fā)生較大變動(dòng)。其中，該行持股數(shù)量及持股比例排名第一位的股東由聯(lián)想控股股份有限公司變?yōu)槲錆h金控。同時(shí)，武漢城建、武漢恒澤資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司進(jìn)入該行前十名股東名單，海南創(chuàng)齊置業(yè)有限公司、武商集團(tuán)股份有限公司退出。

    漢口銀行此次發(fā)行募集的資金總額為45.86億元，將全部用于補(bǔ)充核心一級資本。此次增資擴(kuò)股前，截至2024年6月30日，該行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.07%、9.75%、13.29%；在增資擴(kuò)股后，截至2024年12月31日，該行前述三項(xiàng)資本充足指標(biāo)數(shù)據(jù)分別提升至9.29%、10.92%、14.38%。該行表示，此次募集資金有效補(bǔ)充了該行核心一級資本，從而增強(qiáng)該行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為業(yè)務(wù)增長和可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障。

    記者注意到，湖北省內(nèi)另一家正處于A股IPO進(jìn)程中的城商行——湖北銀行也在近日公布了新一輪增資擴(kuò)股進(jìn)展。“受新增信貸投放以及其他資產(chǎn)較快增長的影響，我行資本充足率水平有所下降，這是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展中普遍存在的正?，F(xiàn)象。”湖北銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

    湖北銀行表示，目前相關(guān)增資擴(kuò)股方案已獲國家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)同意，正在中國證監(jiān)會(huì)注冊審核中。該行與投資者已初步確定股份認(rèn)購意向，此次增資擴(kuò)股預(yù)計(jì)今年6月底前完成，核心一級資本充足率將提高2個(gè)百分點(diǎn)左右，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力提升。

    中小銀行仍面臨壓力

    從國家金融監(jiān)督管理總局最新公布的2024年四季度商業(yè)銀行主要指標(biāo)數(shù)據(jù)來看，截至2024年四季度末，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.74%。城商行、民營銀行、農(nóng)商行三類銀行的資本充足率分別為12.97%、12.24%、13.48%，和其他類型銀行相比較低。

    中國銀行研究院研究員杜陽對《證券日報(bào)》記者分析表示：“雖然從靜態(tài)指標(biāo)來看，中小銀行資本充足率良好，且整體處于上升空間，但從動(dòng)態(tài)發(fā)展視角，中小銀行仍面臨一定資本補(bǔ)充壓力。一方面，低利率環(huán)境下，中小銀行面臨凈息差下行挑戰(zhàn)，通過利潤留存實(shí)現(xiàn)內(nèi)源性資本補(bǔ)充的能力有所下滑；另一方面，受規(guī)模較小、市場認(rèn)可度較低等因素影響，中小銀行通過發(fā)行二級資本債、永續(xù)債等進(jìn)行外源性資本補(bǔ)充相對受限。在此背景下，中小銀行增資擴(kuò)股是緩解中長期資本壓力的重要手段。”

    為加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，一些城商行、農(nóng)商行等中小銀行的資本補(bǔ)充需求依舊強(qiáng)烈。據(jù)記者梳理，今年以來，湖北黃梅農(nóng)村商業(yè)銀行、浙江泰順溫銀村鎮(zhèn)銀行、山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行等多家銀行的定向募股方案獲監(jiān)管部門同意。去年12月份，上饒銀行第四期增資擴(kuò)股獲準(zhǔn)。

    南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝認(rèn)為，基于資本監(jiān)管要求、業(yè)務(wù)擴(kuò)展需求、資產(chǎn)質(zhì)量壓力緩解和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要等因素，預(yù)計(jì)今年一些城商行、農(nóng)商行等中小銀行將繼續(xù)面臨較為緊迫的資本補(bǔ)充需求，并且這一過程將伴隨著股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化。

    上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室首席專家、主任曾剛告訴記者，預(yù)計(jì)2025年中小銀行將繼續(xù)通過利潤留存、定向增資擴(kuò)股、發(fā)行專項(xiàng)債券等多種渠道來補(bǔ)充資本，以滿足監(jiān)管要求、降低風(fēng)險(xiǎn)敞口并支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    “資本補(bǔ)充需求之下，需要建立中小銀行多元化資本補(bǔ)充渠道。”杜陽表示，第一，充分發(fā)揮地方政府專項(xiàng)債在中小銀行資本補(bǔ)充方面的作用。地方政府專項(xiàng)債補(bǔ)充中小銀行資本金，目前已取得突出效果。未來需要進(jìn)一步優(yōu)化和完善地方政府專項(xiàng)債的實(shí)施路徑和運(yùn)作流程，幫助中小銀行真正建立起資本補(bǔ)充的長效機(jī)制。第二，要不斷優(yōu)化中小銀行進(jìn)行資本補(bǔ)充的市場環(huán)境。通過地方政府專項(xiàng)債進(jìn)行資本補(bǔ)充在一定程度上缺乏可持續(xù)性，最終還要通過優(yōu)化市場環(huán)境，提升中小銀行自身的資本補(bǔ)充能力?？梢砸敫嗟耐顿Y主體進(jìn)入該市場，拓寬中小銀行融資渠道。