永安期貨上市巡禮之助力共富篇 打造財(cái)富管理生態(tài)圈 爭(zhēng)做助力共富排頭兵

    做強(qiáng)做優(yōu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)是永安期貨的核心戰(zhàn)略之一。永安期貨以前瞻性的視野把握行業(yè)發(fā)展風(fēng)向，以客戶為中心打磨財(cái)富產(chǎn)品體系，以科技賦能智慧財(cái)富管理，推進(jìn)財(cái)富管理生態(tài)圈建設(shè)，爭(zhēng)當(dāng)大類資產(chǎn)配置專家和助力共富排頭兵。

    錨定戰(zhàn)略 踐行財(cái)富管理初心

    2012年以來，永安期貨錨定財(cái)富管理核心戰(zhàn)略，加快傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向衍生品投行轉(zhuǎn)型，致力于發(fā)展為大類資產(chǎn)配置專家，專注打造多樣化、有品質(zhì)的開放產(chǎn)品平臺(tái)，聚焦一站式綜合金融服務(wù)。

    歷經(jīng)10余年沉淀，永安期貨以多元化的產(chǎn)品與貼心的客戶服務(wù)，贏得了市場(chǎng)的一致好評(píng)，財(cái)富產(chǎn)品總規(guī)模超千億元，成功打造永安財(cái)富管理品牌。永安期貨也積累了豐富的管理人孵化經(jīng)驗(yàn)，成功孵化多家百億級(jí)私募管理人，為中國(guó)金融市場(chǎng)注入源源不斷的永安力量。同時(shí)，永安期貨財(cái)富轉(zhuǎn)型成果顯著，為打造行業(yè)領(lǐng)先、獨(dú)具特色的衍生品投行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    主動(dòng)作為 打造財(cái)富管理生態(tài)圈

    近年來，永安期貨努力推動(dòng)山南基金小鎮(zhèn)和中國(guó)衍生品財(cái)富中心建設(shè)，引領(lǐng)財(cái)富未來發(fā)展方向；連續(xù)承辦全球私募基金西湖峰會(huì)，為財(cái)富管理發(fā)展提供專業(yè)化、精品化和國(guó)際化的高端對(duì)話平臺(tái)，引全球智力共建財(cái)富管理生態(tài)圈。

    公司以主動(dòng)管理及大類資產(chǎn)配置能力為基石，構(gòu)建核心投資團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品業(yè)績(jī)優(yōu)異；重磅推出鯤鵬計(jì)劃，依托永安財(cái)富生態(tài)圈平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，助力優(yōu)質(zhì)私募機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展，中小私募孵化初見成效；長(zhǎng)期深耕衍生品私募領(lǐng)域，與眾多私募管理人開展業(yè)務(wù)合作；參股資產(chǎn)配置類私募管理人，與優(yōu)質(zhì)管理人形成深度戰(zhàn)略合作；多年總結(jié)鍛造的投研體系，為財(cái)富管理提供投研核心支撐；持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)的合規(guī)風(fēng)控管理為財(cái)富業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展提供根本保障。

    助力共富 為客戶創(chuàng)造價(jià)值

    永安期貨長(zhǎng)期堅(jiān)持以“一切只為客戶”為根本準(zhǔn)則打磨自身的專業(yè)服務(wù)能力。堅(jiān)持金牌營(yíng)業(yè)部建設(shè)和金牌理財(cái)師培養(yǎng)，通過兩個(gè)“金牌”連接客戶，以專業(yè)服務(wù)為客戶提供全流程的貼心陪伴，同時(shí)積極推進(jìn)金牌產(chǎn)品線的建設(shè)，打造財(cái)富金融超市，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

    回顧深耕財(cái)富業(yè)務(wù)歷程，永安期貨在鞏固公司商品期貨領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極向權(quán)益類、固收類、衍生品期權(quán)類、海外等領(lǐng)域擴(kuò)展，滿足客戶的多樣化需求。近三年來，客戶持有期產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，客戶盈利面喜人，真正實(shí)現(xiàn)了“永安財(cái)富讓財(cái)富永安”的美好愿景。財(cái)富管理的重點(diǎn)是客戶培育，這是永安財(cái)富可持續(xù)發(fā)展的源泉。2020年永安期貨全年舉辦各類投資者教育活動(dòng)近600場(chǎng)，服務(wù)投資者50000人次，重點(diǎn)助力投資者專業(yè)化轉(zhuǎn)型，以投教帶動(dòng)投資者實(shí)現(xiàn)共同富裕。

    科技賦能 驅(qū)動(dòng)智慧財(cái)富管理

    永安期貨財(cái)富管理業(yè)務(wù)以科技賦能，逐步在實(shí)現(xiàn)線上化、自動(dòng)化的基礎(chǔ)上，向?qū)I(yè)化、智能化邁進(jìn)。永安期貨是業(yè)內(nèi)首批建設(shè)線上基金銷售系統(tǒng)的期貨公司，也是業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)個(gè)人投資者私募線上化交易的期貨公司。自私募線上化交易系統(tǒng)上線以來，公司基金銷售線上簽約比率超85%，極大提升客戶體驗(yàn)。

    公司財(cái)富管理工作平臺(tái)以強(qiáng)大的流程管理能力提升了中后臺(tái)辦公效率，通過技術(shù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)。經(jīng)過近十年發(fā)展，財(cái)富大數(shù)據(jù)平臺(tái)初步成形，為數(shù)字營(yíng)銷、智能投顧打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。數(shù)字營(yíng)銷平臺(tái)則為公司財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展搭建與客戶溝通的橋梁，更好地觸達(dá)客戶、服務(wù)客戶。當(dāng)前，永安期貨正加快打造智能投顧平臺(tái)，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，智能匹配資產(chǎn)組合，滿足客戶多層次、多元化的資產(chǎn)配置需求。

    在永安期貨邁入上市發(fā)展新階段之際，財(cái)富管理業(yè)務(wù)將始終堅(jiān)定大類資產(chǎn)配置專家戰(zhàn)略目標(biāo)，打造財(cái)富管理生態(tài)圈，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為打造中國(guó)衍生品財(cái)富管理中心發(fā)出永安聲音，爭(zhēng)做助力共富排頭兵。

    （CIS）