“國聯(lián)+民生”重組整合迎新進展 已完成提交監(jiān)管審核前全套規(guī)定動作

    本報記者 周尚伃

    “國聯(lián)證券+民生證券”的重組整合事項又有新進展。

    9月4日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布的《國聯(lián)證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會決議公告》顯示，2024年第一次臨時股東大會議案2.00《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案（調(diào)整后）的議案》共有22項子議案、2024年第一次A股類別股東大會議案1.00《關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案（調(diào)整后）的議案》共有22項子議案，均已獲通過。這也是繼8月8日國聯(lián)證券發(fā)布重組草案不到一個月后，國聯(lián)證券與民生證券并購整合迎來的又一重大進展。

    此前9月3日晚間，國聯(lián)證券公告稱，其擬發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項，已獲得江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的“原則同意”。

    某業(yè)內(nèi)人士表示，此次國聯(lián)證券股東大會順利審議通過本次有關收購民生證券的議案，表明國聯(lián)證券對民生證券的收購工作已經(jīng)完成提交監(jiān)管審核前的全套規(guī)定動作。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，國聯(lián)證券要在作出股東大會決議后三個工作日內(nèi)，向上海證券交易所報送申報材料，雙方的整合工作即將正式進入后續(xù)的監(jiān)管審核階段。

    據(jù)了解，國聯(lián)證券擬通過發(fā)行A股股份的方式向國聯(lián)集團、灃泉峪等45名交易對手方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，并募集配套資金不超20億元。其中，民生證券99.26%股份對應交易作價為294.92億元，國聯(lián)證券募集的20億元資金也將全部向民生證券增資，用于支持其業(yè)務發(fā)展。而泛?？毓沙钟忻裆C券的0.74%股份，因存在質(zhì)押及被司法凍結(jié)的情況且無法及時解除等原因退出本次交易。

    據(jù)接近國聯(lián)證券人士透露：“重組整合事項之所以能這么快，主要有兩方面因素，一方面是這筆交易需要江蘇省國資監(jiān)管部門進行審批，審批速度能夠如此之快，可見江蘇省國資監(jiān)管部門對此次并購的支持態(tài)度；另一方面是國聯(lián)證券的股東對交易方案有良好預期，達成了共識。”

    據(jù)悉，國聯(lián)證券股東大會順利審議通過本次有關收購民生證券的議案，不僅凝聚了交易各方和多方股東的共識，為“國聯(lián)證券+民生證券”后續(xù)整合工作的全面鋪開奠定了堅實的基礎，更為后續(xù)整合工作的有序開展指明了方向。本次收購議案的通過標志著國聯(lián)證券在資本市場上邁出了堅實的一步。通過整合民生證券，國聯(lián)證券能夠擴大業(yè)務布局，增強市場競爭力。

    從國聯(lián)證券及民生證券各自的實力來看，國聯(lián)證券在財富管理、資產(chǎn)管理等方面擁有競爭優(yōu)勢，而民生證券在“投資+投行+投研”方面探索出增長新引擎。在區(qū)域分布上，國聯(lián)證券深耕無錫，輻射重點區(qū)域，民生證券分支機構(gòu)則主要集中于河南、山東，重組整合將快速提升財富客戶規(guī)模，實現(xiàn)區(qū)域互補，更好地滿足客戶的需求，提升整體競爭力。在資源配置方面，通過本次重組整合，有望在資金、人才、業(yè)務等方面實現(xiàn)最優(yōu)配置，推動雙方實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補，從而推動跨越式發(fā)展。

    當前，證券行業(yè)并購重組事項持續(xù)升溫，上述業(yè)內(nèi)人士分析稱，在當前券商并購案中，“國聯(lián)證券+民生證券”因交易金額大、涉及面廣、推進速度快而備受市場矚目，在市場化并購重組案例中具有“風向標”意義，符合監(jiān)管政策支持導向。