又有頭部券商打算設(shè)立資管子公司了。
3月30日晚間,與中金公司2020年年報(bào)一同披露的還有,擬設(shè)立全資子公司中金資產(chǎn)管理有限公司,同時(shí)申請(qǐng)公募牌照。數(shù)據(jù)顯示,2020年中金公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)236.60億元,同比增長(zhǎng)50.17%;其中,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)11.76億元,同比增長(zhǎng)106.06%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),實(shí)際上,除了中金公司外,目前至少還有6家券商擬設(shè)立資管子公司,分別是山西證券、萬(wàn)聯(lián)證券、華安證券、申萬(wàn)宏源證券、國(guó)海證券及中信證券。
資管業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度較低
中金公司公告顯示,為進(jìn)一步把握資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)機(jī)遇,建設(shè)領(lǐng)先的資產(chǎn)管理平臺(tái),3月30日,公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立資管子公司并申請(qǐng)公募牌照的議案》。資管子公司名稱暫定為中金資產(chǎn)管理有限公司。注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣15億元(含)(其中初始注冊(cè)資本人民幣10億元)。經(jīng)營(yíng)范圍包括證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、公開(kāi)募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
另外,中金公司還表示,同意公司為擬設(shè)立的全資子公司中金資產(chǎn)管理有限公司提供累計(jì)不超過(guò)人民幣30億元(含)凈資本擔(dān)保承諾,凈資本擔(dān)保承諾的有效期自資管子公司成立之日起至其資本狀況能夠持續(xù)滿足監(jiān)管要求時(shí)止。
作為我國(guó)首家合資投行,中金公司目前在財(cái)富管理業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為出眾,但資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入對(duì)總收入的貢獻(xiàn)度較低。中金公司2020年年報(bào)顯示,2020年中金公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)236.60億元,同比增長(zhǎng)50.17%;其中,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)11.76億元,同比增長(zhǎng)106.06%,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入占比不到5%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,中金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入包含券商資管及公募基金,券商資管部分受到資管新規(guī)影響,規(guī)模出現(xiàn)一定下降,隨后幾年擺脫頹勢(shì),出現(xiàn)逆勢(shì)提升。另外,公募基金業(yè)務(wù)由中金公司全資子公司中金基金開(kāi)展。
數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,中金公司券商資管規(guī)模為5129.3億元,較2019年末增加72.3%。產(chǎn)品類別方面,集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和單一資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模分別為1654.3億元、3475.0億元,管理產(chǎn)品數(shù)量598只,絕大部分是主動(dòng)管理產(chǎn)品。
中金公司表示,2021年將不斷提高業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)占有率。
大資管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
數(shù)據(jù)顯示,目前披露2020年年報(bào)的上市券商中,凈利潤(rùn)超過(guò)100億元的有5家,分別是中信證券、海通證券、國(guó)泰君安、華泰證券和廣發(fā)證券。
不過(guò),就在今年2月22日,中信證券提出,擬出資不超過(guò)30億元(其中初始注冊(cè)資本人民幣10億元),設(shè)立全資子公司中信證券資產(chǎn)管理有限公司,將從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、公開(kāi)募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。其中,公開(kāi)募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)待相關(guān)法規(guī)出臺(tái)后方可申請(qǐng)。
中信建投非銀分析師趙然表示,預(yù)計(jì)該事項(xiàng)落地后,中信證券大集合產(chǎn)品的公募化改造將得到更有力的推動(dòng),主動(dòng)管理能力也將得到進(jìn)一步彰顯。
實(shí)際上,在新的市場(chǎng)環(huán)境下,券商資管公募化改造提速,大資管行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化,行業(yè)資源進(jìn)一步向頭部機(jī)構(gòu)集中,培養(yǎng)投資特色,打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成為破局關(guān)鍵。不少券商因此將資管業(yè)務(wù)作為差異化競(jìng)爭(zhēng)的一條路徑,設(shè)立資管子公司也是其中一項(xiàng)舉措。
記者統(tǒng)計(jì)到,除了前述中金公司、中信證券外,近兩年已有山西證券、萬(wàn)聯(lián)證券、華安證券、申萬(wàn)宏源證券、國(guó)海證券等相繼提出設(shè)立資管子公司的意圖。目前,山西證券和萬(wàn)聯(lián)證券關(guān)于設(shè)立資管子公司事項(xiàng)分別于2020年5月、2021年3月得到證監(jiān)會(huì)第一次反饋意見(jiàn)。
此外,國(guó)海證券在2020年年報(bào)中提出的2021年工作計(jì)劃之一便是提升業(yè)務(wù)板塊核心競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)差異化、特色化發(fā)展,推進(jìn)資管子公司籌建及新業(yè)務(wù)申請(qǐng)。同樣,華安證券在2020年年報(bào)中也透露,2020年公司資管區(qū)域布局圍繞北京上海等中心城市初具雛形,資管子公司設(shè)立工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中。
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