上半年A股五大險(xiǎn)企個(gè)險(xiǎn)人力減少近50萬(wàn)人 銀保收入全面上漲

    本報(bào)記者 冷翠華

    壽險(xiǎn)公司兩大渠道走勢(shì)繼續(xù)分化。根據(jù)半年報(bào)，上半年，A股五大上市險(xiǎn)企個(gè)險(xiǎn)人力繼續(xù)滑坡，個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)同比繼續(xù)下降，而銀保收入全面上漲。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近兩年壽險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)人力持續(xù)下滑有多方面原因，本質(zhì)上是原有的發(fā)展模式難以為繼，短期內(nèi)個(gè)險(xiǎn)人力仍難止跌回升；而從銀保業(yè)務(wù)來(lái)看，目前部分險(xiǎn)企的銀保業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)度較此前有明顯提高，但仍需警惕短期沖擊保費(fèi)規(guī)模而不顧業(yè)務(wù)價(jià)值的沖動(dòng)。

    五大險(xiǎn)企個(gè)險(xiǎn)人力繼續(xù)滑坡

    下跌仍在繼續(xù)。五大險(xiǎn)企個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員繼2021年大幅下降近166萬(wàn)之后，今年上半年繼續(xù)延續(xù)下降趨勢(shì)。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年五大險(xiǎn)企個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員總數(shù)為202.4萬(wàn)人，較去年年底的251.99萬(wàn)人減少49.59萬(wàn)人，降幅達(dá)19.68%。

    具體來(lái)看，截至今年6月末，中國(guó)人壽個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售人力為74.6萬(wàn)人，較去年年底減少7.4萬(wàn)人；平安人壽個(gè)人壽險(xiǎn)銷(xiāo)售代理人約51.9萬(wàn)人，較去年年底減少8.1萬(wàn)人；太保壽險(xiǎn)上半年月均保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員31.2萬(wàn)人，較去年年底減少21.3萬(wàn)人；人保壽險(xiǎn)“大個(gè)險(xiǎn)”營(yíng)銷(xiāo)員約12.9萬(wàn)人，較去年年底少5.69萬(wàn)人；新華保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)代理人規(guī)模人力為31.8萬(wàn)人，較去年年底減少7.1萬(wàn)人。

    普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢(xún)合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，過(guò)去幾年保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)險(xiǎn)渠道人力持續(xù)下滑，本質(zhì)上是人員清虛及行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素變化帶來(lái)的結(jié)果。保險(xiǎn)行業(yè)靠政策、人海和紅利驅(qū)動(dòng)的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)要靠專(zhuān)業(yè)、品牌、科技等核心能力來(lái)驅(qū)動(dòng)發(fā)展。此外，今年上半年疫情的影響、代理人脫落和增員不力也是個(gè)險(xiǎn)人力下滑的重要因素。

    展望未來(lái)，周瑾認(rèn)為，代理人存量隊(duì)伍的清虛已告一段落，但行業(yè)發(fā)展模式和代理人渠道轉(zhuǎn)型的路徑還不夠清晰，在專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍打造和渠道能力升級(jí)方面，行業(yè)仍面臨較大不確定性，短期內(nèi)人力較難止跌回升。

    在人力規(guī)模下降的同時(shí)，多家險(xiǎn)企聚焦提升代理人質(zhì)效。比如太保壽險(xiǎn)加快推進(jìn)代理人渠道“三化五最”的職業(yè)營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型，“三化”即職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化、數(shù)字化，“五最”指最豐厚的收入空間、最強(qiáng)大的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)、最溫暖的太保服務(wù)、最專(zhuān)業(yè)的成長(zhǎng)體系、最舒心的工作環(huán)境。上半年，太保壽險(xiǎn)核心人力月人均首年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入32331元，同比增長(zhǎng)23.5%；核心人力月人均首年傭金收入4630元，同比增長(zhǎng)10.8%。

    平安壽險(xiǎn)則實(shí)施代理人隊(duì)伍分層精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化。上半年，平安壽險(xiǎn)代理人人均月收入7957元，同比增長(zhǎng)35.1%，人均新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)26.9%。

    整體來(lái)看，個(gè)險(xiǎn)人力的持續(xù)下滑在一定程度上拖累險(xiǎn)企的個(gè)險(xiǎn)渠道新業(yè)務(wù)收入，上半年五大險(xiǎn)企個(gè)險(xiǎn)渠道收入同比全面下滑。

    銀保業(yè)務(wù)需持續(xù)提升價(jià)值

    與個(gè)險(xiǎn)渠道人力和保費(fèi)收入持續(xù)下滑相反的是，上半年，五大險(xiǎn)企銀保渠道皆實(shí)現(xiàn)了上漲。

    具體來(lái)看，上半年，太保壽險(xiǎn)銀保渠道實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入178.28億元，同比大幅增長(zhǎng)876.3%，其中，新保業(yè)務(wù)收入168.38億元，同比大幅增長(zhǎng)1125.5%，銀保業(yè)務(wù)收入增速位居五大險(xiǎn)企首位；中國(guó)人壽銀保渠道總保費(fèi)達(dá)426.09億元，同比增長(zhǎng)23.7%，銀保渠道客戶(hù)經(jīng)理達(dá)2.3萬(wàn)人；人保壽險(xiǎn)銀保渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入392.80億元，同比增長(zhǎng)41.9%；新華保險(xiǎn)銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入311.95億元，同比增長(zhǎng)7.8%；平安人壽銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入66.74億元，同比增長(zhǎng)45%。

    在銀保渠道保費(fèi)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，險(xiǎn)企也更加注重該渠道的價(jià)值提升。例如，太保壽險(xiǎn)提出，“下一步，將進(jìn)一步聚焦價(jià)值策略，提升渠道價(jià)值貢獻(xiàn)”。人保壽險(xiǎn)表示“銀行保險(xiǎn)渠道堅(jiān)定不移提升價(jià)值，渠道價(jià)值貢獻(xiàn)度顯著提升”。數(shù)據(jù)顯示，上半年人保壽險(xiǎn)銀保渠道實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值2.44億元，同比增加2.46億元。

    “在傳統(tǒng)代理人渠道發(fā)展受阻的情況下，保險(xiǎn)公司積極探索‘新銀保’的渠道創(chuàng)新。”周瑾認(rèn)為，當(dāng)前銀保業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)，如續(xù)期業(yè)務(wù)占比大幅上升、產(chǎn)品價(jià)值含量提高、以及險(xiǎn)企與銀行的關(guān)系更趨于長(zhǎng)期共贏等。

    談及銀保渠道的發(fā)展，BestLawyers聯(lián)合創(chuàng)始人李世同對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，2019年至2021年，我國(guó)銀保業(yè)務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)品質(zhì)逐年向好，大力發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)保障型產(chǎn)品，持續(xù)調(diào)整銀保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，不斷擴(kuò)大期交業(yè)務(wù)體量，越來(lái)越多保險(xiǎn)公司開(kāi)始重新重視和挖掘銀保渠道的價(jià)值。

    “線(xiàn)下代理人展業(yè)受阻，大財(cái)富管理業(yè)務(wù)成為驅(qū)動(dòng)銀行深化轉(zhuǎn)型、零售業(yè)務(wù)升級(jí)的主旋律，銀保業(yè)務(wù)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇，將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為險(xiǎn)企最重要的銷(xiāo)售渠道之一。”李世同說(shuō)。

    但李世同也表示，當(dāng)前我國(guó)銀保業(yè)務(wù)還存在多項(xiàng)難題待解，需要引起行業(yè)重視。如險(xiǎn)企和銀行有效協(xié)同能力偏弱；銀行“不懂保險(xiǎn)”和險(xiǎn)企“不懂銀行”的問(wèn)題依然突出；部分險(xiǎn)企過(guò)于追求利益短期化，使得銀保合作趨于表面化和片面化；銀保渠道產(chǎn)品“同質(zhì)化”程度嚴(yán)重；銀保渠道手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)“白熱化”，渠道價(jià)值貢獻(xiàn)有限等。“實(shí)現(xiàn)銀保渠道保費(fèi)和價(jià)值貢獻(xiàn)的雙提升，需直面上述問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)企和銀行的深入?yún)f(xié)同與融合，釋放該渠道的價(jià)值潛力。”