8月車(chē)險(xiǎn)出現(xiàn)巨大“剪刀差”：保費(fèi)同比下滑13%保額大增70%

    本報(bào)記者 蘇向杲

    “風(fēng)沒(méi)了，潮退了。行業(yè)COR（綜合成本率）也在節(jié)節(jié)攀高。行業(yè)的大小公司都感受到了前所未有的壓力，壓得難以喘氣。”就車(chē)險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝近期撰文說(shuō)。

    銀保監(jiān)會(huì)9月26日披露的數(shù)據(jù)也從行業(yè)層面“印證”了施輝的感受。數(shù)據(jù)顯示，8月單月，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)為607億元，同比下滑13%；車(chē)險(xiǎn)保額為41.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)70%。車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速與保額增速出現(xiàn)83個(gè)百分點(diǎn)的巨大“剪刀差”。而2019年、2020年這一“剪刀差”分別僅為15個(gè)百分點(diǎn)、21個(gè)百分點(diǎn)。

    據(jù)記者了解，上述“剪刀差”持續(xù)擴(kuò)大的主因是車(chē)險(xiǎn)綜改，車(chē)險(xiǎn)綜改后險(xiǎn)企大幅讓利消費(fèi)者，才出現(xiàn)了兩者增速的落差。一般而言，保費(fèi)體現(xiàn)的是險(xiǎn)企業(yè)務(wù)收入，保額體現(xiàn)的是險(xiǎn)企承擔(dān)的保險(xiǎn)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。保費(fèi)下滑，保額卻大增，說(shuō)明險(xiǎn)企利潤(rùn)空間受到擠壓，消費(fèi)者則受益。不過(guò)，從行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康發(fā)展角度來(lái)看，“剪刀差”持續(xù)擴(kuò)大并非好事，將其保持在一個(gè)合理的范圍才能既為險(xiǎn)企帶來(lái)效益，也為消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)惠。

    單均保費(fèi)下滑

    車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速承壓

    目前我國(guó)車(chē)主超過(guò)4億人，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)變化牽動(dòng)著眾多車(chē)主神經(jīng)。

    其實(shí)，從去年9月19日以后，不少新投?；蚶m(xù)保車(chē)險(xiǎn)的車(chē)主，都有一個(gè)明顯感受，即，同樣保額下，車(chē)險(xiǎn)年交保費(fèi)便宜了不少。當(dāng)然，也有少部分車(chē)主，保費(fèi)反而有所提升。

    為何會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象？這主要源于去年9月19日落地實(shí)施的《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（行業(yè)稱(chēng)“車(chē)險(xiǎn)綜改”），車(chē)險(xiǎn)綜改的目的是實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。

    從銀保監(jiān)會(huì)9月初披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)綜改后，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成。截至7月末，車(chē)輛平均所繳保費(fèi)2774元，較改革前降低21%，88%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降；車(chē)險(xiǎn)保障水平由改革前的12.2萬(wàn)元提升至20萬(wàn)元；車(chē)險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。綜改后車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)呈保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險(xiǎn)責(zé)任限額、商車(chē)險(xiǎn)投保率“雙升”新局面。

    當(dāng)然，在近九成車(chē)主保費(fèi)下降的同時(shí)，保險(xiǎn)公司卻感受到了前所未有的壓力。一方面，保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)綜合成本率持續(xù)提升，利潤(rùn)空間受到擠壓；另一方面，車(chē)險(xiǎn)綜改使得保險(xiǎn)公司需要砍掉部分渠道費(fèi)用，優(yōu)化成本，強(qiáng)化增值服務(wù)以提升經(jīng)營(yíng)效益。

    “車(chē)險(xiǎn)綜改后車(chē)主的保障大幅提升，保費(fèi)大幅下降。不過(guò)，保險(xiǎn)公司、車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道則受到了經(jīng)營(yíng)壓力，迎來(lái)了改革陣痛。”熊貓保險(xiǎn)科技創(chuàng)始人王剛對(duì)記者表示，未來(lái)，對(duì)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)主體而言，改革陣痛仍將持續(xù)。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者此前獲得的數(shù)據(jù)也顯示，今年前7月，全國(guó)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為100.93%，其中，賠付率為73.35%，費(fèi)用率為27.58%。這意味著，車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)陷入了全行業(yè)的暫時(shí)性承保虧損。當(dāng)然，前7月車(chē)險(xiǎn)綜合成本率超過(guò)100%也有部分地方暴雨災(zāi)害的影響，不過(guò)，車(chē)險(xiǎn)綜改的影響仍最為明顯，數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率就已經(jīng)逼近100%。

    某財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表示，“綜改后，車(chē)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障增加，單均保費(fèi)下降，進(jìn)一步讓利消費(fèi)者。且商業(yè)險(xiǎn)投保率和三者險(xiǎn)平均限額明顯提升，客戶風(fēng)險(xiǎn)保障范擴(kuò)大。”

    該財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人所說(shuō)，車(chē)險(xiǎn)“單均保費(fèi)”下降持續(xù)影響車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速。監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)顯示，1月份-8月份，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為4950億元，同比下滑9%。其中，8月單月，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)607億元，同比下滑13%。

    與此同時(shí)，隨著客戶風(fēng)險(xiǎn)保障范圍的提升，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保額也出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，1月-8月，車(chē)險(xiǎn)保額達(dá)303.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)67%。其中，8月單月，車(chē)險(xiǎn)保額為41.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)70%。

    隨著車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速與保額增速巨大“剪刀差”的出現(xiàn)，財(cái)險(xiǎn)公司在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加速由增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)車(chē)險(xiǎn)的成本管控能力、服務(wù)質(zhì)量成為各財(cái)險(xiǎn)公司脫穎而出的法門(mén)。

    存量博弈時(shí)代到來(lái)

    精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化才能活下去

    實(shí)際上，在車(chē)險(xiǎn)綜改之前的2016年-2020年，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)就已經(jīng)受到了新車(chē)銷(xiāo)量下滑、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的拖累，保費(fèi)增速已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)頹勢(shì)。

    今年以來(lái)，受車(chē)險(xiǎn)綜改及疫情的持續(xù)影響，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)加速駛?cè)胴?fù)增長(zhǎng)區(qū)間。

    在新的競(jìng)爭(zhēng)格局下，財(cái)險(xiǎn)公司原先的那一套打法不管用了，甚至?xí)霈F(xiàn)副作用。

    此前，在車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng)期，險(xiǎn)企通過(guò)提升銷(xiāo)售渠道（車(chē)商、中介等）的傭金（手續(xù)費(fèi)）、降低保險(xiǎn)價(jià)格就能搶占市場(chǎng)，贏得先機(jī)。而現(xiàn)階段，原先的這套打法過(guò)時(shí)了。

    “沒(méi)有了高增長(zhǎng)，市場(chǎng)的主要業(yè)務(wù)都將是存量業(yè)務(wù)。粗放發(fā)展的時(shí)代，行業(yè)主要的競(jìng)爭(zhēng)手段是‘提傭降價(jià)’，這是最簡(jiǎn)單的方法。但（今年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)）增速下降得如此之快，快到行業(yè)措手不及，難于短期內(nèi)找到最有效的招數(shù)來(lái)破解這眼前的困境。大面積的負(fù)增長(zhǎng)、低增長(zhǎng)必然使經(jīng)營(yíng)主體的成本難以迅速下降，成本壓力增加，虧損壓力加大。加之近幾年利率走低，投資收益下降，投資彌補(bǔ)虧損的能力下降。”施輝表示。

    要破解當(dāng)前車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的困局，就要加速轉(zhuǎn)型，走精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)路徑。施輝認(rèn)為，增速下降后的存量博弈時(shí)代，生路只有一條，就是走以客戶為中心的專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化經(jīng)營(yíng)之路。

    不少業(yè)內(nèi)人士也與施輝持同樣觀點(diǎn)。例如，王剛對(duì)記者表示，車(chē)險(xiǎn)綜改壓力將倒逼險(xiǎn)企精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、精準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo)。保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)需要在存量市場(chǎng)中做增量，并基于數(shù)字化場(chǎng)景能力實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)渠道及營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來(lái)降本增效的價(jià)值。同時(shí)，保險(xiǎn)公司將向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、集約化轉(zhuǎn)變。

    王剛提到，在車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，保險(xiǎn)科技可以幫助保險(xiǎn)公司在存量中做增量。目前車(chē)險(xiǎn)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要是：客戶畫(huà)像、產(chǎn)品組合、轉(zhuǎn)化時(shí)間、服務(wù)配置、觸達(dá)方式、業(yè)務(wù)能力、觸達(dá)渠道等問(wèn)題，其中多數(shù)挑戰(zhàn)可以通過(guò)科技手段來(lái)解決。

    此外，某財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，未來(lái)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式將向“如何進(jìn)一步提升客戶經(jīng)營(yíng)能力”以及“如何進(jìn)一步提升精細(xì)化管理能力”這兩個(gè)方面發(fā)展。對(duì)應(yīng)來(lái)看，一是，保險(xiǎn)公司要加強(qiáng)客群經(jīng)營(yíng)能力建設(shè)，明確差異化客群定位，通過(guò)提升渠道專(zhuān)屬化經(jīng)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)客群的快速發(fā)展。二是，保險(xiǎn)公司要通過(guò)科技賦能，加快平臺(tái)化建設(shè)，提升車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的平臺(tái)化、數(shù)據(jù)化管理水平，指引車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的科學(xué)定價(jià)、科學(xué)決策，實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

    從記者了解的情況來(lái)看，目前頭部財(cái)險(xiǎn)公司，由于具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，疊加此前在車(chē)險(xiǎn)行業(yè)數(shù)十年的耕耘，經(jīng)營(yíng)能力較強(qiáng)，今年雖也受到車(chē)險(xiǎn)綜改影響，但綜合成本率依然可控，轉(zhuǎn)型的迫切性和壓力相對(duì)較小。而中小型財(cái)險(xiǎn)公司則面臨較大轉(zhuǎn)型壓力。

    數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全行業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的財(cái)險(xiǎn)公司僅13家實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)承保盈利。

    不過(guò)，“老三家”（人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)）因在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、經(jīng)營(yíng)效率方面存在優(yōu)勢(shì)，前7月車(chē)險(xiǎn)綜合成本率雖然出現(xiàn)較大上升，但依然保持在100%以?xún)?nèi)。而中小公司在定價(jià)數(shù)據(jù)、成本有效分?jǐn)偡矫嫒源嬖诙贪?，短期?nèi)無(wú)法有效壓降成本以彌補(bǔ)快速增長(zhǎng)的賠付支出，面臨著盈虧平衡線被快速擊穿的壓力，加速轉(zhuǎn)型顯得尤為迫切。