頭部企業(yè)“搶占”高端市場(chǎng) 碳纖維產(chǎn)業(yè)將迎供需博弈

    “今年三季度，碳纖維供應(yīng)將持續(xù)增多，需求增加會(huì)相對(duì)不足，預(yù)計(jì)今年四季度碳纖維市場(chǎng)將迎來(lái)供需博弈，價(jià)格可能會(huì)迎來(lái)理性調(diào)整。”7月7日，在一場(chǎng)碳纖維行業(yè)分論壇上，一位碳纖維行業(yè)人士表示。

    “碳纖維價(jià)格已連漲一年多，今年下半年或有降溫之勢(shì)。”上述人士向上海證券報(bào)記者表示，在行業(yè)新增產(chǎn)能即將集中釋放等背景下，預(yù)計(jì)今年三、四季度碳纖維價(jià)格總體將以小幅下探為主。

    不過(guò)，隨著碳纖維在各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的不斷拓展，全球碳纖維需求量將持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)碳纖維市場(chǎng)仍處于大發(fā)展階段。

    碳纖維產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)供需博弈

    連漲一年多后，碳纖維部分品種價(jià)格逐漸有了降溫之勢(shì)。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，6月末7月初，碳纖維主流品種價(jià)格迎來(lái)小幅下調(diào)。“目前，國(guó)產(chǎn)T300級(jí)別12K碳纖維市場(chǎng)參考價(jià)為每千克150元至160元。”碳纖維行業(yè)人士表示。

    而今年一季度，國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)價(jià)格普遍維持在180元/千克以上，其中，國(guó)產(chǎn)T300級(jí)別12K碳纖維市場(chǎng)參考價(jià)為每千克180元至200元。

    碳纖維是一種含碳量高于90%的無(wú)機(jī)纖維，具有質(zhì)輕、高強(qiáng)度、高模量、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、耐高溫、耐腐蝕、抗沖刷及濺射和良好的可設(shè)計(jì)性、可復(fù)合性等特點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于航空航天、海洋工程、新能源裝備、工程機(jī)械等行業(yè)，是一種應(yīng)用前景廣闊的戰(zhàn)略性新材料。

    “從2020年底開(kāi)始，在風(fēng)電葉片等下游需求高速增長(zhǎng)背景下，碳纖維材料呈現(xiàn)明顯產(chǎn)能緊張情況。”碳纖維行業(yè)人士介紹，從那時(shí)起，碳纖維價(jià)格開(kāi)始上漲，目前仍處在相對(duì)高位，全行業(yè)的盈利能力都大幅提高。

    “今年下半年，從供應(yīng)端來(lái)看，盡管碳纖維進(jìn)口數(shù)量將基本持平，但新增產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，同時(shí)行業(yè)產(chǎn)能利用率有望得到整體提高，總體來(lái)說(shuō)，碳纖維供應(yīng)將增加；從需求端來(lái)看，光伏等其他下游將爆發(fā)，但傳統(tǒng)核心下游風(fēng)電需求增幅不大，所以，總體需求屬于略增的水平。”前述碳纖維行業(yè)人士認(rèn)為。

    多家頭部企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)

    目前，全球碳纖維行業(yè)集中度較高。2020年，我國(guó)碳纖維行業(yè)產(chǎn)能靠前企業(yè)有中復(fù)神鷹、光威復(fù)材等，前五大企業(yè)市占率合計(jì)為81.3%。過(guò)去兩年多時(shí)間里，國(guó)內(nèi)頭部碳纖維企業(yè)發(fā)布了多筆擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

    近期，吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)透露，碳纖維原絲供應(yīng)商吉林碳谷擬在該區(qū)投資12億元，新建年產(chǎn)6萬(wàn)噸高性能碳纖維原絲項(xiàng)目。吉林是我國(guó)最大的碳纖維產(chǎn)業(yè)基地。截至一季度末，吉林碳谷擁有原絲柔性化生產(chǎn)線產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸，在建的15萬(wàn)噸一期項(xiàng)目有望于今年下半年投產(chǎn)。

    今年5月，吉林化纖年產(chǎn)6000噸碳纖維項(xiàng)目首條35K風(fēng)電專用大絲束碳化線投產(chǎn)。此外，上海石化“2.4萬(wàn)噸/年原絲、1.2萬(wàn)噸/年48K大絲束碳纖維”項(xiàng)目正在加速推進(jìn)。

    今年4月，中復(fù)神鷹登陸科創(chuàng)板，募資籌建“西寧年產(chǎn)萬(wàn)噸高性能碳纖維及配套原絲項(xiàng)目”等。據(jù)介紹，中復(fù)神鷹西寧碳纖維項(xiàng)目采用干噴濕紡工藝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備高度國(guó)產(chǎn)化，一期設(shè)計(jì)年產(chǎn)高性能碳纖維1萬(wàn)噸。

    光伏、航天下游領(lǐng)域需求旺盛

    數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)碳纖維產(chǎn)能增長(zhǎng)至3.62萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)能的21.06%，已經(jīng)超過(guò)日本，僅次于美國(guó)。但我國(guó)碳纖維產(chǎn)能集中于中低端民用領(lǐng)域，應(yīng)用于航空航天等高端領(lǐng)域的碳纖維產(chǎn)能依然低于美國(guó)和日本。據(jù)介紹，2020年全球風(fēng)電葉片、航空航天、體育休閑和汽車四大領(lǐng)域合計(jì)需求價(jià)值為19.95億美元，占全球碳纖維市場(chǎng)規(guī)模的76.3%。

    目前，以光威復(fù)材、中簡(jiǎn)科技、中復(fù)神鷹等為代表的國(guó)內(nèi)碳纖維生產(chǎn)制造企業(yè)正逐步搶占光伏、航天等高端碳纖維市場(chǎng)。

    今年3月，中簡(jiǎn)科技公告稱，公司與客戶A簽訂碳纖維、碳纖維織物訂貨合同，合同金額達(dá)21.69億元，占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)收的556.94%，合同履行期限為2022年至2023年。中簡(jiǎn)科技表示，長(zhǎng)期以來(lái)，公司高性能碳纖維及織物在我國(guó)航空航天高端領(lǐng)域應(yīng)用良好，獲得了客戶的一致認(rèn)可，為后續(xù)發(fā)展奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)，并帶來(lái)了較好的示范效應(yīng)。

    有研究報(bào)告認(rèn)為，去年受益于全球光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)光伏碳碳復(fù)材需求量大幅增加，增幅高達(dá)133%，逐漸成為國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

    今年4月，光伏熱場(chǎng)龍頭企業(yè)金博股份在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)碳纖維擴(kuò)產(chǎn)力度較大，目前供應(yīng)情況較為穩(wěn)定，預(yù)計(jì)下半年國(guó)產(chǎn)碳纖維產(chǎn)能釋放，供給會(huì)相對(duì)改善，公司預(yù)判碳纖維價(jià)格會(huì)有所降低，但價(jià)格下降的幅度能有多大則同時(shí)需要關(guān)注上游原材料丙烯腈的價(jià)格走勢(shì)。