近期A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整,多家券商或其重要股東基于對(duì)未來發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可,紛紛開啟回購、增持,穩(wěn)定股價(jià)。
公告顯示,近日已有包括廣發(fā)證券、華創(chuàng)安陽、天風(fēng)證券、國元證券等公司實(shí)施股份回購或增持。在業(yè)內(nèi)人士看來,當(dāng)前券商板塊處于低估值、超跌狀態(tài),券商行業(yè)財(cái)富管理、投行業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,建議關(guān)注低估值券商板塊。
多家券商公告回購或增持
中國證券報(bào)記者根據(jù)公告梳理發(fā)現(xiàn),今年以來,廣發(fā)證券、天風(fēng)證券、華創(chuàng)安陽、華泰證券、國泰君安均公告了回購相關(guān)事項(xiàng),國元證券則公告了大股東增持計(jì)劃。
具體來看,廣發(fā)證券于2022年5月5日首次通過回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式回購公司A股股份288.56萬股,占公司目前總股本的0.0379%,最高成交價(jià)為15.6元/股,最低成交價(jià)為15.56元/股,成交總金額為4500.44萬元(不含交易費(fèi)用)。
根據(jù)廣發(fā)證券于3月30日審議通過的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購A股股份方案的公告》,公司擬用于回購的資金總額為2.03億元至4.06億元,來源為公司自有資金,用途為A股限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。回購實(shí)施期限為自方案審議通過之日起12個(gè)月內(nèi),即至2023年3月30日。
與此同時(shí),天風(fēng)證券也公告了回購最新進(jìn)展。截至2022年4月底,公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購A股股份6778.7萬股,占公司總股本的比例為0.7822%,購買的最高價(jià)為4.01元/股、最低價(jià)為3.48元/股,已支付的總金額為2.53億元(不含印花稅、傭金等交易費(fèi)用)。按照天風(fēng)證券2021年10月份披露的回購方案,本次回購資金總額不超過6億元。
作為華創(chuàng)證券的母公司,華創(chuàng)安陽公告,4月29日通過集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購股份156.7萬股,占公司總股本的比例為0.09%,最高成交價(jià)為7.79元/股,最低成交價(jià)為7.58元/股,支付的資金總額為1198.35萬元(不含傭金、過戶費(fèi)等交易費(fèi)用)。本次回購是由華創(chuàng)安陽的總經(jīng)理張小艾提議,總回購金額不低于2億元且不超過4億元,回購價(jià)格不超過14.21元/股(含)。
基于對(duì)發(fā)展前景的信心
此外,華泰證券、國泰君安回購股票的原因是部分授予激勵(lì)對(duì)象已不具備激勵(lì)資格,分別需要回購注銷部分A股限制性股票106.1萬股、177.8萬股。
其余3家公司廣發(fā)證券、華創(chuàng)安陽、天風(fēng)證券均在公告中表示,回購是基于對(duì)未來發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可,且將有助于建立健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制,增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
基于同樣的原因,國元證券第一大股東國元金控集團(tuán)也出手了,4月29日增持了國元證券股份168.46萬股(增持股份金額合計(jì)1000.01萬元),后續(xù)計(jì)劃在六個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持,金額不低于5000萬元,不超過1億元。
券商指數(shù)今年以來跌幅超過28%
從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,券商指數(shù)今年以來跌幅超過28%。券商股均下跌,華林證券的跌幅最小,為1.02%;財(cái)達(dá)證券以43.34%的跌幅居于首位。根據(jù)中航證券估算,目前券商PB估值為1.43倍,位于2016年以來的20分位點(diǎn)以下,回調(diào)空間有限。
中原證券分析師張洋也表示,短周期內(nèi),券商板塊仍將維持震蕩盤底的走勢(shì),再度大幅向下修正的空間有限。預(yù)計(jì)券商板塊仍將以結(jié)構(gòu)性行情為主,范圍及力度取決于權(quán)益類指數(shù)及板塊的整體表現(xiàn)。
財(cái)信證券分析師黃紅衛(wèi)指出,從美國投行經(jīng)驗(yàn)來看,當(dāng)ROE處于15%-20%區(qū)間時(shí),如不考慮資產(chǎn)質(zhì)量問題,則PB估值水平約2-2.5倍。未來國內(nèi)大投行券商ROE水平有望達(dá)到10%-12%,而財(cái)富管理轉(zhuǎn)型成功券商ROE有望維持20%左右,券商板塊整體估值有望提升至1.5-1.7倍。建議關(guān)注衍生品業(yè)務(wù)、FICC業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Υ蟮娜?,以及?cái)富管理相關(guān)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)突出券商兩條主線。
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