北向資金連續(xù)6日凈買入！碳達峰方案發(fā)布，特斯拉股價首超1000美元，新能源穩(wěn)了？

    本報記者 吳珊

    10月26日，A股三大指數(shù)震蕩走弱，集體收跌。截至收盤，上證指數(shù)跌0.34%，報3597.64點；深證成指跌0.3%，報14552.82點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.33%，報3327.54點；滬深兩市合計成交額10823.46億元，兩市成交額連續(xù)第3個交易日突破1萬億元；總體來看，兩市個股跌多漲少。

    盡管近期指數(shù)表現(xiàn)平平，但是外資暗流涌動，已保持連續(xù)6個交易日凈買入，10月26日，北向資金凈買入8.45億元，其中，滬股通凈賣出額達14.43億元，深股通資金凈買入額達22.88億元。

    從申萬一級行業(yè)看，10月26日，有9個行業(yè)實現(xiàn)上漲，其余行業(yè)均呈現(xiàn)不同程度的下跌。其中，電子行業(yè)漲幅居首，達到1.23%。另外，房地產(chǎn)、家用電器、農(nóng)林牧漁、建筑材料、非銀金融、紡織服裝等六大行業(yè)跌幅均超1%。

    制表：吳珊

    國務(wù)院印發(fā)2030年前碳達峰行動方案

    10月26日，國務(wù)院印發(fā)2030年前碳達峰行動方案。根據(jù)方案，“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進展，重點行業(yè)能源利用效率大幅提升，煤炭消費增長得到嚴格控制，新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用取得新進展，綠色生產(chǎn)生活方式得到普遍推行，有利于綠色低碳循環(huán)發(fā)展的政策體系進一步完善。到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現(xiàn)碳達峰奠定堅實基礎(chǔ)。

    重點任務(wù)方面：

    將碳達峰貫穿于經(jīng)濟社會發(fā)展全過程和各方面，重點實施能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動、節(jié)能降碳增效行動、工業(yè)領(lǐng)域碳達峰行動、城鄉(xiāng)建設(shè)碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環(huán)經(jīng)濟助力降碳行動、綠色低碳科技創(chuàng)新行動、碳匯能力鞏固提升行動、綠色低碳全民行動、各地區(qū)梯次有序碳達峰行動等“碳達峰十大行動”。

    其中，在能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動中提及：

    1.推進煤炭消費替代和轉(zhuǎn)型升級。

    2.大力發(fā)展新能源。

    3.因地制宜開發(fā)水電。

    4.積極安全有序發(fā)展核電。

    5.合理調(diào)控油氣消費。

    6.加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)。

    可以看到，10月26日，新能源仍為市場主線，比亞迪、寧德時代開盤創(chuàng)出歷史新高后，高位震蕩。

    持續(xù)上漲的上游原材料價格，正考驗著包括比亞迪等在內(nèi)的電池生產(chǎn)廠家的敏感神經(jīng)。10月26日，一份落款為“深圳比亞迪鋰電池有限公司”的《電池價格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》在行業(yè)流傳。

    該調(diào)價函稱，由于市場變化、疊加限電限產(chǎn)影響，2021年鋰電池原材料較去年12月不斷上漲、負極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，導致綜合成本大幅提高。根據(jù)原材料價格上漲實際情況，經(jīng)研究決定，上調(diào)C08M等電池產(chǎn)品單價，漲幅不低于20%。

    對于上述情況，比亞迪方面表示“不予置評”。

    在上游材料大幅漲價背景下，比亞迪、寧德時代等電池廠商的表現(xiàn)不一。10月26日，寧德時代方面否認漲價計劃。

    對此，有分析人士表示，新能源股之所以近日漲勢兇猛，是因為行業(yè)內(nèi)鋰電池持續(xù)漲價，而且新能源汽車發(fā)展趨勢向好，作為核心部件的電池景氣度仍會繼續(xù)。寧德時代除了有上述原因外，特斯拉相關(guān)利好消息及儲能行業(yè)形勢大好也是重要因素。

    對于特斯拉來說，周一（10月25日）是個具有里程碑意義的日子。這家汽車制造商的股價首次超過1000美元，終于加入了“萬億市值俱樂部”。此前汽車租賃公司赫茲（Hertz）表示，已向其訂購10萬輛特斯拉電動車，作為其車隊電動化的第一步。

    受此消息影響，截至周一美股收盤，特斯拉股價大漲逾12%，報1024.86美元。今年迄今，該公司股價漲幅已超過40%。

    除此之外，新股接連破發(fā)也成為市場熱議的焦點。

    10月26日上市的3只新股中，科創(chuàng)板的中科微至開盤就跌破發(fā)行價，截至收盤股價跌幅超過10%。這已是最近3個交易日，第四只上市首日就破發(fā)的新股。

    有投資者調(diào)侃，“還沒好好享受中簽的喜悅，就要被新股套牢。”

    市場人士認為，新股破發(fā)一方面乃企業(yè)自身因由所致，另一方面則與新股詢價參與各方盲目推崇“新股不敗”而引發(fā)的持續(xù)高價發(fā)行密切相關(guān)。破發(fā)體現(xiàn)了注冊制要求下的“市場化定價”，在一定程度上遏制炒新的不合理行為，促使新股收益理性回歸，從而促使IPO定價由博弈行為轉(zhuǎn)變?yōu)閷π鹿烧鎸崈r值的判斷。同時，對于投行而言，破發(fā)將倒逼其在承銷過程中更加注重定價和銷售，進一步提升自身的執(zhí)業(yè)能力，最終也推動資本市場健康發(fā)展。

    面對市場延續(xù)震蕩走勢，投資機會在哪里？各大機構(gòu)紛紛發(fā)表觀點。

    富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成：市場延續(xù)了震蕩走勢，結(jié)構(gòu)偏均衡，高位的如新能源車以及低估值的金融均有較好的表現(xiàn)。宏觀層面上周披露了三季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)，其中GDP增速4.9%相較于二季度7.90%繼續(xù)下滑，除了房地產(chǎn)、出口回落的影響外，還有雙限雙控、疫情等短期因素的擾動。但從絕對增速來看國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速可能已經(jīng)過了下行最快的階段。整體我們維持經(jīng)濟邊際弱但接近底部區(qū)間，政策支持預期邊際強但更多以“托底式”寬松為主的宏觀環(huán)境。中長期角度我們積極看好科技創(chuàng)新、碳中和等新興方向。短期對于上市公司而言，三季度是上市公司業(yè)績開始回歸常態(tài)的一個季度，整體增速有一定下行壓力，季報密集披露期仍然建議相對均衡的配置，行業(yè)上看好高景氣賽道新能源車、光伏、半導體+低位金融、消費。

    優(yōu)美利投資總經(jīng)理何金龍：市場依舊呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的分化趨勢。這一方面由于宏觀因素下資金面沒有大的變化，甚至有一些行業(yè)和政策利好來作為推動目前熱點行業(yè)的助推器，而且經(jīng)過9月中旬至10月份市場的回調(diào)，一些經(jīng)過資金錯殺，業(yè)績增速較高的企業(yè)得到強有力反彈。接下來，需要關(guān)注國內(nèi)和外圍市場宏觀面上的資金量變化，來及時調(diào)整策略。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊：當前市場的主要矛盾還是疫情之后復蘇的不均衡性，疊加碳中和能耗雙控下的上游資源品錯配，所以當前市場主要還是保持一種謹慎防御的心態(tài)，雖然光伏、新能源等高景氣賽道仍然維持著比較高的熱度，市場熱點比較散亂并且缺乏持續(xù)性，而且可以看到整體資金在流向趨勢上，已經(jīng)從獲利豐厚的周期性板塊流向了低估值的周期性板塊來進行防御，資金在整體操作上也是抱著防御和謹慎的心態(tài)，因此在這種狀況下，如果不出現(xiàn)資金面的進一步寬松，整體市場會缺乏持續(xù)性的機會，建議要以保守的心態(tài)去應(yīng)對接下來行情。

（編輯 喬川川）