互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策“打補丁” 區(qū)域性銀行零售業(yè)務整改提速

    上海證券報記者昨日獲悉，在互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策進一步收緊后，已有城商行零售業(yè)務部門立即展開行動，對照監(jiān)管新要求梳理存量業(yè)務情況，進行整改。

    一家城商行合規(guī)部人士向記者透露，該行此前與互聯(lián)網(wǎng)巨頭有大量助貸和聯(lián)合貸款合作業(yè)務。去年該行純助貸業(yè)務已經(jīng)暫停，沒有新增。目前壓降重心主要是聯(lián)合貸款業(yè)務，零售業(yè)務整改正在提速。

    聯(lián)合貸款，是指金融機構(gòu)經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)獲取合作機構(gòu)推送的客戶信息，并與其他機構(gòu)采用同一貸款協(xié)議，按約定比例向同一借款人發(fā)放的個人消費貸款。該市場參與主體主要是螞蟻集團等頭部流量平臺和區(qū)域性銀行，一般雙方出資比例約為1%：99%至20%：80%。上述城商行與某巨頭聯(lián)合貸款出資比例就在90%至99%。

    但是這項業(yè)務模式，在規(guī)模做大之后，逐步暴露出風險管理不審慎、金融消費者保護不充分、資金用途監(jiān)測不到位等問題和風險隱患。去年7月，銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（下稱《辦法》），對聯(lián)合貸款納入監(jiān)管，整改過渡期為2年。上述城商行，即是當?shù)乇O(jiān)管部門根據(jù)《辦法》督促其進行整改，暫停與某頭部平臺的相關貸款業(yè)務。

    今年2月20日，銀保監(jiān)會印發(fā)《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》（下稱《通知》），進一步細化了監(jiān)管要求，包括落實風向控制、明確三項定量監(jiān)管指標、嚴控跨區(qū)域經(jīng)營等。多位市場機構(gòu)人士一致認為，這是對此前監(jiān)管政策“打補丁”。

    東吳證券研究所首席銀行分析師馬祥云認為，新規(guī)核心仍是降杠桿、規(guī)范聯(lián)合貸，利好頭部銀行，同時相對鼓勵助貸模式。

    在中泰證券研究所所長戴志峰看來，今后互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款從區(qū)域性銀行向全國性銀行（股份行、大行）轉(zhuǎn)移。不允許跨區(qū)經(jīng)營，地方性銀行可提供貸款的目標客群將明顯減少，所釋放的貸款需求將由股份行、互聯(lián)網(wǎng)民營銀行和法人直銷銀行等承接。此外，一級資本凈額更大的銀行能承接更大的互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模。

    雖然業(yè)務受到較大影響，但前述城商行人士認為，早該整頓聯(lián)合貸款等業(yè)務。在他看來，過去這些流量平臺靠銀行資金賺足了錢，但并未采取相應的監(jiān)管要求，市場規(guī)則不統(tǒng)一；而且在業(yè)務層面，銀行既出資，又承擔風險，卻沒有議價權。

    實際上，在前述《辦法》發(fā)布之前，就有大行金融科技部門人士向記者透露，該行與另一頭部平臺貸款業(yè)務合作“談崩”，主要就是因為平臺方在定價上過于強勢。

    戴志鋒認為，新規(guī)將使得今后資產(chǎn)方和資金方議價能力更對等。后續(xù)合作銀行向頭部集中，合作雙方的權利義務將更加對等，平臺向銀行收取的信貸服務費率或有所下降。