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特高壓板塊月內(nèi)上漲7.75% 這8只概念股獲機構(gòu)推薦

2022-10-20 21:19  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 張穎 見習記者 劉慧

    隨著供暖季即將到來,國內(nèi)能源保供也將進入迎峰度冬的關(guān)鍵時期,當前煤炭電力等領(lǐng)域已經(jīng)開始為保供做準備,通過特高壓跨區(qū)域送電也將在保供中發(fā)揮重要作用。截至10月20日收盤,10月以來,特高壓板塊累計漲幅7.75%。在板塊82只個股中,80只實現(xiàn)上漲,78只跑贏上證指數(shù)。

    黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文表示,特高壓板塊的上漲主要得益于新能源發(fā)電與新基建板塊的持續(xù)擴張與拉動,特別是伴隨著我國5G加速擴張而帶動新基建板塊的整體拉升,特高壓板塊將進一步走高。據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn),每年特高壓在以超過18%的復合增長率迅猛發(fā)展中,且新能源發(fā)電板塊的拉動,為特高壓的持續(xù)向上提供了持久動力。

    用電需求增加

    特高壓建設高速發(fā)展

    10月12日,白鶴灘至浙江±800千伏特高壓直流輸電工程安徽段全線施工完成,這是我國“西電東送”戰(zhàn)略的重點工程,也是促進國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排的清潔能源項目。同時,為實現(xiàn)11月份具備帶電投運條件奠定了堅實基礎。

    用電需求持續(xù)增加,東西部用電不均衡。國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年1月份-9月份,全國全社會用電量64931億千瓦時,同比增長4.0%,相比1月份-6月份增速有所提升;分地區(qū)來看,1月份-9月份,東部地區(qū)的全社會用電量在全國全社會用電量中占比46.8%;中部地區(qū)占全社會比重的19.3%;西部地區(qū)占比28.8%;東北地區(qū)占了全國全社會用電量比例的5.1%。東部地區(qū)相比于中西部地區(qū)用電量較大,用電存在結(jié)構(gòu)性失衡的問題,特高壓跨區(qū)輸電是解決這一問題的有效方式。

    陳興文對記者表示,特高壓是中國“西北電往東南送”的關(guān)鍵樞紐,能有效平衡發(fā)電地理的分布不均問題,可保證高峰電量供應。

    根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃情況,“十四五”期間,我國規(guī)劃建設特高壓工程“24交14直”共38條特高壓線路,總計投資額3800億元,線路里程為3萬余公里。2022年上半年,國家電網(wǎng)在建的特高壓工程11項,線路全長6828公里,工程總投資900億元。

    東莞證券研報中也指出,國家電網(wǎng)今年下半年計劃中開建新一批特高壓工程,隨著智能電網(wǎng)的不斷完善及特高壓輸電通道加快建設,將進一步拉動對特高壓核心設備的需求,未來國內(nèi)的新能源電力遠距離、大規(guī)模外送的問題有望逐步解決。

    排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心在接受《證券日報》記者時候表示,受益于國家政策的大力支持以及需求的大幅增長,特高壓建設正處于高速發(fā)展階段。一方面,我國用電需求在大幅增長,疊加用電存在結(jié)構(gòu)性失衡的問題,尤其是東部地區(qū)用電量大發(fā)電少,巨大的用電缺口導致跨區(qū)輸電需求提升。另一方面,在“雙碳”目標大背景下,風光等新能源發(fā)電得到了大規(guī)模的發(fā)展,新增裝機迎來大爆發(fā),發(fā)電量也是呈現(xiàn)出逐年增長態(tài)勢,但因為風光發(fā)電主要分布在北部地區(qū),跟需求較大的東部和中部等地區(qū)相隔較遠,需要解決新能源電力遠距離和大規(guī)模輸送的難題。而特高壓輸電具有覆蓋范圍廣、距離遠、容量大以及損耗低等優(yōu)點,能夠有效解決用電結(jié)構(gòu)性失衡以及新能源消納問題,因此有望獲得進一步的發(fā)展。

    業(yè)績穩(wěn)定向好

    三季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼

    業(yè)績方面,截至今日收盤,在上述82家公司中,2家公司披露了第三季度報告,今年前三季度均實現(xiàn)了營業(yè)總收入和歸母凈利潤的雙增長;包括平高電氣、通達股份等7家公司公布了業(yè)績預告,全部預喜。

    10月份以來,上述82只個股,8只個股被機構(gòu)給予“買入”或“推薦”看好評級,其中時代電氣獲看好評級10次,中國電建獲看好評級5次。月內(nèi),6家公司接受機構(gòu)調(diào)研,時代電氣、亨通光電、金田股份被調(diào)研次數(shù)均超30次。

    招商證券研報顯示,中國電建作為新能源電力建設領(lǐng)域的主力,利用央企多年來積累的技術(shù)優(yōu)勢、資源整合優(yōu)勢、重大戰(zhàn)略執(zhí)行者的優(yōu)勢,承攬了我國大部分能源建設訂單。預測“十四五”期間,國家“雙碳”目標下,水利水電和新能源類訂單得到進一步釋放,預計未來公司新簽訂單將持續(xù)維持高增長。

    國元證券調(diào)研時代電氣后分析,IGBT新能源應用領(lǐng)域逐步擴展,風電用模塊向一線設備廠商持續(xù)交付,光伏用模塊獲得批量訂單,集中式+組串式光逆獲10GW訂單,市占率領(lǐng)跑,未來有望持續(xù)起量。

    對于特高壓板塊投資機會,陳興文表示,新一輪特高壓建設將帶動各大特高壓細分領(lǐng)域的持續(xù)走高,其中變壓器、高壓智能電網(wǎng)、特高壓線路、與特高壓變電站的細分龍頭公司,有望在新一輪新能源發(fā)電熱潮下得到進一步大規(guī)模擴張,值得持續(xù)關(guān)注,深度布局。

    表:10月份以來,獲機構(gòu)看好特高壓概念股一覽

(編輯 孫倩 策劃 趙子強)

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