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午評:三大股指沖高回落,消費電子、機器人及半導體板塊走低

2024-08-02 11:45  來源:金融界

    金融界8月2日消息,周五上午盤,A股三大指數(shù)沖高回落,滬指跌0.45%報2919.32點,深成指跌0.58%報8622.91點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.85%報1651.89點,科創(chuàng)50指數(shù)跌0.93%報731.99點;滬深兩市合計成交額4440.43億元,消費電子、光模塊、機器人、半導體板塊跌幅居前,兩市超3000只個股下跌。

    盤面上,食品飲料板塊活躍,金字火腿漲停;文教休閑板塊活躍,中公教育漲停;低空經(jīng)濟概念股活躍,宗申動力漲超8%;人腦工程概念走強,復旦復華漲近5%;衛(wèi)星通信、商業(yè)航天概念拉升,航天晨光6連板,豬肉股拉升,金字火腿漲停;創(chuàng)新藥概念股拉升,舒泰神20CM漲停,香雪制藥漲超17%;醫(yī)療服務板塊沖高,新里程、百花醫(yī)藥觸及漲停;

    DRG/DIP概念股震蕩拉升,思創(chuàng)醫(yī)惠20CM漲停;化肥板塊拉升,亞鉀國際漲超7%;券商股沖高回落,錦龍股份跌超4%;汽車股普遍回調(diào),江鈴汽車跌近5%;工業(yè)母機板塊走弱,華東重機封死跌停;中字頭普跌,中國海油、中國鋁業(yè)跌超3%;智能駕駛概念股下挫,金溢科技等多股跌超6%;CPO概念股下挫,天孚通信、中際旭創(chuàng)跌超7%;機器人板塊回調(diào),勝宏科技跌超8%

    熱門板塊

    DRG/DIP概念股拉升

    DRG/DIP概念股拉升,思創(chuàng)醫(yī)惠20CM漲停,萬達信息漲超5%,創(chuàng)業(yè)慧康、國新健康、華平股份、塞力醫(yī)療、衛(wèi)寧健康等跟漲。

    點評:消息面上,國務院辦公廳日前印發(fā)《關于健全基本醫(yī)療保險參保長效機制的指導意見》,提出要進一步放開放寬在常住地、就業(yè)地參加基本醫(yī)保的戶籍限制。

    低空經(jīng)濟概念股活躍

    低空經(jīng)濟概念股活躍,宗申動力3連板,上工申貝、安達維爾、商絡電子、萬豐奧威、王子新材等漲超5%。

    點評:消息面上,深圳低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展大會于今日上午召開,大會將發(fā)布《深圳市低空起降設施高質(zhì)量建設方案(2024-2025)》和深圳市低空運行體系、應用場景、航線目標等,并啟用深圳低空運行管理中心。

    創(chuàng)新藥概念股拉升

    創(chuàng)新藥概念股拉升,舒泰神20CM漲停,香雪制藥漲超10%,河化股份、雙成藥業(yè)漲停,金凱生科、博騰股份、昭衍新藥、睿智醫(yī)藥、博濟醫(yī)藥等跟漲。

    點評:消息面上,國家藥監(jiān)局同意在北京上海開展優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗審評審批試點。

    機構(gòu)觀點

    中信建投:近期政策層面擴內(nèi)需動作頻加碼,關注補貼政策超預期領域

    中信建投表示,近期政策層面擴內(nèi)需動作頻加碼,一方面,存量資金博弈而風偏提振的環(huán)境下,短期低位成長勝率提升。除前期回調(diào)但仍具備產(chǎn)業(yè)邏輯支撐的AI產(chǎn)業(yè)鏈、半導體產(chǎn)業(yè)鏈、軍工有望引領反彈外,主題行情也有望階段性活躍(自動駕駛、低空經(jīng)濟、機器人等)。另一方面,關注補貼政策超預期且自身處于更新周期的領域如船舶、商用車等;汽車、家電、通用/專用設備以及農(nóng)機板塊前期補貼政策拉動效果有限,但隨著本次補貼比例再擴大,后續(xù)需密切跟蹤政策加碼后的基本面提振情況。

    東方證券:股指跌幅有限仍維持2900點上下震蕩

    東方證券指出,股指并未延續(xù)前日做多氛圍,而是選擇了低調(diào)休整,但多只高位人氣股再度活躍。市場仍舊在炒作題材股,從無人駕駛到商業(yè)衛(wèi)星再到軍工航天,盡管未能實現(xiàn)八月開門紅,但市場迎來一個比較重要的時間窗口:底部放量小市值題材股,投機情緒已經(jīng)先于指數(shù)啟動,短線賺錢效應非常明顯。展望八月行情,預計股指跌幅有限,仍維持2900點上下震蕩,題材股仍是明星板塊,如交通(軌道、汽車、低空經(jīng)濟)、航天、芯片等,擇機參與是主要策略。

    華泰證券:金價大概率上行銅價拐點或已現(xiàn)

    華泰證券研報指出,針對未來美國不同經(jīng)濟情景,美國經(jīng)濟下行連續(xù)降息或經(jīng)濟穩(wěn)態(tài)再通脹將是大概率事件,上述兩種情景均利于金價上漲。銅價短期向上拐點或已出現(xiàn),華泰證券認為24H1銅價過快上漲抑制了下游需求,7月隨著銅價下跌,需求逐步恢復,且供給仍然偏緊,市場交易美國衰退的負面情緒也隨著其Q2GDP數(shù)據(jù)超預期而告一段落。近期偶發(fā)事件較多,或?qū)?、銅價格上漲形成催化作用;如年產(chǎn)超100萬噸的Escondida銅礦或面臨潛在罷工風險,中東區(qū)域局勢后續(xù)進展也值得關注。

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