本報記者 趙子強
本周,A股市場沖高震蕩,三大股指周線出現(xiàn)分化,北向資金呈流入態(tài)勢,周合計凈買入102.31億元。震蕩后A股市場能否向上?投資機會在哪里?對此,業(yè)內(nèi)人士認為,市場波動可能會略有加大,持續(xù)出現(xiàn)過熱交易,將是值得警惕的信號。
中金公司認為,中外宏觀政策周期持續(xù)反向特征依然明顯。國內(nèi)通脹相對溫和,相對海外市場,國內(nèi)市場下半年可能維持相對韌性。如果全球市場下半年波動加大,中國市場也將受到一定牽連。短期來看,考慮到接下來一段時間國內(nèi)增長數(shù)據(jù)逐步修復、資金面仍維持相對寬松,且疫情修復預期逐步強化,市場可能整體仍處在反彈區(qū)間。市場仍未到需要撤退防守的階段,但要注意在反彈持續(xù)兩個月、累積了部分獲利壓力后,波動可能會略有加大。
民生證券表示,5月下旬以來,趨勢交易者逐步成為市場的主導力量,而這往往是市場脆弱性的來源。配置上,近期趨勢交易者共同買入的板塊與本輪表現(xiàn)突出的成長板塊是一致的,當下我們監(jiān)測的趨勢交易者占比指標正在接近臨界點,如果下周持續(xù)出現(xiàn)過熱交易,將是值得警惕的信號。
華安證券認為,7月經(jīng)濟增長持續(xù)修復,投資端在財政增量工具支持下繼續(xù)發(fā)力,而經(jīng)濟修復重點逐步從生產(chǎn)端轉(zhuǎn)向消費端,尤其是房地產(chǎn)消費、服務業(yè)及相應的就業(yè)、服務類消費需密切關(guān)注。
1、股票市場
A股市場:
本周(6月27日-7月1日,下同),A股三大股指分化。上證指數(shù)周漲幅達1.13%,報3387.64點;深證成指周漲幅達1.37%,報12860.36點;創(chuàng)業(yè)板指周跌幅達1.50%,報2781.94點。
資金方面,北向資金本周累計凈買入金額達102.31億元。從資金凈流入的申萬一級行業(yè)看,31類行業(yè)中僅3類凈流入,其中,銀行凈流入額最高達11.70億元;凈流出額最高的行業(yè)是電力設備,凈流出額達254.23億元。
表:本周(6月27日-7月1日)申萬一級行業(yè)資金凈流入情況
制表:趙子強
從申萬一級行業(yè)漲幅來看,本周有22類行業(yè)實現(xiàn)上漲,其中,煤炭行業(yè)周漲幅居首達5.85%,此外,包括商業(yè)貿(mào)易和建筑材料等在內(nèi)的5類行業(yè)周漲幅超4%。9類周下跌的行業(yè)中,汽車跌幅最深,周跌幅達3.70%。
值得關(guān)注的是,下周將有72只股票面臨限售股解禁,合計解禁量為72.81億股;按最新收盤價計算,合計解禁市值為779.27億元。從解禁股情況來看,紅塔證券解禁金額最高,達198.36億元。
港股市場:
盡管海外市場再度波動,但海外中資股市場繼續(xù)顯現(xiàn)其韌性。本周恒生指數(shù)上漲0.65%,恒生科技指數(shù)和恒生國企指數(shù)分別上漲0.53%和0.50%。板塊方面,房地產(chǎn)、電信和日常消費板塊領(lǐng)漲,分別上漲5.3%、5.3%和3.6%。傳媒娛樂、多元化金融和醫(yī)療保健板塊表現(xiàn)落后,分別下跌5.7%、1.2%和1.1%。
海外市場:
美股周五(7月1日)三大指數(shù)均實現(xiàn)上漲,截至收盤,道指漲321.83點,漲幅為1.05%,報31097.26點;納指漲99.11點,漲幅為0.90%,報11127.85點;標普500指數(shù)漲39.95點,漲幅為1.06%,報3825.33點。周線來看,美股三大指數(shù)本周均出現(xiàn)回落,納指周跌4.13%、標普500指數(shù)周跌2.21%、道指周下跌1.28%。
周五,歐洲三大股指收盤漲跌不一,英國富時100指數(shù)收盤下跌0.01%,報收7168.65點;德國DAX30指數(shù)收盤上漲0.23%,報收12813.03點;法國CAC40指數(shù)收盤上漲0.14%,報收5931.06點。周線來看,上述股指均出現(xiàn)下跌,英國富時100指數(shù)周漲-0.56%;德國DAX30指數(shù)周漲-2.33%;法國CAC40指數(shù)周漲-2.34%。
周五,亞太股市主要股指數(shù)回落,日經(jīng)225指數(shù)漲-1.73%報25935.62點,本周累計漲-2.10%;韓國KOSPI指數(shù)周五漲-1.17%,報2305.42點,周漲-2.59%。
2、債券市場
太平洋證券表示,利率債方面,本周十年期國債收益率圍繞2.83%震蕩,前幾個交易日資金面受季節(jié)因素影響有所收斂,央行連日開展千億級別逆回購操作維穩(wěn)流動性,隨著季節(jié)因素逐步褪去,資金實現(xiàn)平穩(wěn)跨季,重回寬松。預計資金面仍維持寬松態(tài)勢,一定程度支撐債市表現(xiàn)。周四公布的PMI數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟有所回暖,疫情影響逐漸消退,但恢復速度不及2020年,經(jīng)濟基本面恢復仍需要時間。預計債市短期處于窄幅震蕩調(diào)整階段,關(guān)注后續(xù)經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)是否出現(xiàn)超預期反彈以及增量政策情況。
3、外匯
消息面,國際貨幣基金組織(IMF)當?shù)貢r間6月30日發(fā)布的官方外匯儲備貨幣構(gòu)成(COFER)數(shù)據(jù)顯示,一季度,人民幣在全球外匯儲備中的占比,由去年第四季度的2.79%升至2.88%,位居全球第五。這也是IMF自2016年開始公布人民幣儲備資產(chǎn)以來的最高水平。
郵儲銀行研究員婁飛鵬表示,今年以來,美元指數(shù)走強,美元對主要儲備貨幣出現(xiàn)明顯升值,人民幣對美元匯率雖然有所貶值,但與其他國際貨幣相比,幅度相對適中,由此推動人民幣在全球外匯儲備中的占比繼續(xù)保持上升態(tài)勢。
4、大宗商品
本周COMEX金價周線下跌。本周COMEX金收盤1812.9美元/盎司,跌幅0.95%。
美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)回落,預計暫不會影響美聯(lián)儲繼續(xù)激進加息抗通脹的決心。因此黃金在基本面上繼續(xù)承受壓力。
(編輯 李波 才山丹)
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