午評：滬指早盤探底回升 風電設備概念快速拉升

    7月24日消息，滬指早盤探底回升，盤中一度失守2900點后翻紅。板塊方面，風電設備概念快速拉升，飛沃科技20cm漲停；銅纜高速連接概念持續(xù)強勢，金信諾20cm漲停；貴金屬板塊活躍，玉龍股份漲幅居前；液冷服務器概念上漲，精研科技20cm漲停，佳力圖、川潤股份漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體回調(diào)，網(wǎng)約車方向領跌，天邁科技跌幅居前；汽車拆解概念走弱，山子高科一字跌停；光刻機板塊震蕩走低，晶方科技跌超8%；軟件開發(fā)股震蕩調(diào)整，嘉和美康領跌。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3100只。

    截至午間收盤，滬指報2918.27點，漲0.10%；深成指報8576.31點，跌0.35%；創(chuàng)指報1668.40點，跌0.18%。

    盤面上，風電設備、銅纜高速連接、國產(chǎn)航母板塊漲幅居前，網(wǎng)約車、汽車整車、汽車拆解概念板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1、風電

    新強聯(lián)、飛沃科技、運達股份、金雷股份等多股活躍。

    消息面上，近期上海/廣西/河北分別發(fā)布深遠海項目批復公告，其中上海市發(fā)改委規(guī)劃29.3GW項目已獲得國家批復。今年3月，上海發(fā)改委曾公告啟動國管4.3GW+市管1.5GW海上風電項目競配。另外，根據(jù)國電電力廣西風電開發(fā)有限公司海上風電競爭性配置技術(shù)服務公開招標公告，廣西啟動6.5GW國管海風項目競配，其中N、P場址中心離岸直線距離約94~120km。

    2、液冷服務器

    精研科技、佳力圖、川潤股份、銳新科技等多股活躍。

    消息面上，國家發(fā)展改革委等四部門近日印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》，其中提到，將因地制宜推動液冷、蒸發(fā)冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術(shù)，提高自然冷源利用率。

    消息面：

    1、【中國光伏行業(yè)協(xié)會：呼吁供應鏈企業(yè)加強合作理性經(jīng)營共同營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)】在7月24日舉行的2024光伏行業(yè)供應鏈發(fā)展（溫州）論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢表示，隨著光伏技術(shù)的不斷成熟和市場規(guī)模的擴大，供應鏈的穩(wěn)定性和安全性問題日益凸顯。如何構(gòu)建更加高效、協(xié)同、可持續(xù)的光伏供應鏈體系，成為行業(yè)內(nèi)外普遍關(guān)注的焦點。曹仁賢認為，2024年是“十四五”攻堅的一年，也是光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)輝煌之年。“伴隨著新一輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)變革的深入發(fā)展，世界經(jīng)濟面臨深刻調(diào)整。光伏行業(yè)要抓住這一重大歷史機遇，在已經(jīng)取得的成績基礎上，通過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化供應鏈管理等方式實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在此也特別呼吁，供應鏈上各位同仁能夠進一步加強合作，理性經(jīng)營，共同營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共克時艱，共享機遇，為推動整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。”

    2、【農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：目前生豬產(chǎn)能處在綠色合理區(qū)域】農(nóng)業(yè)農(nóng)村部總畜牧師王樂君今日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，穩(wěn)定畜牧業(yè)生產(chǎn)，下一步農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將重點抓好五個方面的工作。一是抓好產(chǎn)能調(diào)控。目前生豬產(chǎn)能處在綠色合理區(qū)域，下一步要盯住3900萬頭的能繁母豬保有量這個調(diào)控“總開關(guān)”，抓好產(chǎn)能調(diào)控和政策保障等配套措施，努力確保產(chǎn)能穩(wěn)定在合理區(qū)間。二是加強預警引導。緊盯能繁母豬、新生仔豬和中大豬數(shù)量等數(shù)據(jù)變化，引導養(yǎng)殖場戶順時順勢出欄生豬，保證養(yǎng)殖收益“落袋為安”，防止過度壓欄和集中出欄造成價格急漲或者急跌，特別是努力避免明年春節(jié)后消費淡季豬價的大幅下跌。對肉牛和奶牛，我們要引導養(yǎng)殖場戶優(yōu)化調(diào)整牛群結(jié)構(gòu)，適度淘汰老齡和低產(chǎn)牛，使生產(chǎn)發(fā)展與市場需求更好匹配。三是抓好紓困解難。指導各主產(chǎn)省落實好生鮮乳增量收購補貼和噴粉補貼等紓困措施，推廣節(jié)本增效飼養(yǎng)模式。四是防范重大疫病。五是提升產(chǎn)業(yè)水平。大力推進畜牧業(yè)設施化、組織化、產(chǎn)業(yè)化，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。

    3、【瑞銀資產(chǎn)管理：調(diào)查顯示70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣】瑞銀資產(chǎn)管理周三發(fā)布的報告稱，調(diào)查顯示，未來一年各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣的頭寸，70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。以10年期限的長期看，受訪者平均人民幣目標配置占總儲備的百分比為5.0%。瑞銀資產(chǎn)管理在其近日舉辦的第三十屆全球儲備管理人研討會上發(fā)布上述調(diào)查結(jié)果。

    4、【哥倫比亞對華鍍鋅和鍍鋁鋅板卷作出反傾銷初裁：征收29.9%臨時反傾銷稅】據(jù)中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)消息，哥倫比亞貿(mào)工旅游部7月19日在官方公報發(fā)布第204號公告，對原產(chǎn)于中國的鍍鋅和鍍鋁鋅合金板卷（西班牙語：Láminalisagalvanizadaygalvalumeytejagalvanizadaygalvalume）作出反傾銷初裁，初步裁定對涉案產(chǎn)品征收29.9%臨時反傾銷稅，措施自公告發(fā)布于官方公報次日起生效，有效期為六個月。涉案產(chǎn)品的哥倫比亞稅號為7210.49.00.00、7210.61.00.00（僅限鍍鋅和鍍鋁鋅普通板）、7210.69.00.00、7225.92.00.90、7225.99.00.90和7210.41.00.00，稅號7210.41.00.00和7210.61.00.00項下的鍍鋅瓦楞板卷和鍍鋁鋅瓦楞板卷不適用上述反傾銷稅。2024年4月30日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部在官方公報發(fā)布第115號公告，對原產(chǎn)于中國的鍍鋅和鍍鋁鋅合金板卷啟動反傾銷調(diào)查。

    機構(gòu)觀點：

    海通證券發(fā)表研報稱，服飾、美妝、食品、運動、智能用品、生活佳品、潮玩、數(shù)字潮流8個領域合計形成逾十萬億的時尚消費市場，其未來5年增長中樞有望實現(xiàn)近10%，發(fā)展驅(qū)動來自服務制造技術(shù)迭代、服務體驗優(yōu)化、渠道格局變革、生活理念升級等多個方面。時尚消費為經(jīng)濟穩(wěn)健增長提供新興動能和持續(xù)支撐。

    中信證券發(fā)布研究報告稱，暑期國內(nèi)旅游預期平穩(wěn)，出境游需求繼續(xù)修復，休閑游消費需求韌性持續(xù)得到驗證。該行維持觀點：展望2024年下半年，“出游熱情”和“平價選擇”的趨勢依舊明確，配置節(jié)奏上提示基于2023年Q2、Q3高基數(shù)下可能形成的2024年板塊收入業(yè)績同比U型增長。維持出境需求>境內(nèi)假期休閑需求>境內(nèi)商旅需求>境內(nèi)日?？蛇x需求的觀點，推薦配置OTA、景區(qū)、博彩，關(guān)注免稅、酒店等行業(yè)數(shù)據(jù)拐點。