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午評:指數(shù)早盤走勢分化 蘋果概念股大漲

2024-06-17 11:33  來源:新浪財經(jīng)

    6月17日消息,指數(shù)早盤走勢分化,創(chuàng)指低開高走漲近1%,滬指持續(xù)弱勢盤整。板塊方面,蘋果概念股大漲,萬祥科技、斯迪克20cm漲停,德賽電池、鵬鼎控股等盤中漲停;半導(dǎo)體板塊跟漲,東晶電子、東山精密漲停;車路云一體化概念反復(fù)活躍,索菱股份(維權(quán))、金溢科技等漲停;煤炭股走弱,晉控煤業(yè)跌幅居前;廚衛(wèi)、家居板塊集體走低,老鳳祥跌超6%;傳媒板塊持續(xù)調(diào)整,華聞集團(tuán)跌停。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3300只。

    截至午間收盤,滬指報3017.12點,跌0.51%;深成指報9286.38點,漲0.37%;創(chuàng)指報1805.75點,漲0.80%。

    盤面上,AI手機(jī)、蘋果概念、半導(dǎo)體板塊漲幅居前,房地產(chǎn)服務(wù)、煤炭開采加工、廚衛(wèi)電器板塊跌幅居前。

    熱點板塊:

    1、蘋果概念

    萬祥科技、斯迪克、杰美特、鵬鼎控股等多股活躍。

    消息面上,蘋果公布AI戰(zhàn)略,將其新的“AppleIntelligence”技術(shù)集成到包括Siri在內(nèi)的一系列應(yīng)用程序中,并與OpenAI合作,將ChatGPT引入iPhone等設(shè)備。蘋果公司也正在推進(jìn)其他公司大模型產(chǎn)品的接入,此舉被認(rèn)為有望促進(jìn)iPhone、iPad和Mac電腦的未來銷售。

    2、車路云一體化

    華銘智能、奧聯(lián)電子(維權(quán))、索菱股份、金溢科技等多股走強(qiáng)。

    消息面上,湖北省投資項目在線審批監(jiān)管平臺6月14日披露,武漢市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車“車路云”一體化重大示范項目已獲武漢市發(fā)改委批準(zhǔn),備案金額約170億元,擬于6月開工。近期已有北京、福州、鄂爾多斯等多地宣布啟動“車路云”一體化項目建設(shè)。

    消息面:

    1、【SK海力士大幅擴(kuò)產(chǎn)第5代1bDRAM以應(yīng)對HBM及DDR5需求增加】據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,SK海力士正在擴(kuò)產(chǎn)其第5代1bDRAM,以應(yīng)對HBM及DDR5DRAM需求增加。SK海力士已向多家設(shè)備公司下訂單。通過這項投資,SK海力士的1bDRAM產(chǎn)能預(yù)計將從第一季度的每月1萬片晶圓增加到年底的每月9萬片,SK海力士還計劃到明年上半年將1bDRAM產(chǎn)量增加到14萬至15萬片。“如果SK海力士的銷量要求100%,生產(chǎn)或投資部門只接受70-80%”,業(yè)內(nèi)人士表示,“我們非常謹(jǐn)慎。”另一位業(yè)內(nèi)人士表示,“設(shè)備訂單數(shù)量的增長超出了我們最初的預(yù)期。”

    2、【遼寧出臺工作方案推動工業(yè)機(jī)器人等16個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升】日前,遼寧省正式印發(fā)《遼寧省工業(yè)機(jī)器人等重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升工作方案》?!斗桨浮饭采婕肮I(yè)機(jī)器人、氫能、石化等16個具體產(chǎn)業(yè),確定鏈長單位20個、鏈主企業(yè)24家、賦能機(jī)構(gòu)95個、上中下游聯(lián)動企業(yè)1755個;繪制質(zhì)量圖譜28張,梳理質(zhì)量問題301條,確定重點攻關(guān)項目118個?!斗桨浮诽岢觯幍?025年年底,創(chuàng)建國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實驗室1家、國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升試點3個,新建產(chǎn)業(yè)計量測試中心1個,新增專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會1個,新建質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施“一站式服務(wù)”站點30個,研制產(chǎn)業(yè)急需的計量規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法100項等。

    3、【國家統(tǒng)計局:下階段我國CPI將繼續(xù)溫和回升】國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人劉愛華今日在國新辦新聞發(fā)布會上表示,下階段,我國CPI將繼續(xù)溫和回升。從食品價格來看,目前應(yīng)季果蔬大量上市,食品價格仍將處于季節(jié)性低位;工業(yè)消費品目前總體供應(yīng)充足,有利于價格穩(wěn)定;從服務(wù)價格看,隨著服務(wù)需求的進(jìn)一步恢復(fù),服務(wù)價格有望繼續(xù)回升。

    4、【央行開展1820億元1年期MLF操作利率維持不變】央行今日進(jìn)行1820億元1年期MLF操作,中標(biāo)利率為2.50%,與此前持平;進(jìn)行40億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率為1.80%,與此前持平。今日有2370億元1年期MLF到期。

    機(jī)構(gòu)觀點:

    中信證券指出,當(dāng)前A股正處于現(xiàn)實驗證驅(qū)動的階段,價格信號依然偏弱,外部信號仍趨復(fù)雜,政策信號有待明確,市場的存量博弈和配置保守化特征更加明顯,且各行業(yè)內(nèi)部的個股分化大于行業(yè)之間的板塊分化,隨著三大信號在三季度逐步驗證,A股有望迎來拐點,配置上,拐點明確之前建議聚焦績優(yōu)龍頭,之后配置重心建議從紅利低波轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長。

    華泰證券認(rèn)為,當(dāng)前市場下行風(fēng)險小于上行風(fēng)險,ETF/融資資金回流或提供堅實支撐,回調(diào)空間感已具備、反彈或蓄勢待發(fā)。此外,科創(chuàng)與“中特估”之辯是勝率和賠率的選擇問題,兩者可比性不高,考慮到中美半導(dǎo)體周期背離或?qū)⒊掷m(xù)且市場風(fēng)險偏好修復(fù)遇波折,中期維度勝率資產(chǎn)配置仍占優(yōu)。當(dāng)前紅利資產(chǎn)調(diào)整下,估值隱含ROE過低、市場對其穿越周期的能力存在預(yù)期差的A50產(chǎn)業(yè)巨頭同樣是底倉的選擇,其次關(guān)注供需雙向改善型行業(yè),如消費電子/面板/航運/輕工等。

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