中金公司攜手中國銀行開啟中金精選2021年首次持營

    本報(bào)記者 李文

    中金公司資產(chǎn)管理部（中金資管）管理的“中金精選股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”（簡稱“中金精選”，產(chǎn)品代碼：A類920002、C類920922）將于2021年2月26日在中國銀行股份有限公司啟動(dòng)2021年首次持營，此次持營也是中金精選完成公募化改造以來首次面向外部渠道進(jìn)行重點(diǎn)推廣。該產(chǎn)品由市場上現(xiàn)存時(shí)間最長的權(quán)益型券商大集合——中金股票精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更而來。

    A股經(jīng)歷了兩年的上漲行情后，隨著開年上證綜指、滬深300等關(guān)鍵指數(shù)近期紛紛創(chuàng)下階段性新高，市場整體估值已升至歷史中等偏高水平。但從長期來看，伴隨中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，直接融資的重要性愈發(fā)明顯，將推動(dòng)權(quán)益市場穩(wěn)步發(fā)展。同時(shí)在“房住不炒”背景下，財(cái)富向資本市場的增配仍在初級(jí)階段，未來發(fā)展空間巨大。慢牛之中，如何選出仍有潛力的優(yōu)秀個(gè)股尤為重要。中金精選作為聚焦安全邊際、篩選優(yōu)質(zhì)賽道、錨定優(yōu)勢個(gè)股的價(jià)值風(fēng)格基金，是追求長期價(jià)值投資者的妥當(dāng)選擇。

    據(jù)悉，中金精選通過以下三點(diǎn)來優(yōu)選個(gè)股：一、精選競爭格局逐步成型，優(yōu)勢企業(yè)處于持續(xù)拓展期，商業(yè)模式利于企業(yè)形成正反饋的行業(yè)；二、自下而上選股，注重清晰定價(jià)，量化護(hù)城河；三、關(guān)注盈利增長質(zhì)量，看重長期投資價(jià)值。

    中金精選完成公募化改造后A類份額（2020年8月4日-2021年2月19日）實(shí)現(xiàn)區(qū)間收益30.46%，夏普比率達(dá)到3.86，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)區(qū)間收益18.98%，夏普比率1.72。

    中金精選由中金資管權(quán)益團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理，投資經(jīng)理張翔，擁有10年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、5年投資從業(yè)年限，目前管理養(yǎng)老金規(guī)模超百億，曾為某證券公司化工行業(yè)首席分析師，具備深厚的大制造行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，擅長個(gè)股挖掘，從行業(yè)及公司的中期發(fā)展出發(fā)，尋找業(yè)績、估值、市場預(yù)期三者均具備高性價(jià)比的成長標(biāo)的，以期獲取個(gè)股的絕對(duì)收益。

    中金精選是中金公司在中國銀行上線銷售的第二只完成公募化改造的大集合產(chǎn)品，產(chǎn)品在完成公募化改造前曾在該渠道銷售，經(jīng)歷了市場牛熊，深受投資者信賴。完成公募化改造后產(chǎn)品起始申購金額下調(diào)，使更多、更廣泛的投資者能夠受益于中金資管核心投研服務(wù)。

（編輯 田冬）