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Mini LED市場爆發(fā)在即 相關(guān)公司迎來機構(gòu)扎堆調(diào)研

2021-07-24 06:40  來源:上海證券報

    沉寂許久的LED板塊又開始“熱鬧”了。近期,英飛特、瑞豐光電、聚飛光電、三安光電等公司股價接連大漲。記者梳理公開信息并采訪業(yè)內(nèi)人士獲悉,其背后邏輯是MiniLED市場爆發(fā)在即:隨著索尼、三星等大屏產(chǎn)品的推出,Mini/MicroLED今年開始快速滲透,大屏市場開啟快速增長;與此同時,在蘋果介入后,MiniLED小屏市場有望快速形成規(guī)模。這將給LED板塊帶來強勁的增長動力。

    最新進(jìn)展不斷

    5月份以來,英飛特、瑞豐光電、聚飛光電、三安光電等LED概念股開始受到市場青睞,近日更是股價接連大漲。比如,自5月6日至7月23日,三安光電股價累計漲幅達(dá)64.99%,瑞豐光電股價累計漲幅達(dá)86.83%,英飛特股價累計漲幅更是高達(dá)184.21%。

    查閱公開信息,上述公司或多或少于近期披露了在MiniLED領(lǐng)域的進(jìn)展。

    比如,瑞豐光電披露,目前公司MiniLED已經(jīng)開始批量出貨,也有搭載瑞豐MiniLED背光產(chǎn)品的終端產(chǎn)品面世,預(yù)計2021年下半年還會有更多搭載瑞豐MiniLED背光產(chǎn)品面世。此外,公司Mini車燈項目正處于研發(fā)階段。

    英飛特表示,公司具備MiniLED顯示屏的驅(qū)動技術(shù),但目前尚未開展相關(guān)應(yīng)用。聚飛光電披露,公司MinilLED產(chǎn)品可應(yīng)用在顯示屏、電競、電視、平板、車載電子等領(lǐng)域,部分產(chǎn)品正配合客戶批量供貨。三安光電表示,公司已經(jīng)持續(xù)出貨MiniLED芯片。

    近期,有多家公司將發(fā)布MiniLED新品。其中,三星將在7月29日發(fā)布首款MiniLED背光電競顯示器OdysseyNeoG9.TCL科技表示,將于近期發(fā)布全球首款MiniLED曲面顯示器產(chǎn)品,預(yù)計下半年量產(chǎn)。

    記者注意到,針對投資者的關(guān)注,更多的上市公司于近期披露MiniLED最新進(jìn)展。

    比如,航天彩虹披露,公司正在積極推進(jìn)MiniLED用反射膜產(chǎn)品的研發(fā)工作,從產(chǎn)品性能、設(shè)計加工工藝、簡化裁切工藝方面加快布局。東山精密表示,公司MiniLED在TV、顯示器、筆電和pad等領(lǐng)域均有布局,目前在TV市場已有量產(chǎn)機種,年內(nèi)將會加快推進(jìn)筆電、pad等領(lǐng)域的客戶合作。芯瑞達(dá)披露,公司已就多項MiniLED車載顯示技術(shù)與客戶進(jìn)行方案確認(rèn),公司現(xiàn)有MiniLED產(chǎn)能可滿足當(dāng)下客戶需求。

    飛凱材料披露,公司雖暫未形成MiniLED相關(guān)產(chǎn)品,但正在布局MiniLED封裝配套材料。國星光電表示,公司Mini背光產(chǎn)品可應(yīng)用相關(guān)場景,公司將積極爭取與國內(nèi)外知名客戶開展更多的合作。

    機構(gòu)扎堆調(diào)研

    記者注意到,在一季報亮麗業(yè)績的指引下,機構(gòu)自5月份以來密集調(diào)研LED概念股。Choice數(shù)據(jù)顯示(統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)為“申萬行業(yè)新”,下同),近3個月以來,有23家LED概念股披露了機構(gòu)調(diào)研情況,多家公司被調(diào)研次數(shù)之密、接待機構(gòu)數(shù)量之多,令人驚嘆。

    具體來看,利亞德、洲明科技2家公司近3個月來均接待機構(gòu)調(diào)研13次,接待數(shù)量分別為245家、127家。查看利亞德最近2次調(diào)研記錄,參與調(diào)研的機構(gòu)有建信信托、東方財富證券、中道投資、北京樂正資本管理有限公司等。而近期調(diào)研洲明科技的機構(gòu)則包括君茂資本、瑞瀚資產(chǎn)、太平洋證券、信達(dá)澳銀基金、長江證券等。

    機構(gòu)調(diào)研比較多的公司還有聚飛光電、聚燦光電、英飛特、雷曼光電等,其接待機構(gòu)調(diào)研的次數(shù)分別為5次、4次、4次、4次。此外,歐普照明、崧盛股份、隆利科技、瑞豐光電、鴻利智匯等公司均接受了3次機構(gòu)調(diào)研,艾比森、芯瑞達(dá)、奧拓電子則接受了2次機構(gòu)調(diào)研。

    更為值得關(guān)注的是,半年報業(yè)績預(yù)告顯示,繼一季度后,多家LED概念股上半年度繼續(xù)保持業(yè)績高增長。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,已有12家LED概念股發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告,10家公司實現(xiàn)同比增長,其中4家有望翻倍,尤以聚燦光電、雷曼光電、木林森的業(yè)績最“靚”。

    聚燦光電披露,預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6000萬元至8000萬元,同比增長338.65%至484.87%。雷曼光電預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1800萬元至2300萬元,同比增長217.60%至305.82%。木林森預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6億元至7億元,同比增長160.79%至204.26%。英飛特預(yù)計上半年業(yè)績同比增長90%至110%。

    記者查閱,聚燦光電一季度實現(xiàn)歸母凈利潤1541.13萬元,同比增長193.84%。雷曼光電一季度實現(xiàn)歸母凈利潤390.21萬元,同比減少22.04%;木林森一季度實現(xiàn)歸母凈利潤2.97億元,同比增長164.55%。

    對于業(yè)績增長的原因,雷曼光電在半年報業(yè)績預(yù)告中披露,一是海外出口市場逐步恢復(fù),基于COB先進(jìn)技術(shù)的MicroLED超高清顯示產(chǎn)品增速加快,今年上半年出口訂單飽滿,公司海外收入同比增長;二是國內(nèi)顯示市場需求持續(xù)增長,在5G+8K的超高清視覺新變革的推動下,公司基于COB先進(jìn)技術(shù)的MicroLED顯示產(chǎn)品在專業(yè)顯示、商業(yè)顯示、民用顯示三個賽道進(jìn)行生態(tài)布局,市場份額持續(xù)提升,從而帶動國內(nèi)營業(yè)收入實現(xiàn)快速增長。

    崧盛股份、立達(dá)信、利亞德也有望取得不錯的半年度業(yè)績。據(jù)崧盛股份披露,公司預(yù)計1月至6月營收為5.5億元至7億元,同比增長104.62%至160.42%;預(yù)計凈利潤為6000萬元至7600萬元,同比增長49.35%至89.17%。

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