專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值 基金產(chǎn)品配置推動(dòng)平安證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型

    近期，平安證券第三期養(yǎng)“基”王者爭霸賽，正在平安證券App平臺(tái)火熱進(jìn)行，為培養(yǎng)投資者正確的投資思路，活動(dòng)將投教植入各個(gè)環(huán)節(jié)，寓教于樂的方式受到廣大投資者好評。在規(guī)則設(shè)置上，活動(dòng)將持倉時(shí)間納入獲獎(jiǎng)排名因子，幫助投資者克服“追漲殺跌”的人性弱點(diǎn)，以持續(xù)三個(gè)月的活動(dòng)，充分引導(dǎo)客戶摒棄短期“炒基”理念，建立中長期“養(yǎng)基”觀念。此外，為提升活動(dòng)趣味性，本次大賽還新增團(tuán)戰(zhàn)模式，客戶可邀請好友組團(tuán)參賽，一起組團(tuán)成為養(yǎng)“基”王者。

    近年來，以公募基金為代表的資管行業(yè)獲得了長足的發(fā)展，公募基金也被越來越多的人接受和認(rèn)可。尤其是在房住不炒、去剛兌和低利率的今天，基金投資在居民理財(cái)中的地位已經(jīng)由過去的可有可無變成了投資主要手段。截至2022年6月末，市場上的公募基金數(shù)突破1萬只大關(guān)，投資者也隨之激增。為順應(yīng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升客戶體驗(yàn)，平安證券2021年推出養(yǎng)“基”王者爭霸賽系列活動(dòng)，活動(dòng)聚焦公募基金業(yè)務(wù)，至今已成功舉辦兩期。

    受權(quán)益市場波動(dòng)的影響，越來越多的券商開始反思，此前以銷售為導(dǎo)向、高度依賴行情景氣度的商業(yè)模式，是否仍能經(jīng)受得住磨底階段的考驗(yàn)。在市場環(huán)節(jié)波動(dòng)時(shí)，如何做好客戶服務(wù)、陪伴客戶穿越牛熊，是對證券行業(yè)的真正考驗(yàn)。為此，近年來平安證券零售業(yè)務(wù)正逐漸從傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向交易與投資并重的模式轉(zhuǎn)型，加快以往財(cái)富管理為代表的輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型，貫徹以“客戶為中心”的服務(wù)理念，提升自身專業(yè)價(jià)值，引導(dǎo)客戶由交易型向配置型轉(zhuǎn)變、讓客戶接受按資產(chǎn)規(guī)模付費(fèi)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式。

    據(jù)悉，平安證券以買方研究、賬戶管理等專業(yè)服務(wù)能力為支撐，不斷優(yōu)化基金選品等方面的能力，基于券商財(cái)富管理的資源稟賦、專業(yè)化的投顧能力，已成為連接基金等專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和普通投資者的最佳選擇之一。未來，平安證券將繼續(xù)貫徹以“客戶為中心”的服務(wù)理念，深耕業(yè)務(wù)，為客戶創(chuàng)造最大的價(jià)值。

    （CIS）