剛剛開始！多家險企宣布明年起暫?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務

    令行業(yè)震動的互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)，正在保險公司逐步落地實施。

    12月6日，富邦財險在官微發(fā)布“關于富邦財險暫停開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務的公告”。

    公告稱：根據(jù)中國銀保監(jiān)會《關于進一步規(guī)范保險機構互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務有關事項的通知》要求，公司自2022年1月1日起暫停開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務，恢復時間另行通知。已經(jīng)承保的客戶保障權益不受影響。

    12月2日，信泰人壽和瑞華健康也分別在官網(wǎng)發(fā)布“關于暫時停止互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務的通知”和“瑞華隨心保百萬醫(yī)療保險等兩款產(chǎn)品停售及后續(xù)服務措施的公告”。

    業(yè)內(nèi)人士表示，這只是個開始，互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)重新定義了保險公司的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，提出了很多此前未有的經(jīng)營門檻，預計將有一批保險公司暫時無法開展互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務，部分互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品銷售也將受到影響。相關保險公司應該會陸續(xù)發(fā)布暫停公告。

    還有更多險企和產(chǎn)品受影響

    上述公司之所以暫停互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務或者部分互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，皆是受10月22日銀保監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步規(guī)范保險機構互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務有關事項的通知》（下稱《通知》）影響。

    《通知》要求，保險公司（不包括互聯(lián)網(wǎng)保險公司）開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務，應具備以下條件：連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率達到120%，核心償付能力不低于75%；連續(xù)四個季度風險綜合評級在B類及以上；連續(xù)四個季度責任準備金覆蓋率高于100%；保險公司公司治理評估為C級（合格）及以上；銀保監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

    根據(jù)2020年人身險公司治理監(jiān)管評估結果，86家人身險公司中，10家為D級（較弱），13家為E級（差），即共有23家公司不滿足《通知》要求的公司治理評估為C級（合格）及以上。而結合目前公開數(shù)據(jù)，大概有8家保險公司償付能力充足率或風險評級不滿足要求。鑒于有些公司可能上述要求均不滿足，因此暫時失去互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)營資格的公司應該在31家以內(nèi)。

    記者注意到，一些有資格經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的人身險公司近期也下架了一些重疾險產(chǎn)品。這主要是因為《通知》要求，保險期間一年及以下的互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品預定附加費用率不得高于35%；保險期間一年以上的互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品首年預定附加費用率不得高于60%，平均附加費用率不得高于25%。這些公司按照上述要求對重疾險產(chǎn)品進行調(diào)整以及重新備案后，便可重新銷售了。

    業(yè)內(nèi)人士表示，受《通知》影響更大的是一些十年期以上的長險產(chǎn)品?！锻ㄖ访鞔_，保險公司申請審批或者使用新備案的保險期間十年以上的普通型人壽保險（除定期壽險）和保險期間十年以上的普通型年金保險產(chǎn)品，須符合如下條件：連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低于100%；連續(xù)四個季度綜合償付能力溢額超過30億元；連續(xù)四個季度（或兩年內(nèi)六個季度）風險綜合評級在A類以上；上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務經(jīng)營受到重大行政處罰；保險公司公司治理評估為B級（良好）及以上；銀保監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

    據(jù)《今日?！方y(tǒng)計，滿足連續(xù)四個季度償付能力充足率超過150%且風險綜合評級在A類以上的公司，僅有19家人身險公司。

    《通知》還劃定了互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品范圍：意外險、健康險（除護理險）、定期壽險、保險期間十年以上的普通型人壽保險（除定期壽險）和保險期間十年以上的普通型年金保險，以及銀保監(jiān)會規(guī)定的其他人身保險產(chǎn)品。這也就意味著，分紅萬能投連等新型人身險產(chǎn)品不能再通過互聯(lián)網(wǎng)銷售，一些公司的相關產(chǎn)品也因此下架。

    中小險企受制約大

    總體來看，《通知》將對中小險企的線上業(yè)務產(chǎn)生較大影響。銀河證券在研報中表示，互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)明確了險企展業(yè)門檻、產(chǎn)品經(jīng)營范圍、產(chǎn)品名稱設定、附加費用率管理，強化業(yè)務監(jiān)管，規(guī)范競爭秩序，理財型產(chǎn)品不能線上銷售，達不到經(jīng)營門檻的中小險企線上銷售人身險產(chǎn)品受制約，大型險企則相對受益。

    業(yè)內(nèi)人士表示，這些受影響的中小公司，如果想繼續(xù)銷售十年以上的普通型人壽保險（除定期壽險）及普通型年金保險等產(chǎn)品，則需轉(zhuǎn)向線下渠道。但根據(jù)區(qū)域監(jiān)管要求，線下業(yè)務只能在有分支機構的區(qū)域開展。這對于過往非常依賴互聯(lián)網(wǎng)渠道、分支機構開設較少的中小險企而言，又是一個難題。例如，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務量比較大的弘康人壽僅在北京、河南、江蘇、上海四地擁有省級分公司。

    《通知》還要求，保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)開展費用補償型醫(yī)療保險、失能收入損失保險、醫(yī)療意外保險業(yè)務，還需在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)設立省級分公司，或與其他已開設分支機構的保險公司和保險中介機構合作經(jīng)營，確保銷售區(qū)域內(nèi)具備線下服務能力。據(jù)了解，“百萬醫(yī)療”和“惠民保”產(chǎn)品皆屬于費用補償型醫(yī)療保險。

    業(yè)內(nèi)人士表示，大型公司在全國各地分支機構眾多，并不會受到實際影響。省級公司較少的中小公司，則要么自建分支機構，要么與擁有全國網(wǎng)點的大型中介機構合作，這將帶給中介機構一個新的業(yè)務增長點。

    記者從業(yè)內(nèi)了解到，部分頭部互聯(lián)網(wǎng)保險中介機構正在加速布局線下分支機構。去年3月，水滴公司宣布啟動線下經(jīng)紀人招募計劃；今年8月，慧擇保險網(wǎng)收購了擁有成熟保險代理人隊伍的湖北盛世安康保險代理有限公司。此外，還有多家互聯(lián)網(wǎng)保險平臺也在考慮布局線下，有的已小規(guī)模試水。

    西部證券在研究報告表示，《通知》可能致使互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務短期受到一定沖擊，但長期來看，“高門檻+細規(guī)范+嚴監(jiān)管”將利好業(yè)務布局完善、定價能力較強的龍頭險企，中小險企受限于服務能力及經(jīng)營范圍，將面臨一定發(fā)展困境。