深圳證券業(yè)“曬家底” 多項(xiàng)指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)跑

    證券時(shí)報(bào)記者 王蕊

    3月29日，深圳證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了深圳證券公司2020年發(fā)展情況報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2020年深圳證券公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1103.7億元，同比增長(zhǎng)31.08%，全國(guó)占比24.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)414.23億元，同比增長(zhǎng)33.82%，全國(guó)占比26.29%，均居全國(guó)第一。23家證券公司中，有20家公司實(shí)現(xiàn)盈利。

    總資產(chǎn)全國(guó)第一

    “盡管受到疫情影響，深圳23家證券公司各項(xiàng)指標(biāo)仍位居全國(guó)前列，整體實(shí)力與京滬位列全國(guó)三甲，發(fā)展態(tài)勢(shì)總體向好。”深圳證券業(yè)協(xié)會(huì)表示。

    首先是資產(chǎn)負(fù)債方面，深圳券商2020年年末總資產(chǎn)2.22萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.77%，全國(guó)占比24.96%；扣除客戶(hù)交易結(jié)算資金后的總資產(chǎn)為1.82萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.76%，均位列全國(guó)首位。

    截至2020年末，深圳券商凈資產(chǎn)5102.61億元，同比增長(zhǎng)21.50%，全國(guó)占比20.51%；凈資本3707.37億元，同比增長(zhǎng)12.62%。其中，招商證券、國(guó)信證券、安信證券、五礦證券、英大證券、第一創(chuàng)業(yè)證券各自通過(guò)定增、配股等方式，累計(jì)實(shí)現(xiàn)增資擴(kuò)股468億元，資本實(shí)力大幅上升。

    不過(guò)需要注意的是，按照深圳證券業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)口徑，中信證券2020年底總資產(chǎn)7783.54億元，凈資產(chǎn)1517.04億元，全年?duì)I業(yè)收入316.03億元，凈利潤(rùn)123.43億元，均居全國(guó)第一。這也意味著，僅中信證券一家就貢獻(xiàn)了深圳券商總資本的35%，以及凈資本的30%。

    而中信證券董事長(zhǎng)張佑君在年報(bào)中提到，截至2020年末，中信證券總資產(chǎn)達(dá)1.05萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)33.00%，成為國(guó)內(nèi)首家資產(chǎn)規(guī)模過(guò)萬(wàn)億元的券商?？梢?jiàn)，若按照2020年報(bào)的統(tǒng)計(jì)口徑，中信證券的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更加可觀。

    深圳證券業(yè)協(xié)會(huì)表示，長(zhǎng)期以來(lái)，深圳孕育了一批綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型證券公司。轄區(qū)“三信一商”（中信、招商、國(guó)信、安信）均列行業(yè)前列。除中信證券外，招商證券、國(guó)信證券各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展均衡，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)一般位列全國(guó)前十，且中信證券國(guó)際有限公司2020年?duì)I業(yè)收入也位居國(guó)內(nèi)券商香港子公司第二。

    20家券商實(shí)現(xiàn)盈利

    數(shù)據(jù)顯示，2020年，深圳證券公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1103.7億元，同比增長(zhǎng)31.08%，全國(guó)占比24.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)414.23億元，同比增長(zhǎng)33.82%，全國(guó)占比26.29%，均居全國(guó)第一。23家證券公司中，有20家公司實(shí)現(xiàn)盈利。

    從業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，深圳證券公司的自營(yíng)業(yè)務(wù)投資收益是2020年?duì)I業(yè)收入的第一大來(lái)源，占比34.97%；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入占比28.59%，投行業(yè)務(wù)凈收入占比15.71%。

    在2020年國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)活躍的背景下，深圳券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主要指標(biāo)國(guó)內(nèi)居首，增長(zhǎng)速度高于全國(guó)。全年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入315.54億元，同比上升61.38%；代理證券交易金額142.38萬(wàn)億元，同比上升50.67%，代理股票基金交易金額91.88萬(wàn)億元，同比上升69.93%，均高于全國(guó)同比增幅。年末客戶(hù)交易結(jié)算資金余額4047.43億元，同比增長(zhǎng)39.64%；托管證券總市值16.05萬(wàn)億元，同比上升40.05%。且以上各項(xiàng)指標(biāo)均居全國(guó)首位。

    在投行業(yè)務(wù)方面，深圳券商投行業(yè)務(wù)直接融資承銷(xiāo)金額長(zhǎng)期占全國(guó)三分之一左右，2020年再融資項(xiàng)目承銷(xiāo)金額全國(guó)占比超過(guò)五成。2020年，深圳證券公司投資銀行業(yè)務(wù)凈收入173.37億元，同比上升41.57%；承做IPO、再融資、債券等各類(lèi)證券承銷(xiāo)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)直接融資額4.87萬(wàn)億元，均居全國(guó)首位。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，深圳證券公司各類(lèi)投行業(yè)務(wù)發(fā)展較為均衡，IPO、債券項(xiàng)目主承銷(xiāo)金額占主承銷(xiāo)總額的比例與全國(guó)數(shù)據(jù)接近，再融資項(xiàng)目占比高于全國(guó)。

    2020年，深圳券商自營(yíng)投資收益334.23億元，較上年末增加19.33%。深圳證券公司2020年末衍生金融資產(chǎn)余額278.83億元，同比增長(zhǎng)207.25%，占全國(guó)總量的比重超過(guò)五成。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金規(guī)模33135.36億元，占全國(guó)規(guī)模近三成，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入62.62億元，同比上升10.25%。

    信用業(yè)務(wù)方面，2020年深圳券商融資融券業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利息收入220.44億元；年末融資余額3774.74億元，同比上升47.13%；融券余額472億元，同比上升1012%，均高于全國(guó)同比增幅。近年來(lái)我國(guó)資本市場(chǎng)股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)高位運(yùn)行，2020年深圳券商加速壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模，2020年末股票質(zhì)押回購(gòu)金額1711.86億元，同比下降22.1%。

    綜合實(shí)力全面提升

    2020年，深圳證券行業(yè)合規(guī)水平穩(wěn)步提升、風(fēng)控能力繼續(xù)夯實(shí)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)篤定方向、創(chuàng)新發(fā)展大步邁進(jìn)，各項(xiàng)工作取得全面進(jìn)步，整體成績(jī)突出，但在外資機(jī)構(gòu)引進(jìn)、跨境業(yè)務(wù)發(fā)展、公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及投行內(nèi)控等方面還存在進(jìn)一步優(yōu)化的空間。

    截至2020年末，深圳券商整體風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率229.02%，資本杠桿率16.69%，流動(dòng)性覆蓋率197.67%，凈穩(wěn)定資金率144.51%，均顯著優(yōu)于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。2020年證監(jiān)會(huì)分類(lèi)評(píng)價(jià)最高級(jí)別AA級(jí)全國(guó)共15家公司，其中深圳有中信證券、招商證券、國(guó)信證券、平安證券、安信證券5家公司，數(shù)量居全國(guó)第一。

    在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，深圳券商全年承做IPO、再融資、債券等各類(lèi)證券承銷(xiāo)項(xiàng)目近1.8萬(wàn)個(gè)，實(shí)現(xiàn)直接融資額4.87萬(wàn)億元，其中中信證券、中山證券、國(guó)信證券承銷(xiāo)家數(shù)位列全國(guó)前十，中信證券融資金額全國(guó)第二，華泰聯(lián)合證券融資金額全國(guó)第三。

    為應(yīng)對(duì)疫情沖擊，國(guó)信證券累計(jì)發(fā)行超330億元融資額的疫情防控債券、ABS項(xiàng)目；中信證券服務(wù)發(fā)行疫情防控債券、ABS項(xiàng)目15個(gè)，融資金額近225億元，有效緩解了疫情給企業(yè)帶來(lái)的資金和經(jīng)營(yíng)壓力。而為服務(wù)“雙區(qū)建設(shè)”，招商證券也發(fā)行100億元規(guī)模的“2020年招商銀行股份有限公司第一期小型微型企業(yè)貸款專(zhuān)項(xiàng)金融債券”，專(zhuān)項(xiàng)用于發(fā)放粵港澳大灣區(qū)小型微型企業(yè)貸款。

    根據(jù)深圳證監(jiān)局最新公布的數(shù)據(jù)，截至2021年2月，深圳轄區(qū)共有證券公司23家，期貨公司14家，基金公司30家，基金子公司18家，證券分支機(jī)構(gòu)563家，期貨分支機(jī)構(gòu)85家。截至2021年1月，深圳轄區(qū)券商客戶(hù)資產(chǎn)16.96萬(wàn)億元，期貨公司保證金余額1255.01億元，基金公司管理公募基金規(guī)模4.86萬(wàn)億元，專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品規(guī)模2.62萬(wàn)億元。