恐高 近六成基金正在撤出貴州茅臺(tái)

    同時(shí)，二季度國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合等150只基金新進(jìn)貴州茅臺(tái)，其持有市值占基金持有總市值比為13.87%

    ■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 吳曉璐

    最近茅臺(tái)酒再掀一波漲價(jià)風(fēng)潮，而股市上，貴州茅臺(tái)股價(jià)也在沖擊前高，截至7月21日，年內(nèi)貴州茅臺(tái)大漲43.75%。在貴州茅臺(tái)股價(jià)飆升之后，一些基金開(kāi)始清倉(cāng)或減倉(cāng)，據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度末持有貴州茅臺(tái)的基金中，有近六成選擇減持或清倉(cāng)。有出也有進(jìn)，二季度同時(shí)又有150只基金新進(jìn)貴州茅臺(tái)，合計(jì)持有550.57萬(wàn)股，占基金持股總市值比為13.87%。新進(jìn)基金中，國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合基金等4只基金增持?jǐn)?shù)量均在20萬(wàn)股以上。

    選擇清倉(cāng)貴州茅臺(tái)的華安策略優(yōu)選混合基金的基金經(jīng)理?xiàng)蠲髡J(rèn)為，市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情，沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力、不適應(yīng)轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)行業(yè)公司，以及新興行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力不足、股票估值泡沫仍很明顯的公司，將隨著時(shí)間的流逝而被證偽，股價(jià)震蕩下行。

    重倉(cāng)茅臺(tái)收益高

    易方達(dá)和國(guó)泰再度大手筆買入

    “53度500ML的飛天茅臺(tái)1400元，別的地方還有賣1500元的呢，不信你去問(wèn)問(wèn)”，超市的售貨員一臉淡定的告訴記者。記者查詢一些大型網(wǎng)商平臺(tái)時(shí)發(fā)現(xiàn)，同類標(biāo)價(jià)雖為1299元，未超茅臺(tái)集團(tuán)規(guī)定的1300元“紅線”，但是一般消費(fèi)者基本買不到。京東和天貓的茅臺(tái)旗艦店內(nèi)，該產(chǎn)品已經(jīng)下架，而在京東和蘇寧的自營(yíng)平臺(tái)上，購(gòu)買需要搶購(gòu)。蘇寧頁(yè)面顯示：該產(chǎn)品每周五開(kāi)售，限量100瓶，每個(gè)ID限購(gòu)2瓶。

    不僅茅臺(tái)酒價(jià)漲，今年以來(lái)，貴州茅臺(tái)股價(jià)也穩(wěn)步提升，截至7月21日，貴州茅臺(tái)年內(nèi)漲幅為43.76%。一直深受機(jī)構(gòu)投資者喜愛(ài)的貴州茅臺(tái)，二季度末基金持有家數(shù)再度飆升，據(jù)東方財(cái)富chioce數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至二季度末，有456只基金持有貴州茅臺(tái)，較一季度末再增63只，基金合計(jì)持有數(shù)量為3968.39萬(wàn)股，較一季度末增71.99萬(wàn)股。合計(jì)持有市值為187.25億元，較一季度末增36.71億元。偏股型基金中，將貴州茅臺(tái)作為頭號(hào)重倉(cāng)股的有87只，較一季度末增加7只。

    東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示，二季度末持有貴州茅臺(tái)數(shù)量超百萬(wàn)股的有6只基金，數(shù)量最多的是華夏基金旗下上證50ETF，其持有貴州茅臺(tái)343.9萬(wàn)股，其次是南方消費(fèi)活力混合發(fā)起式基金持有了266.49萬(wàn)股。另外，易方達(dá)上證50指數(shù)基金、華安上證180ETF、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票基金和易方達(dá)新絲路靈活配置混合基金分別持有貴州茅臺(tái)198.78萬(wàn)股、134.25萬(wàn)股、130.78萬(wàn)股和120.26萬(wàn)股。

    二季度末持有貴州茅臺(tái)的456只基金中，有150只基金為二季度新進(jìn)基金，合計(jì)持有550.57萬(wàn)股，占基金持股總數(shù)比為13.87%。新進(jìn)基金中，有4只基金大手筆增持在20萬(wàn)股以上，分別是國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合基金、嘉實(shí)新消費(fèi)股票基金、嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票基金和博時(shí)裕富滬深300指數(shù)基金，分別增持29.33萬(wàn)股、27.64萬(wàn)股、24.02萬(wàn)股和22.59萬(wàn)股。

    一季度持有、二季度再度大幅增持貴州茅臺(tái)的基金中，易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票基金和易方達(dá)中小盤混合基金分別增持73.06萬(wàn)股和38.01萬(wàn)股，為增持?jǐn)?shù)量排名前2的基金。其次為國(guó)泰基金旗下國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票基金和國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合基金，分別增持14.6萬(wàn)股和11.36萬(wàn)股，另外匯添富均衡增長(zhǎng)混合也增持了10.23萬(wàn)股。截至7月21日，5只基金今年以來(lái)收益分別為34.04%、24.69%、36.7%、32%和5.25%。

    其中國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票基金和國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)混合基金的基金經(jīng)理均為彭凌志，他在二季報(bào)中表示，中國(guó)已經(jīng)培育了一個(gè)龐大的中產(chǎn)階級(jí)，他們對(duì)生活品質(zhì)有更高的追求，與此相應(yīng)，符合消費(fèi)升級(jí)的行業(yè)將會(huì)有較好投資機(jī)會(huì)，例如高端白酒、品牌家電、保險(xiǎn)等。

    近六成基金

    減持或清倉(cāng)貴州茅臺(tái)

    記者根據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，二季度有30家基金公司減持貴州茅臺(tái)，其中4家清倉(cāng)，26家仍持有，其中減持?jǐn)?shù)量最多的是中歐基金，旗下基金持有貴州茅臺(tái)數(shù)量下降88.53萬(wàn)股。其次是華安基金，旗下基金持有數(shù)量下降70.6萬(wàn)股。另外華夏基金、富國(guó)基金和申萬(wàn)菱信基金旗下基金也分別減持了38.92萬(wàn)股、37.91萬(wàn)股和30.57萬(wàn)股。

    值得注意的是，在大幅減持之后，這些基金公司大多仍持有大量貴州茅臺(tái)股，華夏基金、中歐基金、富國(guó)基金和華安基金旗下基金持股有數(shù)量均在百萬(wàn)以上，分別為461.65萬(wàn)股、213.18萬(wàn)股、186.17萬(wàn)股和141.68萬(wàn)股。但是申萬(wàn)菱信基金在減持過(guò)后，僅剩1.97萬(wàn)股。

    一季度持有貴州茅臺(tái)的393只基金中，二季度有87只選擇基金清倉(cāng)，占比為22.14%，低于二季度新進(jìn)的基金數(shù)。227只基金減倉(cāng)或清倉(cāng)，占比為57.76%，僅有166只基金為增持或持平，占比為42.24%。減持?jǐn)?shù)量最大的是華安策略優(yōu)選混合基金，清倉(cāng)其所持有的45.78萬(wàn)股貴州茅臺(tái)。另外中歐基金旗下3只混合基金中歐新趨勢(shì)、中歐永裕和中歐盛世成長(zhǎng)減持?jǐn)?shù)量都在20萬(wàn)股以上，分別減持29萬(wàn)股、23.51萬(wàn)股和20.5萬(wàn)股。

    《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，中歐基金旗下減持貴州茅臺(tái)數(shù)量最多的3只基金，在一季度均將貴州茅臺(tái)最為第一大重倉(cāng)股，減持之后貴州茅臺(tái)在3只基金中占凈值比在6%-7%左右，依舊是基金重倉(cāng)股。而華安策略優(yōu)選混合基金不僅清倉(cāng)貴州茅臺(tái)，其重倉(cāng)股也大換血，該基金十大重倉(cāng)股中有6只為新面孔，前三大重倉(cāng)股分別為招商銀行、寧波銀行和中國(guó)平安，持倉(cāng)市值占基金凈值比分別為9.55%、8.22%和5.99%，為新入圍的重倉(cāng)股。

    截至7月21日，華安策略優(yōu)選混合基金今年以來(lái)收益33.61%，其基金經(jīng)理?xiàng)蠲髟诙緢?bào)中表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)在增速基本平穩(wěn)、供求逐步平衡、結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)、制度穩(wěn)步變革的大框架下運(yùn)行。相應(yīng)地，市場(chǎng)將繼續(xù)成呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情，優(yōu)勢(shì)企業(yè)盈利繼續(xù)改善、市場(chǎng)份額提升，這些公司的股票如果估值合理，則股價(jià)仍然具有穩(wěn)定上揚(yáng)的中期趨勢(shì)。與此同時(shí)，沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力、不適應(yīng)轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)行業(yè)公司，以及新興行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力不足、股票估值泡沫仍很明顯的公司，將隨著時(shí)間的流逝而被證偽，股價(jià)震蕩下行。