本報見習(xí)記者 吳曉璐
再融資即將降低門檻,有公司星夜撤回申請文件,希望再等等,能搭上新政紅利,但也有公司不改既定計劃,按部就班提交申請。
《證券日報》記者據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,自11月8日再融資規(guī)則修訂并向社會公開征求意見以來,依舊有10家上市公司發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案,30家公司發(fā)布定增預(yù)案。去年同期,則有35余家上市公司披露了定增預(yù)案。
目前,再融資新規(guī)仍在征求意見,若新規(guī)實施,創(chuàng)業(yè)板公司和擬實施定增的公司將明顯受益。中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林對《證券日報》記者表示,再融資新規(guī)放寬了創(chuàng)業(yè)板發(fā)行條件,擴展了發(fā)行主體,提高了創(chuàng)業(yè)板上市公司的再融資活躍度。其次,新政放松了定增的鎖定期、定價規(guī)則、募集人數(shù)等方面的要求,相關(guān)舉措落地后,相較于可轉(zhuǎn)債融資方式,融資規(guī)模大且成長性強的公司或選擇定增方式來進行再融資,以前市場累積的定增需求或?qū)㈤_始釋放。
規(guī)則適用方面,證監(jiān)會采取新老劃斷。據(jù)證監(jiān)會,修改后的再融資規(guī)則發(fā)布施行時,再融資申請已經(jīng)取得核準(zhǔn)批復(fù)的,適用修改之前的相關(guān)規(guī)則;尚未取得核準(zhǔn)批復(fù)的,適用修改之后的新規(guī)則。
據(jù)記者統(tǒng)計,上述30家發(fā)布定增預(yù)案的公司中,已經(jīng)有8家確定了發(fā)行對象,發(fā)行對象在一家至十家之間。
前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍對《證券日報》記者表示,對于已經(jīng)確定發(fā)行對象和價格下限的公司來說,募集資金可能難度不大,能否趕上新規(guī)影響不大。但是對于發(fā)行人與投資者博弈激烈的情況來說,新規(guī)中發(fā)行價最低可打基準(zhǔn)價的八折,鎖定期縮短且無減持限制,募集人數(shù)可增至35人,可大幅降低上市公司募資難度。
據(jù)30家披露的非公開發(fā)行股票預(yù)案,目前公司的融資計劃依舊是按照舊規(guī)制定的,非公開發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。這些公司能否趕上再融資新規(guī),戰(zhàn)略投資者能否享受最低八折的發(fā)行價,則尚未可知。
據(jù)已經(jīng)實施了定增的部分公司情況來看,從預(yù)案發(fā)布到獲得證監(jiān)會核準(zhǔn),大多需要6個月至10個月的時間。由于新規(guī)的新老劃分時間點是公司拿到證監(jiān)會批文,如果證監(jiān)會在12月8日征求意見結(jié)束后快速發(fā)布實施,這些公司仍有可能趕上新規(guī)。
而30家公司基本也都在公告中稱,本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格,由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后,按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
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