ESG主題基金大擴容 平均收益“秒殺”主要股指

    近年來，關(guān)注環(huán)境、社會、公司治理的ESG可持續(xù)投資理念已得到全球的認可。隨著全球氣候變化、疫情防控等意識深入人心，ESG投資明顯升溫。

    作為ESG投資的主力之一，ESG主題基金也加速擴容，今年以來ESG主題基金新成立數(shù)量遠超去年全年。值得一提的是，ESG基金整體收益表現(xiàn)也十分搶眼，近一年、近兩年、近三年平均收益率分別為33.9%、108.4%、151.68%，年內(nèi)平均收益跑贏主動權(quán)益。

    ESG主題基金擴容

    截至10月23日，全部已成立的ESG主題基金達187只（不同份額未合并），總規(guī)模合計超2200億元。

    近年來，ESG主題基金數(shù)量與規(guī)模穩(wěn)步增長。其中，大部分ESG主題基金為包含環(huán)境、社會、公司治理中部分因子的泛ESG主題基金；以“ESG”命名的純ESG主題基金僅有24只，占比不到七分之一。

    今年以來，雙碳目標背景下，ESG主題基金增長勢頭尤其顯著。目前，新成立ESG主題基金50只，數(shù)量已達去年同期的2.7倍。ESG將可持續(xù)發(fā)展策略作為衡量指標，新能源無疑為重要投資資產(chǎn)。年內(nèi)新成立的ESG主題基金，幾乎均與低碳、可持續(xù)、新能源等主題相關(guān)。

    目前來看，國內(nèi)ESG主題基金雖已初具規(guī)模，但占公墓基金資產(chǎn)規(guī)模比重不足1%，規(guī)模尚小。另外，ESG基金布局主要圍繞主題投資展開，純ESG產(chǎn)品占比也并不高。可以預見，在ESG持續(xù)推進的背景下，國內(nèi)ESG基金發(fā)展還有很長一段路要走。

    年內(nèi)14只收益率超50%

    ESG主題基金規(guī)模不斷增長的同時，其業(yè)績表現(xiàn)也值得關(guān)注。從中長期來看，ESG主題基金整體業(yè)績表現(xiàn)不俗，可統(tǒng)計近一年、近兩年、近三年業(yè)績的基金平均回報率均超30%，并涌現(xiàn)出不少“翻倍基”。

    具體來看，可統(tǒng)計近一年收益的有118只基金，僅3只收益為負，5只基金收益率翻倍；可統(tǒng)計近兩年收益的有103只基金，45只基金收益率翻倍；可統(tǒng)計近三年收益的有94只基金，66只基金收益率翻倍。農(nóng)銀匯理新能源主題、工銀瑞信生態(tài)環(huán)境、易方達環(huán)保主題等9只基金近三年回報率均超300%。

    今年以來，市場演繹結(jié)構(gòu)性行情，新能源行業(yè)脫穎而出，助力ESG主題基金成為市場贏家。

    2021年以來，可統(tǒng)計收益的171只ESG主題基金平均收益率達15%，不僅跑贏上證指數(shù)、深證成指、滬深300等主要市場指數(shù)，也跑贏主動權(quán)益基金的年內(nèi)平均收益（7%）。其中，創(chuàng)金合信氣候變化A/C、鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟ETF、長信低碳環(huán)保行業(yè)量化A等14只基金今年收益率超50%。