收評：科創(chuàng)50指數(shù)漲11.33%、滬指尾盤跳水3300點得而復失 市場近5100股上漲、兩市成交額重回2萬億元

    10月8日截至收盤，滬指漲2.91%，報3261.56點，深成指漲4.71%，報10357.68點，創(chuàng)業(yè)板指漲7.95%，報2195.1點，科創(chuàng)50指數(shù)漲11.33%，報978.66點。滬深兩市合計成交額20976.76億元，市場近5100股上漲。

    半導體、芯片板塊爆發(fā)，富樂德、晶華微、上海貝嶺、國林科技等漲停。算力概念股持續(xù)活躍，麥格米特、凱旺科技、川潤股份、英維克等漲停。消費電子概念股維持強勢，大富科技、四川長虹、歐菲光、偉時電子等漲停。低空經濟概念股盤中拉升，新晨科技、宗申動力、縱橫通信漲停。

    熱門板塊

    半導體、芯片板塊爆發(fā)

    半導體、芯片板塊集體爆發(fā)，寒武紀、中芯國際、北方華創(chuàng)等漲停，北京君正、卓勝微、中微公司等漲超10%。

    點評：消息面上，高層提出，推進中國式現(xiàn)代化，科技要打頭陣。科技創(chuàng)新是必由之路。非常重視和愛惜科技人才。“人生能有幾回博”，大家要放開手腳，繼續(xù)努力，為實現(xiàn)科技自主自強貢獻聰明才智。

    消費電子板塊再走強

    消費電子板塊再度走強，捷邦科技、大富科技、歐菲光漲停，杰美特、日久光電、水晶光電等漲幅靠前。

    點評：消息面上，原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發(fā)布會宣布將于10月22日晚7點正式舉辦，屆時華為nova13系列將與原生鴻蒙同場亮相。華為Mate70系列手機則暫時計劃在11月發(fā)布。中泰證券指出，創(chuàng)新驅動消費電子周期復蘇，AI接力行業(yè)成長。

    低空經濟概念股拉升

    低空經濟概念股再度拉升，新晨科技20CM漲停，縱橫通信漲停，勝藍股份、萊斯信息、金盾股份、宗申動力、萬豐奧威等跟漲。

    點評：消息面上，據(jù)媒體報道，第二屆全國低空經濟（蘇州）產業(yè)創(chuàng)新博覽會將于10月18日至20日在陽澄國際電競館舉辦。開源證券指出，低空經濟產業(yè)迎來高速發(fā)展期，基礎設施建設是發(fā)展低空經濟的首要前提。

    機構觀點

    華泰證券：中國資產重估行情進入第二階段資金面或進入“新穩(wěn)態(tài)”

    華泰證券表示，隨著“924”政策組合拳驅動的中國資產重估行情進入第二階段，資金面從“過熱”狀態(tài)逐步降溫，上周市場日成交額有所回落，但近期出現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢，或反映資金面進入“新穩(wěn)態(tài)”，我們提示：①散戶流入強度自10.8以來有所回落，融資交易活躍度自上周五已有降溫，但逆勢資金中，大股東減持預案規(guī)模上周后半周已有收窄、減持節(jié)奏放緩，反映資金面并未進一步弱化，②而向后看關注幾類增量資金的狀況，一是北向資金，截至10.9，主被動配置型外資連續(xù)兩期凈流入且規(guī)模放大，關注北向Q3持倉，二是政策支持資金的入市進度，中金及中信已上報互換便利方案、再融資貸款陸續(xù)推進。

    信達證券：市場風格大概率重回大盤價值

    9月中旬-10月初，宏觀調控政策全面轉向驅動市場出現(xiàn)熊市結束后第一波上漲。在第一波上漲中，大部分超跌的消費、成長老賽道出現(xiàn)了快速的估值修復。但隨著牛市初期第一波上漲修復完成后，市場進入第二階段休整震蕩期。

    銀河證券：當前A股市場估值處于歷史中等水平中長期投資價值仍然較高

    銀河證券研報表示，當前A股市場估值處于歷史中等水平，中長期投資價值仍然較高。隨著超預期政策密集出臺，市場信心有望受到提振，帶動估值回升。同時，在政策的支持和引導下，中長期資金加速入市，將改善當前存量資金博弈的市場狀態(tài)，為A股市場提供更多的流動性支持。建議持續(xù)關注房地產政策的具體落實情況以及政策對房地產上下游產業(yè)鏈的提振效果。同時，也需密切觀察地產需求數(shù)據(jù)的實際回暖情況，房地產市場仍可能出現(xiàn)脈沖行情。

    華泰證券：雙11全面開啟，看好四大投資主線

    華泰證券發(fā)文稱，雙11全面開啟，流量競爭激烈，國貨龍頭表現(xiàn)亮眼。今年雙11呈現(xiàn)以下三大趨勢：戰(zhàn)線拉長，服務升級，補貼力度進一步加碼?？春没菝裆?、促消費等政策落地顯效，有望帶動消費板塊業(yè)績向好與估值修復。重申推薦國貨崛起、性價比消費、品牌出海、預期改善4條投資主線及相關龍頭個股：1）國貨崛起：優(yōu)質國貨龍頭不斷涌現(xiàn)，持續(xù)夯實品牌/產品/渠道優(yōu)勢；2）性價比消費：主打“好而不貴”的性價比消費有望持續(xù)快速增長；3）品牌出海：潮玩/餐飲品牌海外擴張持續(xù)推進，家電/家居供應鏈出海能力不斷提升；4）預期改善：政策利好地產鏈情緒修復，看好家居、廚電等企業(yè)基本面逐步向好。