北上資金連續(xù)8周凈買入 高成長行業(yè)龍頭受追捧

    本周，北上資金繼續(xù)凈買入88.88億元，連續(xù)第8周凈買入。累計凈買入本周繼續(xù)不斷刷新歷史紀(jì)錄，其中深股通累計凈買入繼上周滬股通率先突破7000億元后，本周順利沖破7000億元。

    申萬建筑材料、電子、電氣設(shè)備、交通運輸4行業(yè)本周獲得北上資金超10億元的凈買入。醫(yī)藥生物行業(yè)被大幅凈賣出23.68億元，為唯一凈賣出超20億元的行業(yè)，銀行股整體也被凈賣出13.24億元。

    高成長行業(yè)龍頭受追捧

    從個股方面來說，高成長行業(yè)龍頭成為北上資金重點加倉對象。東方雨虹是A股建材板塊僅次于海螺水泥的第2大市值股，其凈利潤在2020年同比大增64%的基礎(chǔ)上，2021年一季報繼續(xù)增長126%。

    北上資金本周斥資14.15億元增倉東方雨虹，為本周唯一一只凈買入超10億元的個股，合計增持2248萬股，持股及持股市值均創(chuàng)歷史新高。實際上這已是北上資金連續(xù)第14周加倉東方雨虹，期間累計增持約1.04億股。

    中金公司本周最新研報表示，中長期來看，環(huán)保趨嚴(yán)、政策推動“雙碳”、對建筑質(zhì)量和安全要求趨嚴(yán)的大背景下，對熱熔性施工SBS卷材的禁令和質(zhì)保期的延長可能在全國范圍鋪開，進(jìn)一步加速小廠出清，加速市場份額向龍頭集中。

    在當(dāng)前全球芯片市場供不應(yīng)求的情況下，芯片本土化加速發(fā)展。韋爾股份是國內(nèi)CIS芯片的龍頭企業(yè)，近年來業(yè)績超高速增長，凈利潤2019年同比增長221%，2020年增長481%，2021年一季度再次增長134%。自2019年納入滬股通以來，北上資金一直都在穩(wěn)健加倉，本周再度凈買入9.09億元，持股與持股市值也均創(chuàng)歷史新高。另外，科大訊飛、山西汾酒、通威股份、中興通訊等本周也獲得北上資金超億元凈買入。

    醫(yī)藥生物股被拋售

    雖然近期全國仍有零星疫情出現(xiàn)，但根據(jù)國家衛(wèi)健委官網(wǎng)每日公布的疫苗接種人數(shù)顯示，截至2021年6月3日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)累計報告接種新冠病毒疫苗72348.6萬劑次。隨著接種疫苗人數(shù)的激增，讓人們看到了徹底扼制疫情的希望。

    市場對受益疫情的部分醫(yī)藥生物企業(yè)“突發(fā)式”暴增的業(yè)績持續(xù)性存疑，相關(guān)個股今年以來連續(xù)下跌。而本周英科醫(yī)療董事長及一眾高管拋出巨額減持計劃，導(dǎo)致股價閃崩，令這種疑慮急劇放大。醫(yī)藥生物板塊因此成為本周北上資金拋售的重災(zāi)區(qū)，不但行業(yè)凈賣出最多，并且凈賣出前三位的均為醫(yī)藥生物股，分別為恒瑞醫(yī)藥、長春高新、愛爾眼科。

    恒瑞醫(yī)藥是A股市值第一大的醫(yī)藥股，北上資金持股市值超500億元，但今年以來北上資金已累計減持了約4000萬股，而恒瑞醫(yī)藥股價也由年初高點下跌逾30%。本周，北上資金再度凈賣出恒瑞醫(yī)藥17.79億元，為唯一一只凈賣出超10億元的個股，總持股數(shù)量再創(chuàng)年內(nèi)新低。

    暴跌的英科醫(yī)療本周卻獲得了北上資金逆市抄底，凈買入2.37億元。英科醫(yī)療自高點以來，累計下跌了逾64%，早在本周暴跌之前，北上資金就已經(jīng)開始抄底。目前，前期抄底資金全線被套，本周則加大了抄底力度。

    雖然北上資金本周大幅減持醫(yī)藥生物股，但市場絕大部分機(jī)構(gòu)仍看好醫(yī)藥生物行業(yè)的發(fā)展前景。國信證券表示，醫(yī)藥行業(yè)的主旋律依然是創(chuàng)新、國際化、消費升級，新冠疫情加速的全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移趨勢在后疫情時代仍將持續(xù)，未來關(guān)注在后疫情時代有潛力通過國際化成長為全球領(lǐng)先企業(yè)和隱形冠軍的大市值公司和細(xì)分賽道優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。