本報(bào)記者 龔夢澤
得益于上半年新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)熱潮來襲。據(jù)《證券日報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年,鋰電池投資項(xiàng)目37個(gè),34個(gè)公布了投資金額,投資總額超過3100億元。
作為動(dòng)力電池最不可或缺的“配方”之一,六氟磷酸鋰的市場需求增長顯著,雖然多家企業(yè)推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn),但需求與產(chǎn)能產(chǎn)生缺口難填,產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上升。記者查詢百川盈孚7月26日數(shù)據(jù)顯示,目前,六氟磷酸鋰市場均價(jià)穩(wěn)定在42萬元/噸,市場價(jià)格區(qū)間在41.5萬元-43.5萬元/噸,生產(chǎn)企業(yè)目前暫無庫存,現(xiàn)貨緊張,以交付訂單為主。
“目前發(fā)公告供貨和擴(kuò)產(chǎn)的幾家龍頭,他們立項(xiàng)、報(bào)批、合規(guī)等手續(xù),沒個(gè)一年半載下不來。”有鋰電從業(yè)人士對《證券日報(bào)》記者表示,鋰電上市公司目前著手?jǐn)U產(chǎn)正在交設(shè)備款,但設(shè)備加工進(jìn)度緩慢。在此背景下,為保障原料供應(yīng),六氟磷酸鋰市場訂單大熱.今年5月份以來,鋰電各大龍頭上市公司先后對外簽訂多份長期協(xié)議。
首創(chuàng)證券研報(bào)表示,隨著新能源汽車需求提振,鋰電市場景氣度拉動(dòng)六氟磷酸鋰需求高速增長。現(xiàn)階段六氟磷酸鋰行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)容,產(chǎn)能向頭部集中,小廠商受累于上輪價(jià)格下行周期的低盈利已無心參戰(zhàn),龍頭集中度不斷提升。
鋰電巨頭搶簽鋰鹽“長單”
近年來,我國新能源汽車銷量整體呈增長趨勢。2021年6月份,盡管受到車用芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響,但新能源汽車產(chǎn)銷量依舊保持高速增長。2021年前6個(gè)月,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛,同比均增長2倍。
新能源汽車銷量快速增長也帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝車量的增長。2021年5月份,我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)9.8GWh,同比增長178.2%。在供給剛性的背景下,動(dòng)力電池廠商如雨后春筍一般涌現(xiàn),但國內(nèi)市場仍存在高質(zhì)量的六氟磷酸鋰產(chǎn)能缺口。因此鋰電各大龍頭上市公司自5月份以來,扎堆搶貨六氟磷酸鋰,爭先對外簽訂長期協(xié)議。
5月27日,寧德時(shí)代率先出手。當(dāng)日,天賜材料全資子公司凱欣電池稱,與寧德時(shí)代簽訂了《物料供貨框架協(xié)議》,約定在協(xié)議有效期內(nèi),向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。憑此訂單,寧德時(shí)代產(chǎn)品預(yù)付貨款就高達(dá)6.75億元。
此后,比亞迪頻頻亮出大動(dòng)作。7月17至19日,多氟多、天際股份和延安必康分別發(fā)布與比亞迪的六氟磷酸鋰供貨公告。延安必康公布稱,公司控股子公司九九久科技與比亞迪供應(yīng)鏈簽署《長期合作協(xié)議》,約定2021年7-12月份供貨不低于1150噸;2022年供貨不低于3360噸;2023年供貨不低于3360噸。
天際股份表示,公司全資子公司新泰材料也與比亞迪就長期供應(yīng)六氟磷酸鋰事宜簽訂了《長期合作協(xié)議》。在2021年7月份至2022年12月份,向比亞迪供應(yīng)六氟磷酸鋰不少于3500噸;2023年供應(yīng)3600噸-7800噸,具體可供產(chǎn)能雙方將于2022年12月份再行協(xié)商。
多氟多也宣布,比亞迪向公司采購總數(shù)量不低于6460噸的六氟磷酸鋰;公司還與孚能科技簽訂了《銷售合同》,孚能科技向公司采購總數(shù)量不低于1700噸的六氟磷酸鋰。
“伴隨著新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺,對電解液的旺盛需求直接帶動(dòng)了六氟磷酸鋰需求上揚(yáng)。而此前落后的產(chǎn)能陸續(xù)出清,市場產(chǎn)能和訂單逐步向優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)靠攏。”天祝宏氟鋰業(yè)董事長曹斌在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)預(yù)計(jì),2021年,六氟磷酸鋰將持續(xù)保持高景氣度。
六氟磷酸鋰產(chǎn)能擴(kuò)建進(jìn)行時(shí)
據(jù)了解,六氟磷酸鋰是目前最常用的電解液鋰鹽,同時(shí)也是動(dòng)力電池不可或缺的配方之一。由于六氟磷酸鋰技術(shù)門檻高,生產(chǎn)工藝要求嚴(yán)格,環(huán)保審批以及設(shè)備采購時(shí)間較長導(dǎo)致其擴(kuò)產(chǎn)周期長。同時(shí)擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)能釋放也需較長時(shí)間,擴(kuò)張的周期在1.5年以上。因此當(dāng)六氟磷酸鋰需求旺盛、行業(yè)開工率較高時(shí)該環(huán)節(jié)供給彈性不足,價(jià)格易漲。
正是在需求增長和價(jià)格上漲的雙重推動(dòng)下,多氟多、天賜材料、天際股份等六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)新增產(chǎn)能布局。此外,包括永太科技、天津金牛等企業(yè)的六氟磷酸鋰產(chǎn)能也將于今年年內(nèi)投產(chǎn)。
多氟多表示,公司六氟磷酸鋰現(xiàn)有產(chǎn)能10000噸/年,下半年會(huì)達(dá)到15000噸/年。7月17日,公司擬使用自籌資金投資建設(shè)10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和1萬噸二氟磷酸鋰項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資為人民幣51.5億元。
作為含氟醫(yī)藥與新能源材料的制造商,永太科技控股子公司永太高新擬自籌資金7.94億元,投資年產(chǎn)20000噸六氟磷酸鋰及1200噸相關(guān)添加劑和50000噸氫氟酸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。6月5日,該公司子公司內(nèi)蒙古永太擬投資建設(shè)第三期項(xiàng)目,新增投資1.5億元,形成年產(chǎn)3000噸FEC、5000噸VC等生產(chǎn)能力。
6月17日,天賜材料全資子公司九江天賜新動(dòng)力投資建設(shè)“年產(chǎn)6.2萬噸電解質(zhì)基礎(chǔ)材料項(xiàng)目”,項(xiàng)目總投資5.13億元;全資孫公司池州天賜高新投資建設(shè)“年產(chǎn)15.2萬噸鋰電新材料項(xiàng)目”,項(xiàng)目總投資10.49億元;公司還設(shè)立合資公司,投資建設(shè)“年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵項(xiàng)目(一期)”,項(xiàng)目總投資5.04億元。
“全球新能源汽車的需求對六氟磷酸鋰有明顯拉動(dòng)。因電解液為全球供應(yīng),六氟磷酸鋰主要生產(chǎn)地在中國,預(yù)計(jì)國內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績上升與產(chǎn)能擴(kuò)張都將持續(xù)。”新浪財(cái)經(jīng)專欄作家林示表示,2021年是全球新能源汽車確定性大年,全球范圍內(nèi)歐洲預(yù)計(jì)產(chǎn)銷在160萬輛-170萬輛;美國市場因特斯拉ModelY、中國合資品牌因雙積分壓力都將顯著提升新能源車增量。他預(yù)計(jì),六氟磷酸鋰價(jià)格還將向上調(diào)價(jià),且看好后市行情。
“長期來看,成本和雜質(zhì)的問題解決后,預(yù)計(jì)在五年后,雙氟璜酰亞銨鋰可以替代50%的六氟磷酸鋰,其使用量將超過4萬噸。”曹斌對記者表示,六氟磷酸鋰固然好,但仍存在熱穩(wěn)定性較差、易水解等問題。國家對未來新能源汽車的安全性不斷提出更高的要求,雙氟璜酰亞銨鋰作為在安全性和穩(wěn)定性上更優(yōu)的電解液溶質(zhì),未來有望成為替代六氟磷酸鋰的最佳選擇。
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