深交所首批防疫公司債信用保護(hù)合約業(yè)務(wù)順利推出

    本報(bào)記者 姜楠

    《證券日?qǐng)?bào)》記者獲悉，3月11日，首批兩單疫情防控公司債信用保護(hù)合約業(yè)務(wù)在深交所市場(chǎng)順利推出，包括東吳證券創(chuàng)設(shè)以疫情防控公司債券為標(biāo)的的信用保護(hù)合約，中信證券與中國(guó)證券金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中證金融）合作推出以疫情防控公司債券為標(biāo)的的民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具。組合工具的使用，進(jìn)一步拓寬了資本市場(chǎng)支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)融資渠道，降低了實(shí)體企業(yè)相關(guān)融資成本。

    據(jù)了解，東吳證券承銷“江蘇省凱倫股份綠色創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)防疫債券”并提供信用保護(hù)，是交易所首單設(shè)立信用保護(hù)合約的疫情防控公司債，債券發(fā)行人為江蘇凱倫建材股份有限公司，發(fā)行規(guī)模5000萬(wàn)元，票面利率5%。東吳證券通過(guò)向投資者賣(mài)出信用保護(hù)合約的方式，為本期債券提供全額信用保護(hù)。債券募集資金的30%用于疫情重點(diǎn)區(qū)域子公司湖北省黃岡市凱倫新材料公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)，70%用于研發(fā)升級(jí)國(guó)際領(lǐng)先的防水新材料生產(chǎn)線綠色項(xiàng)目。本期債券發(fā)行過(guò)程中，東吳證券通過(guò)市場(chǎng)化方式為企業(yè)提供了“債券+信用保護(hù)合約”的綜合融資解決方案，有效提升投資者認(rèn)購(gòu)積極性，降低了企業(yè)融資成本。在江蘇省財(cái)政廳、蘇州市政府和蘇州吳江區(qū)政府各級(jí)補(bǔ)助支持下，本次債券融資年化綜合成本僅為1%左右，極大緩解了企業(yè)疫情期間盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)對(duì)低成本資金的燃眉之急。

    中信證券與中證金融合作，同步準(zhǔn)備了交易所市場(chǎng)首單以疫情防控公司債券為標(biāo)的的民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具，參考實(shí)體為恒逸石化股份有限公司，參考債務(wù)為中信證券牽頭主承銷的恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（疫情防控債），發(fā)債規(guī)模為10億元，募集資金將部分用于補(bǔ)充與生產(chǎn)口罩、防護(hù)服、消毒用品等防疫物資原材料相關(guān)的流動(dòng)資金。本次民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具和疫情防控公司債券順利推出，體現(xiàn)并進(jìn)一步提振了交易所債券市場(chǎng)投融資主體信心。

    深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，啟動(dòng)疫情應(yīng)急防控以來(lái)，深交所認(rèn)真貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)部署，累計(jì)支持22只疫情防控固收產(chǎn)品發(fā)行融資超過(guò)230億元，覆蓋不同類型、規(guī)模和領(lǐng)域的實(shí)體企業(yè)。首批以疫情防控公司債券為標(biāo)的的信用保護(hù)合約順利推出，是資本市場(chǎng)支持疫情防控的又一有益創(chuàng)新。深交所將與市場(chǎng)各方進(jìn)一步攜手合作，更好發(fā)揮直接融資支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的功能，努力實(shí)現(xiàn)更為良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（編輯 喬川川）