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硅料價(jià)格維持高位 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)上漲空間已收窄

2022-05-20 07:40  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

    近日,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)更新了光伏產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)價(jià)。本周,國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在25.5萬(wàn)元/噸~26.6萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)維持在26.11萬(wàn)元/噸;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在25.3萬(wàn)元/噸~26.4萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)維持在25.87萬(wàn)元/噸。

    硅業(yè)分會(huì)表示,本周?chē)?guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格持穩(wěn)不變,主要原因是各多晶硅企業(yè)訂單都已簽訂完畢,甚至有部分硅料交貨期已至6月中旬,各企業(yè)無(wú)料可簽;其次是由于近期硅片結(jié)構(gòu)性庫(kù)存未見(jiàn)減少,高價(jià)搶購(gòu)散單的情況有所緩解。因此本周硅料市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)階段性持穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

    目前,國(guó)內(nèi)硅料企業(yè)包括現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)和新進(jìn)企業(yè),都不同程度受到疫情影響,擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能雖增速放緩,但增量正逐月釋放。即便如此,仍不及需求增量,部分具備投產(chǎn)條件的硅片產(chǎn)能因硅料不足無(wú)法提高產(chǎn)出,甚至部分一線(xiàn)硅片企業(yè)也因硅料不足有被迫降低開(kāi)工率的可能,可見(jiàn)硅料緊缺的現(xiàn)狀依舊持續(xù)。

    硅業(yè)分會(huì)判斷,5月份硅料價(jià)格仍將維持預(yù)期走勢(shì),而到了5月底或6月初,多晶硅企業(yè)將陸續(xù)開(kāi)始簽訂6月份長(zhǎng)單,價(jià)格取決于6月份硅料供需情況。

    具體來(lái)看,硅料總供應(yīng)量預(yù)計(jì)約7.3萬(wàn)噸(包括產(chǎn)量6.6萬(wàn)噸+進(jìn)口0.7萬(wàn)噸),產(chǎn)量包括新特、通威、亞硅等擴(kuò)產(chǎn)增量,進(jìn)口包括馬來(lái)OCI檢修復(fù)產(chǎn)釋放量;需求量也預(yù)計(jì)在7.3萬(wàn)噸左右,環(huán)比增量主要為高景和雙良的產(chǎn)能釋放。

    據(jù)此,硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為,硅料價(jià)格短期內(nèi)仍將延續(xù)持穩(wěn)走勢(shì),但在市場(chǎng)供需基本平衡的狀態(tài)下,各企業(yè)原料保障力度不均,仍存在不同程度的硅料供應(yīng)緊缺,因此預(yù)期6月底前,硅料價(jià)格依舊有持穩(wěn)微漲的動(dòng)力支撐。

    PVInfoLink進(jìn)一步延伸了對(duì)硅料走勢(shì)的看法,該機(jī)構(gòu)指出,預(yù)計(jì)硅料價(jià)格短期仍難以下跌,但是上漲空間也已經(jīng)在逐漸收窄。

    硅業(yè)分會(huì)還表示,目前,硅料環(huán)節(jié)供應(yīng)仍相對(duì)緊缺,未見(jiàn)庫(kù)存,硅片環(huán)節(jié)出現(xiàn)少量結(jié)構(gòu)性庫(kù)存,分布在硅片和電池片企業(yè)中,尚在正常流轉(zhuǎn)庫(kù)存范圍內(nèi),預(yù)計(jì)在下游開(kāi)工率調(diào)整之前,各環(huán)節(jié)價(jià)格不會(huì)呈現(xiàn)扭轉(zhuǎn)之勢(shì)。

    硅片環(huán)節(jié),硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,本周,M6單晶硅片價(jià)格區(qū)間在5.70元/片~5.74元/片,成交均價(jià)維持在5.72元/片;M10單晶硅片價(jià)格區(qū)間在6.76元/片~6.86元/片,成交均價(jià)維持在6.84元/片;G12單晶硅片價(jià)格區(qū)間在9.05元/片~9.15元/片,成交均價(jià)維持在9.12元/片。周環(huán)比均持平。

    硅業(yè)分會(huì)指出,本周硅片價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行,主要原因是下游庫(kù)存流轉(zhuǎn)增加。從供給的角度來(lái)看,硅片供給不及預(yù)期。其中一線(xiàn)企業(yè)仍維持高開(kāi)工率,但由于硅料供給緊張,涉及疫情地區(qū)的物流也不通暢,因此各家實(shí)際都無(wú)法開(kāi)滿(mǎn)爐臺(tái),因此企業(yè)的產(chǎn)出預(yù)期較月初規(guī)劃有所下滑屬于正?,F(xiàn)象。預(yù)期5月硅片產(chǎn)量將達(dá)到25GW~26GW,同比增加約2.4%。

    從需求的角度來(lái)看,硅片需求有所收斂。電池廠(chǎng)硅片庫(kù)存流轉(zhuǎn)增加至5~7天,但仍屬于正常范圍內(nèi)。組件端遠(yuǎn)期訂單超過(guò)1.95元/W,成本對(duì)地面電站造成一定的壓力,分布式光伏依舊表現(xiàn)出色。海外組件出口價(jià)格接受度高,受歐洲政策扶持,目前組件出口價(jià)格已超過(guò)2元/W。綜合供需兩端同時(shí)緊縮的情況,本周價(jià)格故而持穩(wěn)運(yùn)行。

    據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),二季度硅片產(chǎn)能規(guī)劃預(yù)期將達(dá)到441.1GW/年,環(huán)比增長(zhǎng)5.7%。根據(jù)往年“630”提前備貨的預(yù)期,對(duì)硅片需求有一定支撐。若二季度維持終端需求火熱狀態(tài),則供不應(yīng)求的現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù),硅片端也將在庫(kù)存消耗殆盡之后,仍有上行空間。

    PVInfoLink還專(zhuān)門(mén)提到硅片薄片化的情況,在這背后是硅料價(jià)格高企及企業(yè)降本的需求。

    該機(jī)構(gòu)指出,目前僅個(gè)別龍頭企業(yè)使用厚度仍在165μm以外,其他絕大部分企業(yè)單晶硅片厚度已經(jīng)降至155μm~160μm,個(gè)別下游企業(yè)已經(jīng)全面完成155μm厚度的產(chǎn)品規(guī)格切換過(guò)程,部分專(zhuān)業(yè)單晶硅片企業(yè)也有在著力推動(dòng)155μm厚度規(guī)格的加速推進(jìn),以求變相維持價(jià)格和保持毛利水平。

    關(guān)于電池、組件環(huán)節(jié)的情況,PVInfoLink指出,過(guò)去電池價(jià)格的上行在本周面對(duì)瓶頸,近期組件廠(chǎng)家持續(xù)減少拉貨力道,對(duì)于報(bào)價(jià)的接受程度也逐步下滑,連帶使電池廠(chǎng)家的漲價(jià)力道受限,庫(kù)存水位也相應(yīng)增加,甚至電池廠(chǎng)家的報(bào)價(jià)也出現(xiàn)松動(dòng)跡象;與此同時(shí),組件價(jià)格也在5月持續(xù)推高,預(yù)期下周新單談價(jià)將上調(diào)至每瓦1.94元~1.95元以上的水平。

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