深交所首批防疫公司債信用保護合約業(yè)務順利推出

    本報記者 姜楠

    《證券日報》記者獲悉，3月11日，首批兩單疫情防控公司債信用保護合約業(yè)務在深交所市場順利推出，包括東吳證券創(chuàng)設以疫情防控公司債券為標的的信用保護合約，中信證券與中國證券金融股份有限公司（以下簡稱中證金融）合作推出以疫情防控公司債券為標的的民營企業(yè)債券融資支持工具。組合工具的使用，進一步拓寬了資本市場支持疫情防控和復工復產(chǎn)融資渠道，降低了實體企業(yè)相關融資成本。

    據(jù)了解，東吳證券承銷“江蘇省凱倫股份綠色創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)防疫債券”并提供信用保護，是交易所首單設立信用保護合約的疫情防控公司債，債券發(fā)行人為江蘇凱倫建材股份有限公司，發(fā)行規(guī)模5000萬元，票面利率5%。東吳證券通過向投資者賣出信用保護合約的方式，為本期債券提供全額信用保護。債券募集資金的30%用于疫情重點區(qū)域子公司湖北省黃岡市凱倫新材料公司復工復產(chǎn)，70%用于研發(fā)升級國際領先的防水新材料生產(chǎn)線綠色項目。本期債券發(fā)行過程中，東吳證券通過市場化方式為企業(yè)提供了“債券+信用保護合約”的綜合融資解決方案，有效提升投資者認購積極性，降低了企業(yè)融資成本。在江蘇省財政廳、蘇州市政府和蘇州吳江區(qū)政府各級補助支持下，本次債券融資年化綜合成本僅為1%左右，極大緩解了企業(yè)疫情期間盡快復工復產(chǎn)對低成本資金的燃眉之急。

    中信證券與中證金融合作，同步準備了交易所市場首單以疫情防控公司債券為標的的民營企業(yè)債券融資支持工具，參考實體為恒逸石化股份有限公司，參考債務為中信證券牽頭主承銷的恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（疫情防控債），發(fā)債規(guī)模為10億元，募集資金將部分用于補充與生產(chǎn)口罩、防護服、消毒用品等防疫物資原材料相關的流動資金。本次民營企業(yè)債券融資支持工具和疫情防控公司債券順利推出，體現(xiàn)并進一步提振了交易所債券市場投融資主體信心。

    深交所有關負責人表示，啟動疫情應急防控以來，深交所認真貫徹落實中國證監(jiān)會相關部署，累計支持22只疫情防控固收產(chǎn)品發(fā)行融資超過230億元，覆蓋不同類型、規(guī)模和領域的實體企業(yè)。首批以疫情防控公司債券為標的的信用保護合約順利推出，是資本市場支持疫情防控的又一有益創(chuàng)新。深交所將與市場各方進一步攜手合作，更好發(fā)揮直接融資支持疫情防控和復工復產(chǎn)的功能，努力實現(xiàn)更為良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

（編輯 喬川川）